在端午假期之前公布將私有化TCL通訊，節(jié)后第一天，TCL通訊私有化方案便出爐。
最新公告顯示，TCL通訊將根據(jù)香港《公司法》第86條以協(xié)議安排的方式實行私有化（以下簡稱“協(xié)議安排”）。協(xié)議安排生效后，TCL通訊將成為實業(yè)控股全資子公司，并從香港聯(lián)合交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）退市。
從協(xié)議安排的具體內(nèi)容來看，假設(shè)在協(xié)議安排生效日前TCL通訊無任何購股權(quán)及獎勵股份行使，實施協(xié)議安排所需的現(xiàn)金金額（包括購股權(quán)金額及股份獎勵金額）將約為34.9億港元；假設(shè)在協(xié)議安排生效日前TCL通訊購股權(quán)及獎勵股份均悉數(shù)行使，實施協(xié)議安排所需的現(xiàn)金金額（包括購股權(quán)金額及股份獎勵金額）將約為36.4億港元。協(xié)議安排資金來源于實業(yè)控股的自有資金及銀行貸款（如需）。
根據(jù)協(xié)議安排，注銷TCL通訊每股計劃股份的注銷代價為現(xiàn)金港幣7.5元。
據(jù)了解，TCL通訊法定股本為20億股，每股面值為1港元；截止目前，已發(fā)行總股本為12.72億股，每股面值為1港元。TCL通訊目前并沒有任何優(yōu)先股發(fā)行在外。
截至公告之日，TCL集團董事長、首席執(zhí)行官李東生先生持有TCL通訊4714.49萬股股份，李東生先生的配偶魏雪女士持有TCL通訊378.72萬股股份，董事、總裁薄連明先生持有TCL通訊6.57萬股股份，董事、首席財務(wù)官黃旭斌先生持有TCL通訊2.15萬股股份，董事、高級副總裁郭愛平先生持有TCL通訊235.93萬股股份。
協(xié)議安排顯示，如以每股注銷代價7.5港元計算，關(guān)聯(lián)交易總額約為5.02億港元（已考慮前述關(guān)聯(lián)自然人在TCL通訊擁有的獎勵股份及購股權(quán)權(quán)益）。
目前，TCL通訊的股權(quán)架構(gòu)情況，實業(yè)控股持有TCL通訊829,356,000股股份，占TCL通訊已發(fā)行股本總額的65.22%。截至本公告日，TCL通訊尚有41,834,009股購股權(quán)，其中34,150,198股購股權(quán)于本公告后可行權(quán)，假設(shè)該等購股權(quán)悉數(shù)獲行使后，TCL通訊將發(fā)行34,150,198股新的TCL通訊股份。截至本公告日，TCL通訊尚有8,299,855股獎勵股份。
待協(xié)議安排后，TCL通訊將從以實業(yè)控股占比65.22%、李東生等關(guān)聯(lián)人占比4.28%及其他公眾股東30.50%的股權(quán)架構(gòu)徹底私有化至實業(yè)控股旗下為子公司。
同時，協(xié)議安排生效后，所有計劃股份將會被注銷。緊接協(xié)議安排生效日，TCL通訊將向聯(lián)交所申請撤回TCL通訊股份于聯(lián)交所所的上市地位。
對于此次私有化的影響，TCL表示，TCL集團通訊作為本公司的重要品牌業(yè)務(wù)之一，其所處的行業(yè)正面臨著巨大的變化，市場競爭環(huán)境正變得日趨激烈。預(yù)計未來移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的市場競爭模式仍將發(fā)生很大的變化，每一位市場參與者都將面臨巨大的挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這一輪市場的巨變，TCL通訊需要做出全新的市場策略和戰(zhàn)略布局才能應(yīng)對，但這些措施可能對短期的股價產(chǎn)生負(fù)面的影響。
目前TCL通訊股價低迷，股份的流動性低，香港市場的投資者過度關(guān)注變革風(fēng)險的特點，不利于TCL通訊通過融資來進(jìn)行相應(yīng)的變革。在過去的5年里，TCL通訊通過上市融資來提升其長遠(yuǎn)的競爭力的上市優(yōu)勢未能體現(xiàn)，每年仍需花費較大的上市費用維持其上市地位。
在TCL通訊未來的發(fā)展中，仍需進(jìn)行較大的戰(zhàn)略投入推動變革，而股價的波動會對業(yè)務(wù)變革、員工士氣、以及TCL通訊在客戶中的聲譽等造成不利影響，故研究決定將其私有化退市。此舉不僅可以提升集團在通訊業(yè)務(wù)中的權(quán)益占比，更能有效而專注地推動TCL通訊的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
01月07日 18:14
