停牌4月之久的中茵股份11月30日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)置換與資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,擬通過資產(chǎn)置換和資產(chǎn)購買,總持有聞泰通訊100%股權(quán)。
公告稱,中茵股份擬將其持有的連云港中茵70%股權(quán)、昆山泰萊60%股權(quán)、昆山酒店100%股權(quán)、中茵商管100%股權(quán)、江蘇中茵100%股權(quán)、蘇州皇冠100%股權(quán)和徐州中茵3.8%股權(quán)作為置出資產(chǎn),與聞天下持有的聞泰通訊20.77%股權(quán)進行置換。
其中,連云港中茵70%股權(quán)、昆山泰萊 60%股權(quán)、昆山酒店100%股權(quán)、中茵商管100%股權(quán)、江蘇中茵100%股權(quán)、蘇州皇冠100%股權(quán)和徐州中茵3.8%股權(quán)預(yù)估值為74313.75萬元。根據(jù)銀信評估出具的“銀信評報字(2015)滬第 0488 號”《評估報告》,以2015年03月31日為評估基準日,聞泰通訊100%股權(quán)的評估值為358013.29萬元,本次交易擬置入的聞天下持有的20.77%聞泰通訊股權(quán)對應(yīng)價值為74356.61萬元。
此外,中茵股份或指定下屬子公司分別按85647.79萬元和15422.11萬元的現(xiàn)金對價收購Wingtech Limited、CHL分別持有的聞泰通訊23.92%和4.31%股權(quán),股權(quán)購買合計現(xiàn)金對價為101069.90萬元。
值得關(guān)注的是,中小房企面臨去庫存和業(yè)績下滑的窘境,這也使得部分中小房企在尋求多元化發(fā)展的同時,逐漸剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。今年4月,中茵股份發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案,擬以11.86元/股的價格,向聞天下發(fā)行約1.54億股,購買其持有的互聯(lián)網(wǎng)科技公司聞泰通訊51%的股權(quán)。6月17日,中茵股份召開的股東大會通過了該方案。
今年8月14日,中茵股份發(fā)布公告稱,公司發(fā)行股份購買聞泰通訊的重大資產(chǎn)重組申請已于13日獲證監(jiān)會審核無條件通過。中茵股份董事長高建榮曾對媒體坦言:“轉(zhuǎn)型路上公司收獲更多的卻是其他公司無法獲取的寶貴的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟快速發(fā)展以及智能家居產(chǎn)品不斷豐富的背景下,公司確立了‘互聯(lián)網(wǎng) 大健康產(chǎn)業(yè)’的發(fā)展戰(zhàn)略,未來不排除會在轉(zhuǎn)型之路上做得更純粹一些。”
對于此次重大資產(chǎn)置換與資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易,中茵股份表示,公司主要經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù),受政策及市場環(huán)境變化等因素影響,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力持續(xù)降低。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,公司將主動收縮房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù),通過本次資產(chǎn)置換和后續(xù)房產(chǎn)業(yè)務(wù)出售,將逐步完成房產(chǎn)業(yè)務(wù)的全面退出。通過本次資產(chǎn)置換和資產(chǎn)購買,上市公司最終將持有聞泰通訊100%股權(quán),從而全面轉(zhuǎn)型智能移動通訊終端研發(fā)與制造行業(yè)。本次交易有利于公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,解決發(fā)展瓶頸,有利于維護上市公司全體股東的利益。
資料顯示,聞泰通訊成立于2006年,擁有上海、深圳、西安三個研發(fā)中心和嘉興生產(chǎn)基地。其主營業(yè)務(wù)為以智能手機為主的移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)與制造業(yè)務(wù),目前已發(fā)展成為集研發(fā)與制造為一體的全業(yè)務(wù)鏈業(yè)務(wù)模式。其客戶主要為國內(nèi)外知名的移動通訊設(shè)備品牌商,國內(nèi)客戶包括華為、小米、酷派、聯(lián)想、魅族等在全球手機領(lǐng)域具有較大影響力的國際性手機品牌商,海外客戶包括印度的(Micromax、Karbonn、Lava、Intex)、俄羅斯的Fly、南美的Blu等。