旭日產(chǎn)研：9月手機(jī)攝像頭跟蹤報(bào)告 OIS或成國產(chǎn)馬達(dá)新的競爭點(diǎn)
一、手機(jī)攝像頭市場應(yīng)用情況
雙攝熱潮持續(xù)蔓延。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2016年8月共有4款雙攝機(jī)型發(fā)布。其中，京瓷DuraForcePro在美國發(fā)布上市，其余三款均為國內(nèi)發(fā)布上市。京瓷雙攝主要由一顆13M主攝像頭一顆135萬廣角鏡頭組成，而國內(nèi)發(fā)布的cool1、360Q5和Q5Plus均搭載彩色+黑白的雙攝像頭。值得一提的是，360Q5/Q5Plus前置搭載的也是13M攝像頭，加后置全機(jī)共搭載三顆13M攝像頭，將高像素發(fā)揮到極致。
目前，國內(nèi)雙攝多為彩色+彩色，彩色+黑白以及成像+景深的搭配，而最能突出雙攝變焦能力的廣角+長焦的搭配目前在國內(nèi)還沒有機(jī)型應(yīng)用。9月蘋果新發(fā)布的iPhone7Plus搭載廣角+長焦雙攝，或有望帶領(lǐng)國內(nèi)一線品牌旗艦打開廣角+長焦的雙攝市場。
二、像頭模組市場分析
8月模組出貨整體上漲。8月攝像頭模組整體出貨量出現(xiàn)一定上漲，根據(jù)旭日產(chǎn)研對(duì)手機(jī)攝像頭模組出貨量的統(tǒng)計(jì)可知，2016年8月出貨量排名前15的攝像頭模組廠只有3家出現(xiàn)環(huán)比下滑，其余12家出貨量同7月相比均出現(xiàn)不同程度的增長。
一線模組廠受益于整機(jī)出貨旺季紅利，且基本獨(dú)占高像素、雙攝等高端模組爆發(fā)紅利，歐菲光、舜宇、丘鈦、信利、光寶和東聚均出現(xiàn)環(huán)比上漲。其中，舜宇漲幅較大，環(huán)比漲幅達(dá)到23.7%，將其與歐菲光的差距迅速拉回2KK左右。富士康7、8兩個(gè)月出貨量均排在前6名內(nèi)，也有躋身一線的勢(shì)頭。
相比之下，二線模組環(huán)比增幅較小，競爭壓力較大，在當(dāng)前攝像頭模組行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯的格局下，中小型模組廠生存愈發(fā)艱難。二線模組中，唯三贏興漲幅驚人，環(huán)比增幅達(dá)到28.4%，8月三贏興更是達(dá)到月度出貨歷史新高8KK。據(jù)旭日產(chǎn)研了解，9月底三贏興二期工廠即將完工，開產(chǎn)后設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到18KK/月，未來出貨量上漲空間仍較大。跌幅最大的為成像通，8月環(huán)比跌幅達(dá)到18.4%，或與其計(jì)劃減少低端模組產(chǎn)品線有關(guān)。
三、手機(jī)攝像頭芯片市場分析
8月芯片維持強(qiáng)勢(shì)上漲。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，8月攝像頭芯片總出貨量達(dá)257.05KK，環(huán)比上漲28.4KK，環(huán)比增幅達(dá)12.4%。格科微8月出貨量重回升勢(shì)，環(huán)比上漲5.4KK，環(huán)比增幅近10%。OV與索尼也不甘落后，分別維持5.9%和16.6%的環(huán)比上漲。最引人注目的當(dāng)屬海力士，環(huán)比上漲超一倍，達(dá)9.4KK，增幅達(dá)121.5%。據(jù)旭日產(chǎn)研了解，海力士目前芯片出貨主要以中低端2M、5M和8M為主，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。近期海力士在韓國有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，或轉(zhuǎn)型向高端市場發(fā)展。
芯片缺貨情況有所緩解。據(jù)旭日產(chǎn)研了解，8月受整機(jī)出貨旺季影響，部分品牌快速拉量導(dǎo)致相關(guān)芯片出現(xiàn)一定時(shí)間的缺貨，如OV5647和格科微2355等。但近期已經(jīng)有所緩解，隨著芯片廠商8月出貨的整體拉升，缺貨影響將進(jìn)一步減少。
四、手機(jī)攝像頭鏡頭市場分析
大立光獨(dú)占鰲頭，國產(chǎn)鏡頭漲幅趨緩。8月攝像頭鏡頭出貨量增減不一，環(huán)比增幅較大的有理念光電，增幅達(dá)7.5%，其余廠商則變動(dòng)不大。臺(tái)灣大立光雖環(huán)比上漲僅1.5KK，但仍蠶食了全球大半的鏡頭市場，一家獨(dú)大的局面無人能撼動(dòng)。國產(chǎn)鏡頭廠商近年雖占據(jù)國內(nèi)大部分中低端市場，但在高端鏡頭部分，占比仍較小。據(jù)旭日產(chǎn)研了解，目前國內(nèi)鏡頭和臺(tái)灣大立光技術(shù)相比仍有4、5年差距，國產(chǎn)鏡頭未來發(fā)展空間仍較大。8月國產(chǎn)鏡頭廠商中，舜宇、禾瑞、深圳大立以及星聚宇（原名川禾田）出貨量均出現(xiàn)一定下滑，環(huán)比跌幅分別達(dá)3.5%、4.3%、4.9%和5%；興邦和華鑫則與7月基本持平。
五、手機(jī)攝像頭馬達(dá)市場分析
TDK優(yōu)勢(shì)明顯，國產(chǎn)馬達(dá)不甘落后。據(jù)旭日產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，2016年8月，TDK仍以出貨量15.4KK雄踞第一，環(huán)比增幅達(dá)5.1%，無論是產(chǎn)品還是出貨量，都有著明顯優(yōu)勢(shì)。國產(chǎn)馬達(dá)8月出貨量整體也出現(xiàn)小幅增長，除金誠泰和美拓斯出現(xiàn)環(huán)比下降外，其余7家馬達(dá)廠均呈環(huán)比上漲。其中，漲幅較大的是中藍(lán)和貴鑫，分別環(huán)比上漲20.1%和16%。
01月07日 18:14
