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上半年攝像頭產(chǎn)業(yè)盤(pán)點(diǎn)(三) 歐菲光增長(zhǎng)迅猛 大立光仍一家獨(dú)大

在手機(jī)報(bào)推出的攝像頭芯片排行榜中,共有八家芯片廠(chǎng)上榜,其中,索尼、三星、OV三家以高端市場(chǎng)為主,而國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商幾乎都是以中低端市場(chǎng)作為主戰(zhàn)場(chǎng)。
  三)出貨量:模組廠(chǎng)出貨陣營(yíng)分立

  2016年已過(guò)半,后置雙攝、前置高像素等關(guān)鍵詞成為攝像頭產(chǎn)業(yè)的高頻搜索之一。

  不難解釋?zhuān)S著消費(fèi)者對(duì)拍照的要求逐步提升,雙攝通過(guò)黑白和彩色兩顆模組的不同搭配,實(shí)現(xiàn)了更大進(jìn)光量和景深效果。從年初至今,雙攝手機(jī)的出現(xiàn)在華為P9成為爆點(diǎn),在樂(lè)視與酷派將攜手發(fā)布一款雙攝像頭手機(jī)成為熱潮。

  模組廠(chǎng):出貨陣營(yíng)分立歐菲光強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐雙攝領(lǐng)域

  在雙攝效應(yīng)的助推下,攝像頭模組廠(chǎng)出貨量也相應(yīng)增長(zhǎng)。據(jù)筆者了解,華為P9的雙攝像頭模組供應(yīng)商是光寶和舜宇;紅米Pro雙攝像頭由丘鈦、歐菲光兩家模組廠(chǎng)供應(yīng)。

  此前,攝像頭模組廠(chǎng)中,具備雙攝模組量產(chǎn)的是舜宇、丘鈦、信利、光寶等。隨著歐菲光的強(qiáng)勢(shì)入局,攝像頭模組廠(chǎng)的出貨格局出現(xiàn)振幅變化。

  值得一提的是,從2015年年底開(kāi)始,歐菲光加大在雙攝領(lǐng)域的投入。據(jù)筆者4月對(duì)歐菲光的訪(fǎng)問(wèn)中了解,歐菲光已經(jīng)在AA設(shè)備上的投資比重高達(dá)千萬(wàn)元,接洽算法公司和一線(xiàn)雙攝產(chǎn)品的客戶(hù)群,為搶奪雙攝市場(chǎng)紅利試圖實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。

  然而,從歐菲光供應(yīng)紅米Pro的雙攝模組來(lái)看,歐菲光已經(jīng)正式進(jìn)入雙攝市場(chǎng)。

  自此,對(duì)于雙攝模組市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全球第一的舜宇來(lái)說(shuō),終于出現(xiàn)一個(gè)勁敵。

  眾所周知,華為P9的1200萬(wàn)彩色+黑白雙鏡頭組合的雙攝像模組由舜宇獨(dú)家供應(yīng)。舜宇憑借研發(fā)速度、生產(chǎn)能力等優(yōu)勢(shì),搶占了高端客戶(hù)等有利市場(chǎng),奠定了舜宇目前在雙攝領(lǐng)域的龍頭地位。

  為了直觀分析2016年上半年攝像頭模組廠(chǎng)的出貨狀況,筆者整理模組廠(chǎng)前五個(gè)的出貨數(shù)據(jù),總出貨量排名如下表。

攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

  從上表的數(shù)據(jù)可以看出,2016年上半年模組廠(chǎng)出貨量差距表現(xiàn)主要在前三陣營(yíng)。其中,歐菲光以123.03KK的出貨量始終居于一家獨(dú)大的霸主地位,舜宇以82.37KK居第二,丘鈦微則以55.85KK居第三。

  除此之外,表中最明顯的是,前三甲之后,模組廠(chǎng)的出貨量呈現(xiàn)逐步遞減的趨勢(shì),但總體出貨量低于50KK。

  據(jù)悉,目前手機(jī)攝像頭行業(yè)的模組廠(chǎng)有近百家,但每月出貨量超10KK的廠(chǎng)商5家左右。相比于筆者此前盤(pán)點(diǎn)的2016年Q1模組廠(chǎng)出貨量總量排名,前三甲位置不變,信利反超光寶。

  基于客戶(hù)群和模組廠(chǎng)商自身的技術(shù)、資金等實(shí)力差別,模組廠(chǎng)呈現(xiàn)以歐菲光、舜宇、丘鈦微、光寶、信利、東聚等第一陣營(yíng),其他模組廠(chǎng)為第二陣營(yíng)。

  據(jù)筆者了解,在模組廠(chǎng)第一陣營(yíng)中,目前臺(tái)灣光寶的處境不太理想。據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料,因?yàn)楣竟芾淼纫恍┰颍鈱毮壳暗娜藛T流失較為嚴(yán)重,并且在雙攝領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)的工程師和高管被大陸模組廠(chǎng)“挖腳”。

  而對(duì)于第二陣營(yíng)模組廠(chǎng)來(lái)說(shuō),雖然雙攝模組產(chǎn)品不成熟,也沒(méi)有出貨。但雙攝產(chǎn)品的紅利依然是二線(xiàn)模組廠(chǎng)追逐的方向,下半年的雙攝市場(chǎng),也可能看到他們的身影。

  芯片廠(chǎng):出貨迭起比亞迪持續(xù)增量明顯

  2016年,對(duì)于攝像頭芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),降價(jià)基本成為關(guān)鍵詞。

  在手機(jī)報(bào)推出的攝像頭芯片排行榜中,共有八家芯片廠(chǎng)上榜,其中,索尼、三星、OV三家以高端市場(chǎng)為主,而國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商幾乎都是以中低端市場(chǎng)作為主戰(zhàn)場(chǎng)。這一環(huán)境也造成國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商之間,競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

  據(jù)筆者了解,攝像頭芯片出貨量雄踞榜首的格科微,在低端攝像頭芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期以低價(jià)為競(jìng)爭(zhēng)武器,追求薄利多銷(xiāo)以擴(kuò)大市占率。

  此前,同為低端芯片廠(chǎng)商的思比科,跟隨格科微的降價(jià)步伐,然后在出貨量上,兩家并沒(méi)有占據(jù)很大的優(yōu)勢(shì)。

  為了直觀分析攝像頭芯片場(chǎng)上半年的出貨情況,筆者將每個(gè)月的出貨量數(shù)據(jù)整理成如下表格。(如下圖)

攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

  由上圖可以看出,在上半年的芯片出貨量中,格科微、索尼的出貨量呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì),三星、奇景以及海力士等呈現(xiàn)穩(wěn)定出貨狀態(tài),而思比科和比亞迪則出現(xiàn)小幅上漲趨勢(shì)。

  特別是,比亞迪的增長(zhǎng)幅度較為顯著。從圖中可以看出,4月開(kāi)始,比亞迪的出貨量直線(xiàn)上升至30.13KK,這樣的勢(shì)頭在5月依舊不減,同比增長(zhǎng)85.4%。

  據(jù)筆者了解,比亞迪芯片出貨量之所以在短期內(nèi)大幅增長(zhǎng),主要得益于提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比。與此同時(shí),加速產(chǎn)品更新?lián)Q代以響應(yīng)市場(chǎng)變化。

  基于索尼、三星和OV在高端芯片市場(chǎng)的地位不容撼動(dòng),目前國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商也在力圖進(jìn)軍中高端芯片市場(chǎng)。未來(lái)的芯片市場(chǎng)或?qū)⒃谥懈叨祟I(lǐng)域呈現(xiàn)集約化發(fā)展,其競(jìng)爭(zhēng)也將經(jīng)久不息。

  鏡頭廠(chǎng):臺(tái)灣大立一家獨(dú)大國(guó)產(chǎn)鏡頭廠(chǎng)角逐蘋(píng)果訂單

  在攝像頭鏡頭界,長(zhǎng)期以來(lái)是臺(tái)灣大立光的天下,作為蘋(píng)果iPhone的第一主力鏡頭供應(yīng)商,大立光的鏡頭品質(zhì)和市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。

  此前,筆者了解到,由于大立光不愿降價(jià)和蘋(píng)果新機(jī)銷(xiāo)售疲軟,導(dǎo)致蘋(píng)果訂單分流,影響了大立光的營(yíng)收水平。

  不過(guò),業(yè)內(nèi)人士透露,iPhone7可能會(huì)全面搭載雙1200萬(wàn)像素鏡頭,并預(yù)測(cè)大立光拿下高達(dá)八成訂單。

  對(duì)于攝像頭鏡頭廠(chǎng)來(lái)說(shuō),大立光的壓制既是壓力也是動(dòng)力,為了詳盡分析2016年上半年的鏡頭出貨狀況,筆者特整理13家國(guó)內(nèi)外鏡頭廠(chǎng)商上半年的出貨數(shù)據(jù),如下表格。

攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

  由圖可知,大立光上半年鏡頭出貨,以267.61KK穩(wěn)居榜首。舜宇以116.13KK位居第二,卻與大立光之間出現(xiàn)近150KK的出貨差距,旭業(yè)以99.09KK排在第三。

  作為臺(tái)灣專(zhuān)業(yè)光學(xué)鏡頭設(shè)計(jì)及制造商,大立光生產(chǎn)手機(jī)、平板和筆記本電腦鏡頭。蘋(píng)果手機(jī)以及眾多國(guó)產(chǎn)終端高端品牌的鏡頭都由大立光獨(dú)攬。

  而國(guó)產(chǎn)鏡頭廠(chǎng)商舜宇光學(xué)于2007年在香港聯(lián)交所主板上市(HK2382),專(zhuān)業(yè)供應(yīng)光學(xué)變焦、大廣角、雙攝、光學(xué)防抖等攝像模組。除此之外,舜宇在鏡頭領(lǐng)域的市場(chǎng)前景也被業(yè)內(nèi)人士所看好。

  除此之外,其他鏡頭廠(chǎng)商的出貨較為穩(wěn)定,平均月均出貨超過(guò)10KK的廠(chǎng)商有臺(tái)灣大立、舜宇、旭業(yè)、川禾田等。

  馬達(dá)廠(chǎng):國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠(chǎng)崛起出貨穩(wěn)定增長(zhǎng)

  對(duì)于整個(gè)手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)而言,馬達(dá)行業(yè)是起步較晚的一個(gè)環(huán)節(jié),但漲勢(shì)突出。

  幾年前,全球VCM馬達(dá)市場(chǎng)均由日韓廠(chǎng)商占據(jù),國(guó)產(chǎn)VCM馬達(dá)廠(chǎng)商幾乎看不見(jiàn)蹤影。即使有小批量供貨的廠(chǎng)商,也是在國(guó)產(chǎn)中低端市場(chǎng)游離。

  然而,當(dāng)日本廠(chǎng)商TDK在中國(guó)拓展業(yè)務(wù)之后,一定程度上占據(jù)了中國(guó)VCM馬達(dá)市場(chǎng)的半壁江山。但是好景不長(zhǎng),隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)VCM馬達(dá)產(chǎn)品的需求量迅速擴(kuò)大,不僅日韓廠(chǎng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)VCM馬達(dá)廠(chǎng)商也迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī),目前國(guó)內(nèi)攝像頭馬達(dá)制造廠(chǎng)商已經(jīng)達(dá)約60余家。
攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達(dá)破除一家獨(dú)大困局

  由上表可以看出,整體出貨量排名呈現(xiàn)逐步遞減的趨勢(shì)。除了TDK以15.63KK始終獨(dú)占鰲頭,新思考、比路、皓澤等為代表的國(guó)產(chǎn)馬達(dá)廠(chǎng)商緊隨其后,并且三家的出貨量呈現(xiàn)逐月上漲的趨勢(shì)。

  但是,不得不承認(rèn)的是,雖然新思考、比路兩家與余下的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商相比出貨優(yōu)勢(shì)十分明顯,但比之在中國(guó)市場(chǎng)深耕細(xì)作已久的TDK來(lái)說(shuō)仍有一段差距。

  據(jù)筆者了解,產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比是國(guó)產(chǎn)馬達(dá)廠(chǎng)商目前占領(lǐng)的最大挑戰(zhàn)因素之一。

  業(yè)內(nèi)人士透露,國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商中一款普通的13M攝像頭用的AF馬達(dá),售價(jià)約在0.7-0.9美金之間,而同樣規(guī)格的一款產(chǎn)品在日韓廠(chǎng)商售價(jià)則在1.1美金左右。

  由此可見(jiàn),基于日韓馬達(dá)廠(chǎng)商在價(jià)格和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)馬達(dá)廠(chǎng)商的未來(lái)路長(zhǎng)心遠(yuǎn)。
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