11月30日晚間,中茵股份發(fā)布重大資產(chǎn)置換與資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,擬通過資產(chǎn)置換和資產(chǎn)購買,總持有聞泰通訊100%股權(quán)。
中茵股份或指定下屬子公司分別按85647.79萬元和15422.11萬元的現(xiàn)金對價收購WingtechLimited、CHL分別持有的聞泰通訊23.92%和4.31%股權(quán),股權(quán)購買合計現(xiàn)金對價為101069.90萬元。
此外,中茵股份擬將其持有的連云港中茵70%股權(quán)、昆山泰萊60%股權(quán)、昆山酒店100%股權(quán)、中茵商管100%股權(quán)、江蘇中茵100%股權(quán)、蘇州皇冠100%股權(quán)和徐州中茵3.8%股權(quán)作為置出資產(chǎn),與聞天下持有的聞泰通訊20.77%股權(quán)進(jìn)行置換。
由于,擬置出資產(chǎn)預(yù)估值合計為74313.75萬元,擬置入資產(chǎn)對應(yīng)價值為74356.61萬元,作價接近,中茵股份與聞天下雙方中任何一方無需就上述資產(chǎn)置換向?qū)Ψ窖a(bǔ)充支付任何對價。
由此,中茵股份約合計以17.54億元人民幣取得聞泰通訊剩余49%股權(quán)。結(jié)合今年4月16日,中茵股份以約18.26億購買聞泰通訊51%的股權(quán),因此若此交易完成,中茵股份最終將持有聞泰通訊100%股權(quán),共計作價人民幣約35.8億元。
而以2015年03月31日為評估基準(zhǔn)日,聞泰通訊100%股權(quán)的評估值為358013.29萬元,增值率617.66%。
其中,作為聞泰的創(chuàng)始人和原來的實際控制人,從現(xiàn)金收益來看張學(xué)政成為本次交易的最大受益者。
在此次交易中,張學(xué)政則直接擁有估值為74313.75萬元的置換資產(chǎn)及85647.79萬元現(xiàn)金,共計約16億元人民幣。加上今年4月份出售股權(quán)獲得的作價18.26億人民幣收益,張學(xué)政總共獲得約34.26億資產(chǎn)。
公開資料顯示,聞泰自2006年成立,最初以手機(jī)方案設(shè)計為主營業(yè)務(wù),后來向生產(chǎn)制造拓展,客戶包括華為、小米、酷派、聯(lián)想、魅族等、Micromax、Karbonn、Lava、Intex、Fly、Blu等。目前聞泰通訊在上海、深圳、北京、西安、嘉興等地?fù)碛?000余名研發(fā)人員,而且團(tuán)隊還在持續(xù)擴(kuò)充之中。
在此前《手機(jī)報》的相關(guān)報道中,分析得出聞泰目前現(xiàn)金流亦相對寬裕,是一家“不差錢”的公司(詳情可閱讀原文《控制權(quán)換18億元股票聞泰不差錢差什么》。