Bernstein走訪亞洲電子供應(yīng)鏈，與23家公司與專家會(huì)談，宣稱業(yè)界出現(xiàn)「中國(guó)癥候群」(China Syndrome)，陸廠瘋狂采購(gòu)有利上游設(shè)備業(yè)者，但是過(guò)度投資可能會(huì)讓OLED面板在2018年碰上大麻煩。
The Motley Fool、巴倫(Barronˋs)16日?qǐng)?bào)導(dǎo)，Bernstein的Alberto Moel、Mark Newman、Stacy Rasgon等人報(bào)告稱，面板部分，陸廠沖刺OLED產(chǎn)能腳步超乎預(yù)期，設(shè)備和材料商是本次OLED資本開(kāi)支循環(huán)的受惠者。 半導(dǎo)體部分也有類似情況，陸廠大舉投資3D NAND，半導(dǎo)體設(shè)備需求飆升。 內(nèi)存方面，目前DRAM供給仍吃緊，2017年DRAM報(bào)價(jià)維持樂(lè)觀。
Bernstein警告，陸廠太過(guò)積極擴(kuò)充產(chǎn)能，OLED未來(lái)恐有供給過(guò)剩疑慮。 報(bào)告稱，兩周前Bernstein就指出，第10代液晶(LCD)和OLED資本開(kāi)支暴增，2017年下半和2018年將出現(xiàn)大問(wèn)題。 亞洲訪問(wèn)行也證實(shí)，以中國(guó)為主的面板業(yè)者正拼命擴(kuò)充OLED產(chǎn)能(詳見(jiàn)圖表)。
不過(guò)當(dāng)前OLED面板依舊炙手可熱。 報(bào)告稱，今年下半，預(yù)料三星會(huì)出貨8,000萬(wàn)組智能機(jī)OLED面板給蘋果，OLED獲利優(yōu)于預(yù)期，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從20%升至25%。 由于OLED集中供貨給三星電子和蘋果，盡管中國(guó)智能機(jī)OEM廠愿意付出液晶面板的雙倍價(jià)格購(gòu)買OLED，仍然搶不到貨。 蘋果OLED合約是無(wú)條件支付契約(Take-or-pay contract)，可撓式OLED面板均價(jià)為75——80美元，遠(yuǎn)高于硬式OLED面板的30美元。
華爾街日?qǐng)?bào)(WSJ)日文版7日?qǐng)?bào)導(dǎo)，據(jù)熟知詳情的關(guān)系人士透露，夏普(Sharp)計(jì)劃砸下約1,000億日?qǐng)A擴(kuò)大OLED面板生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃在明年(2018年)將日本國(guó)內(nèi)多座工廠的OLED面板月產(chǎn)量最低提高至3萬(wàn)片， 投資額將較去年9月公布的金額高出74%，而此舉主要是為了追趕三星、搶攻蘋果iPhone訂單。
01月07日 18:14
