“一季度上漲10%,硅晶圓二季度還要再漲20%。”近日,去年底就開始傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的晶圓漲價(jià)消息,終于“水落石出”,一季度漲價(jià)10%,力度相當(dāng)大。
2016年成為指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長的元年,全球智能機(jī)市場的指紋識(shí)別滲透率高達(dá)43%。除了中國智能手機(jī)的指紋識(shí)別基本普及,海外市場以拉美、東南亞等地區(qū)的智能機(jī)市場的指紋識(shí)別滲透率還很低,存在巨大的市場空間。
因而,在指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下,晶圓市場從早前的供給過剩轉(zhuǎn)為需求倍增,多年只跌不漲的硅晶圓變成搶手貨,市場價(jià)在今年第一季度成功上調(diào)10%。市場預(yù)測,第二季需求明顯增加,漲幅也趨于明顯,部分產(chǎn)品漲幅可望超過兩位數(shù)。
漲價(jià)最直接的驅(qū)動(dòng)因素是貨源供不應(yīng)求,不具備穩(wěn)定晶圓供給的中小型芯片廠商為了搶貨源,加價(jià)購買晶圓,直接助推晶圓價(jià)格水漲船高。
然而,在晶圓價(jià)格節(jié)節(jié)高升的同時(shí),芯片廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測“2017年上半年,coating價(jià)格將在2美金以下;蓋板價(jià)格2.5美金以下;underglass價(jià)格在3美金以上。”值得注意的是,一向以性價(jià)比著稱的指紋芯片廠商費(fèi)恩格爾去年以超高性價(jià)比的策略在業(yè)界引發(fā)關(guān)注,而據(jù)筆者了解到的消息,今年費(fèi)恩格爾還將推出1美金以下的芯片產(chǎn)品,這樣一來,也勢必給今年的指紋芯片“價(jià)格戰(zhàn)”帶來了更多不確定的因素。
在出貨量上面,除了匯頂和FPC等大廠,保持了20KK以上的月產(chǎn)能,其他臺(tái)企和大陸指紋芯片廠商的月產(chǎn)能不足5KK,之間的差距并不大。在“晶圓漲價(jià)”和“芯片降價(jià)”的雙重夾擊之下,其境況異常窘迫。
值得關(guān)注的是,在年初發(fā)布的榮耀V9和青春版8上,采用了思立微的指紋芯片,一舉“洗白”此前為了主攻華為,基本不出量的尷尬。但據(jù)筆者了解,思立微后期的月產(chǎn)能或?qū)⑼黄?KK ,但與匯頂和FPC等第一陣營的芯片廠商還是存在很現(xiàn)實(shí)的差距。
顯而易見,隨著終端品牌的集約化發(fā)展,手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也出現(xiàn)集約化。在此形勢下,指紋芯片產(chǎn)業(yè)已然出現(xiàn)兩極分化的格局,第一陣營廠商不僅具備出貨量優(yōu)勢,也“囊括”了較多的一二線終端品牌客戶。而對于其他指紋芯片廠商來說,與ODM企業(yè)的合作,以及通過白牌市場出口海外,將成為新的“風(fēng)口”。
至此,晶圓漲價(jià)已經(jīng)成為不爭的事實(shí),產(chǎn)能供給并不飽和,同時(shí)價(jià)格戰(zhàn)也很猛烈,低于1美金的芯片已經(jīng)出來“攪局”。對此種種困境,對芯片廠商的影響也在持續(xù)發(fā)酵。筆者向幾家芯片廠商求證目前的成本和性價(jià)比管控,均保持緘默。
不得不說,指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)的洗牌節(jié)奏已經(jīng)開啟,芯片廠商將如何突圍,值得關(guān)注。