環(huán)顧2015、2016年國內(nèi)手機(jī)ODM市場出貨情況，2016年前三季度ODM出貨量前十的排行榜里出現(xiàn)了兩名新秀，其中一個(gè)便是西可，其以6.6kk的出貨位于第九位。《中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起系列》第一期就來揭秘這位新秀的海外布局及野心。
2016年前三季度，西可出貨量達(dá)到6.6kk，由于西可客戶均為海外品牌商，導(dǎo)致西可絕大部分出貨都通過SKD或者整機(jī)的形式流向海外市場。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，西可前三季度整機(jī)出口量達(dá)到4kk，占西可整體出貨量的60.3%。注意本文數(shù)據(jù)依據(jù)為西可整機(jī)出口數(shù)據(jù)。
西可海外市場分布
從出口國來看，西可在全球覆蓋范圍雖然廣，已覆蓋六大洲，但是涉及國家及地區(qū)卻并不多，出口國及地區(qū)僅有26個(gè)。2016年前三季度，西可整機(jī)主要出口至印度、英國、墨西哥、法國、瑞典、英國，出口量近400萬部，占比達(dá)95%。最大出口國為印度，出口量達(dá)257萬部，占比高達(dá)64%。
從出口單價(jià)價(jià)格區(qū)間來看，西可產(chǎn)品價(jià)格覆蓋范圍比較廣，在15——190美元/部之間，其中以50-100美元/部的競爭力較強(qiáng)，而超過100美元的產(chǎn)品出口至印度、墨西哥、法國，主要品牌是LYF、M4、ARCHOS，在英國、美國均只出口DORO牌手機(jī)，由于DORO為瑞典的老人機(jī)品牌，故出口價(jià)格區(qū)間偏低，在15-59美元之間。
揭秘西可海外客戶
2016年前三季度西可海外客戶有LYF、DORO、M4、obi、I-MOBILE、BQ、Energy、Wileyfox、DEXP、StarMobile、MEDION、ARCHOS八家，其中Reliance旗下LYF品牌出貨量排在首位，出貨量為257萬部，占比高達(dá)65%，絕大部分出口印度，少量出口瑞典。值得注意的是，2016年前三季度共超600萬部Reliance牌手機(jī)出口，其中超四成為西可代工，其他代工廠包括中興、振華、TCL、財(cái)富之舟、輝燁等。
位于第二位的是瑞典老人機(jī)品牌DORO，出貨量達(dá)100萬部，占比為26%；其出口地較為分散，前四大出口國分別為英國、法國、美國、瑞典，占比均在20%-30%之間。2016年前三季度共有140萬部DORO牌手機(jī)出口，其中超七成為西可代工，西可為DORO在國內(nèi)最大的ODM供應(yīng)商。
墨西哥的M4位于第三位，出貨量達(dá)29萬部，占比為7%，近九成出口墨西哥。Obi牌位于第四位，出貨僅4萬部。
西可將赴印建廠？
印度手機(jī)市場是國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)難以抵抗的誘惑，跟隨著金立、OV等國產(chǎn)品牌及與德、海派等ODM廠商的腳步，西可方面也傳來將在印度建廠的聲音。但回顧2010年，西可通訊董事何榮特曾向媒體表示，“雖然印度人工成本低，西可每月銷往印度的手機(jī)超過50萬臺，但是目前印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套還很匱乏，所以目前還沒有考慮到印度設(shè)工廠。”
反觀印度手機(jī)供應(yīng)市場，雖然與2010年相比而言，產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)有所改善，但是更多的集中在高稅率迫使下進(jìn)入的ODM、OEM、品牌商等終端商以及電池、充電器等配件廠商，像面板、模組等環(huán)節(jié)還是較為缺失，簡而言之，印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈目前仍處于構(gòu)建階段，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套亦不完善。那么是什么原因促使西可此時(shí)在印度建廠？
為什么選擇在印度建廠？
1、印度為西可最大的出口國
2016年前三季度，西可超六成的整機(jī)出口至印度，出口價(jià)值高達(dá)1.6億元，占出口總價(jià)值的七成。印度占據(jù)著西可出口量及出口價(jià)值的絕對高位，是西可不可或缺的競爭市場，這也是西可選擇在印度建廠的一個(gè)重要原因。
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)整理
2、最大客戶——印度Reliance Jio 迅猛發(fā)展
觀察西可整個(gè)出口情況發(fā)現(xiàn)，西可主要出口LYF、DORO、M4（墨西哥）、Obi四個(gè)品牌，其中LYF牌智能手機(jī)占大頭，出口量占比達(dá)到64.6%，比排名第二的DORO高出39.1%。可見，西可的客戶集中度高，對最大客戶依賴性較大。
LYF牌是印度電信運(yùn)營商Reliance Jio旗下智能手機(jī)品牌，自2015年第四季度推向市場，一直反響激烈。在今年9月，Reliance Jio推出免費(fèi)4G服務(wù)，同時(shí)提供超低試銷優(yōu)惠價(jià)，讓LYF品牌、Water系列的智能手機(jī)需求量爆增。出貨量的增長使得Reliance Jio于今年第三季度獲得印度手機(jī)市場20.9%的市場份額。憑借運(yùn)營商的優(yōu)勢，Reliance Jio旗下智能機(jī)出貨或?qū)⒊掷m(xù)攀升，在這種情況下，作為供應(yīng)商的西可在印度建廠，能更好的服務(wù)最大客戶，這應(yīng)該是西可在印度建廠的直接原因。
3、國內(nèi)ODM廠商陸續(xù)在印度建廠
早前手機(jī)報(bào)在線就統(tǒng)計(jì)過印度ODM的現(xiàn)狀：“相較于去年，今年印度ODM廠商得到了迅猛的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，ODM廠商數(shù)量從6家發(fā)展至17家，近3倍的增長，其中8家來自中國；生產(chǎn)線數(shù)量從不足100條增至200多條，近1.5倍的增長。在過去一年里，聞尚、海派、與德等數(shù)家國內(nèi)知名ODM廠商在印度創(chuàng)建了工廠并發(fā)展順暢，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解，這些ODM廠商在印度還將繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能。”
值得一提的是，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，財(cái)富之舟2016年前三季度出口近9萬臺整機(jī)（不包括SKD）于Reliance。隨著這些ODM印度工廠步入正軌，作為Reliance國內(nèi)最大供應(yīng)商的西可壓力不言而喻，在印度建廠成為西可的必然選擇。
西可的野心？
1、搶占印度市場
西可出口至印度的手機(jī)中，99.31%為Reliance的LYF牌?？梢哉fReliance是西可在印度最大的客戶，同時(shí)也近乎“唯一”的客戶，客戶結(jié)構(gòu)單一。
2016年前三季度，從中國進(jìn)口的前十印度品牌進(jìn)口總量超過七千萬部，其中Reliance 超過600萬部的進(jìn)口量僅位于第四。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2016年前三季度，印度智能機(jī)出貨量8330萬部。雖然印度品牌進(jìn)口量與印度智能機(jī)出貨量兩個(gè)數(shù)據(jù)不能直接進(jìn)行比較，但放在一起還是比較有意思，給人很直觀的感覺是，印度本土品牌目前還大量依靠中國ODM。
在這種情況下，西可在印度建廠，比國內(nèi)其他ODM廠商相比更具備“近水樓臺”的優(yōu)勢，至于能不能“得月”，雖然依靠的還是自身實(shí)力，但至少離“月”更近了一步。相信這也是除更好服務(wù)客戶以外，國內(nèi)ODM廠商進(jìn)入印度市場另一個(gè)重要?jiǎng)訖C(jī)。
2、印度制造出口輻射其他州
西可目前業(yè)務(wù)主要分布在亞洲、歐洲、北美洲三大洲，占比高達(dá)99%，其中西亞僅占0.5%；剩余不足1%的份額被大洋洲、南美洲、非洲三大洲瓜分，其中非洲僅占0.01%。西亞與非洲都屬于西可的薄弱環(huán)節(jié)，而在印度建廠以后，這一局面或?qū)⒂兴纳啤?/span>
01月07日 18:14
