“一季度上漲10%，硅晶圓二季度還要再漲20%。”近日，去年底就開始傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的晶圓漲價(jià)消息，終于“水落石出”，一季度漲價(jià)10%，力度相當(dāng)大。
2016年成為指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長的元年，全球智能機(jī)市場的指紋識(shí)別滲透率高達(dá)43%。除了中國智能手機(jī)的指紋識(shí)別基本普及，海外市場以拉美、東南亞等地區(qū)的智能機(jī)市場的指紋識(shí)別滲透率還很低，存在巨大的市場空間。
因而，在指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，晶圓市場從早前的供給過剩轉(zhuǎn)為需求倍增，多年只跌不漲的硅晶圓變成搶手貨，市場價(jià)在今年第一季度成功上調(diào)10%。市場預(yù)測，第二季需求明顯增加，漲幅也趨于明顯，部分產(chǎn)品漲幅可望超過兩位數(shù)。
漲價(jià)最直接的驅(qū)動(dòng)因素是貨源供不應(yīng)求，不具備穩(wěn)定晶圓供給的中小型芯片廠商為了搶貨源，加價(jià)購買晶圓，直接助推晶圓價(jià)格水漲船高。
然而，在晶圓價(jià)格節(jié)節(jié)高升的同時(shí)，芯片廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測“2017年上半年，coating價(jià)格將在2美金以下；蓋板價(jià)格2.5美金以下；underglass價(jià)格在3美金以上。”值得注意的是，一向以性價(jià)比著稱的指紋芯片廠商費(fèi)恩格爾去年以超高性價(jià)比的策略在業(yè)界引發(fā)關(guān)注，而據(jù)筆者了解到的消息，今年費(fèi)恩格爾還將推出1美金以下的芯片產(chǎn)品，這樣一來，也勢必給今年的指紋芯片“價(jià)格戰(zhàn)”帶來了更多不確定的因素。
在出貨量上面，除了匯頂和FPC等大廠，保持了20KK以上的月產(chǎn)能，其他臺(tái)企和大陸指紋芯片廠商的月產(chǎn)能不足5KK，之間的差距并不大。在“晶圓漲價(jià)”和“芯片降價(jià)”的雙重夾擊之下，其境況異常窘迫。
值得關(guān)注的是，在年初發(fā)布的榮耀V9和青春版8上，采用了思立微的指紋芯片，一舉“洗白”此前為了主攻華為，基本不出量的尷尬。但據(jù)筆者了解，思立微后期的月產(chǎn)能或?qū)⑼黄?KK ，但與匯頂和FPC等第一陣營的芯片廠商還是存在很現(xiàn)實(shí)的差距。
顯而易見，隨著終端品牌的集約化發(fā)展，手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也出現(xiàn)集約化。在此形勢下，指紋芯片產(chǎn)業(yè)已然出現(xiàn)兩極分化的格局，第一陣營廠商不僅具備出貨量優(yōu)勢，也“囊括”了較多的一二線終端品牌客戶。而對于其他指紋芯片廠商來說，與ODM企業(yè)的合作，以及通過白牌市場出口海外，將成為新的“風(fēng)口”。
至此，晶圓漲價(jià)已經(jīng)成為不爭的事實(shí)，產(chǎn)能供給并不飽和，同時(shí)價(jià)格戰(zhàn)也很猛烈，低于1美金的芯片已經(jīng)出來“攪局”。對此種種困境，對芯片廠商的影響也在持續(xù)發(fā)酵。筆者向幾家芯片廠商求證目前的成本和性價(jià)比管控，均保持緘默。
不得不說，指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)的洗牌節(jié)奏已經(jīng)開啟，芯片廠商將如何突圍，值得關(guān)注。
01月07日 18:14
