一、攝像頭市場(chǎng)應(yīng)用情況
前置攝像頭高像素化。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2016年7月，在國(guó)內(nèi)共發(fā)布25款機(jī)型中，前置攝像頭搭載5M及以上攝像頭的共有23款。其中包括搭載13M攝像頭的機(jī)型2款，8M攝像頭的機(jī)型6款。8M和13M的搭載率達(dá)到32%，高像素已然成為手機(jī)前置攝像頭的標(biāo)配。
雙攝成為旗艦機(jī)型的選擇
后置攝像頭在傳統(tǒng)單攝日趨成熟，難以突破機(jī)身厚度瓶頸的背景下，搭載雙攝像頭的潮流已悄然興起。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2016年7月，國(guó)內(nèi)共發(fā)布3款搭載雙攝像頭的機(jī)型。其中，紅米Pro售價(jià)最低為1499元。由此可見，雙攝已經(jīng)成功打入千元機(jī)，不再只是高端品牌旗艦的專享。目前，國(guó)內(nèi)模組廠也紛紛布局雙攝，2016年雙攝的滲透率有望突破10%。
二、攝像頭模組市場(chǎng)分析
7月模組出貨略有下降。根據(jù)旭日產(chǎn)研對(duì)攝像頭模組出貨量的統(tǒng)計(jì)可知，2016年4月至6月，排名前十?dāng)z像頭模組廠的總出貨量保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度在3%到4%之間。而7月則打破了這種穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，排名前十模組廠的總出貨量由升轉(zhuǎn)降，由6月的143.66KK下降0.2%至143.4KK。
縱觀總體出貨情況，前十名攝像頭模組廠7月出貨增減不一。第一名歐菲光7月出貨28.2KK，較6月增長(zhǎng)0.6KK；第二名舜宇出貨較6月下降1.7KK，環(huán)比下降6.69%，與歐菲光出貨差距達(dá)到5KK。丘鈦微得益于其獨(dú)家供應(yīng)酷派樂視新機(jī)cool1，出貨量達(dá)到15.95KK，排名第三。其余7月環(huán)比增長(zhǎng)較大的有，億威利環(huán)比增長(zhǎng)20.12%，東聚環(huán)比增長(zhǎng)17.06%，桑萊士環(huán)比增長(zhǎng)11.33%。跌幅較大的有，凱木金環(huán)比下降17.44%，信利環(huán)比下降13.99%。
一線模組廠出貨量遠(yuǎn)超二線。一線模組廠以歐菲光、舜宇、丘鈦微、信利、光寶以及東聚為樣本，7月出貨量總和達(dá)98.34KK。二線模組廠以桑萊士、凱木金、盛泰、三贏興、群光、四季春以及億威利為樣本，7月出貨量總和達(dá)45.06KK，僅歐菲光和舜宇兩家，出貨量就達(dá)到52.5KK，超過二線模組廠7月出貨量總和，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開了與其他模組廠的距離。而歐菲光在7月前十總出貨量下滑的情況下，仍能維持環(huán)比2.13%的增長(zhǎng)，出貨強(qiáng)勁。
二線模組廠增速上揚(yáng)。一線模組廠7月總體環(huán)比下降1.5%。除東聚外，7月一線模組廠環(huán)比增長(zhǎng)都在3%以下，信利環(huán)比下降更是達(dá)到13.99%。反觀二線模組廠，二線模組廠7月總體環(huán)比上漲2.8%。二線模組廠競(jìng)爭(zhēng)本來就比較激烈，在7月整體下滑的情況下，億威利環(huán)比上漲達(dá)到20.12%，桑萊士環(huán)比上漲達(dá)到11.33%，群光環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到11.27%，帶領(lǐng)二線模組總體增速上揚(yáng)。
一線模組廠高像素模組出貨占比九成以上。如上圖所示，據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，一線模組廠5M及以上產(chǎn)品占比平均達(dá)到96.3%，二線模組廠5M及以上產(chǎn)品占比平均達(dá)到46.86%，遠(yuǎn)不及一線模組廠。高像素一直為手機(jī)攝像頭發(fā)展趨勢(shì)，高像素模組需求量逐年上升，而對(duì)于模組廠而言，高像素模組利潤(rùn)也更高。一線模組廠以技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)死死占據(jù)高像素模組市場(chǎng)，二線模組廠在高像素模組制造上處于劣勢(shì)。在當(dāng)前一線品牌爭(zhēng)相布局雙攝的境況下，二線打入高像素模組市場(chǎng)或有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。
三、攝像頭芯片市場(chǎng)分析
7月攝像頭芯片出貨整體漲幅較大。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，7月攝像頭芯片總出貨量達(dá)228.65KK，較6月增長(zhǎng)18.88KK，環(huán)比增長(zhǎng)9%。7月排行榜中，格科微仍然雄踞榜首，但出貨量較6月相比下降近10KK，環(huán)比下降15.5%。但更值得關(guān)注的是，7月OV、思比科、三星和索尼四家出貨量出現(xiàn)大幅上漲。其中，OV出貨量較6月增長(zhǎng)近9KK，環(huán)比增長(zhǎng)34%；索尼出貨量增長(zhǎng)12.74KK，環(huán)比增長(zhǎng)63.3%；三星出貨量增長(zhǎng)超過10KK，環(huán)比增長(zhǎng)47.2%。
OV、索尼持續(xù)增長(zhǎng)，打破格科微一家獨(dú)大局面
2016年5月開始，格科微出貨量持續(xù)下滑，從5月的78.56KK下降至7月60.06KK。格科微在攝像頭芯片前三中的出貨量占比，也從63%下降到46%。相反，OV和索尼出貨量則一路上漲，與格科微的差距不斷縮小。5月，OV出貨量較格科微相差51.24KK，7月差距已經(jīng)縮小到22.5KK。隨著OV和索尼出貨量的持續(xù)增長(zhǎng)，格科微一家獨(dú)大的局面已經(jīng)不復(fù)存在。
四、攝像頭鏡頭市場(chǎng)分析
鏡頭出貨量持續(xù)上漲，唯上漲動(dòng)力不足。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2016年4月至7月，攝像頭鏡頭總出貨量從64.46KK上漲至88.53KK，連續(xù)4個(gè)月持續(xù)增長(zhǎng)。但從增長(zhǎng)幅度來看，漲幅已經(jīng)不斷縮小，從5月環(huán)比增長(zhǎng)25.2%下降至7月環(huán)比增長(zhǎng)2.8%。配合目前供應(yīng)鏈下游模組出貨量已呈下行趨勢(shì)，攝像頭鏡頭整體出貨量臨近拐點(diǎn)。
前三陣營(yíng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)鏡頭廠略有下滑。7月鏡頭出貨量前三仍被臺(tái)灣大立、舜宇和旭業(yè)占據(jù)，并且都出現(xiàn)環(huán)比小幅增長(zhǎng)。其中，臺(tái)灣大立和舜宇平均增長(zhǎng)近3KK。國(guó)內(nèi)廠商出現(xiàn)下滑，川禾田和興邦環(huán)比下降較小，理念光電環(huán)比下降19.5%，降幅較大。前三陣營(yíng)受益于高端鏡頭需求持續(xù)擴(kuò)大，出貨量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中小廠商則受制于下游需求趨緊，生存空間進(jìn)一步受到擠壓。
五、攝像頭馬達(dá)市場(chǎng)分析
馬達(dá)供應(yīng)趨緊，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2016年4月至7月，攝像頭馬達(dá)從44.78KK增長(zhǎng)到52.54KK，7月增幅縮小，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%。但旭日產(chǎn)研據(jù)供應(yīng)鏈情況得知，攝像頭馬達(dá)目前仍處于供應(yīng)趨緊的狀態(tài)，下游模組廠表示受到馬達(dá)交付時(shí)間延長(zhǎng)，受到一定影響。因此，雖然攝像頭模組出貨量開始下行，但馬達(dá)出貨量預(yù)計(jì)還會(huì)維持增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)馬達(dá)廠商日益崛起。7月TDK仍為攝像頭馬達(dá)出貨量第一，但馬達(dá)出貨量前十剩余九名都被國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)。7月新思考和比路環(huán)比雖有下滑，但同比增長(zhǎng)比重均超過100%，中藍(lán)同比增長(zhǎng)高達(dá)139.3%。其余廠商除三美達(dá)之外，7月都表現(xiàn)出較好的增幅，貴鑫和東勤7月環(huán)比增幅分別高達(dá)24.4%和32%。
《手機(jī)報(bào)》將于今年10月20日-22日在深圳大中華交易中心舉辦《全球第二屆攝像頭&生物識(shí)別博覽會(huì)》。本次展會(huì)不僅將分為攝像頭、生物識(shí)別、VR三大產(chǎn)品展區(qū)，同時(shí)還將在展會(huì)上舉辦多項(xiàng)新技術(shù)論壇。
01月07日 18:14
