2016年，全球指紋識別市場發(fā)生天翻地覆的變化，價格戰(zhàn)和行業(yè)洗牌效應(yīng)愈演愈烈，部份模組廠甚至選擇退出指紋識別市場。
安卓手機作為各供應(yīng)商爭相搶奪的最大市場，其指紋模組供應(yīng)商主要包括歐菲光、三星電子、東聚、Crucial Tec、信利等。其中，歐菲光為安卓體系手機的最大指紋模組供應(yīng)商，占據(jù)34%的市場份額；而位于第二的三星電子占據(jù)19%的份額，其主要對三星手機供應(yīng)指紋模組；東聚作為全球安卓體系手機的第三大模組供應(yīng)商，市場份額達到8%；韓國廠商Crucial Tec和信利分別占據(jù)7%和6%。
圖表 1 2016年全球指紋模組廠商市場競爭格局
注：以上數(shù)據(jù)僅包括用于安卓手機的指紋模組
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
相對海外廠商，國內(nèi)廠商具有運營成本低、反應(yīng)速度快等特點，并憑借著國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈聚集的優(yōu)勢，在2016年強勢崛起，全球市場份額達到62%，代表企業(yè)包括歐菲光、信利、丘鈦微等。韓系廠商明顯失去了15年的優(yōu)勢，被中國廠商迎頭趕上，全球市場份額為30%，其中主要包括Crucial Tec、Dreamtech、Partron等廠商。而臺系廠商主要代表企業(yè)包括東聚，市場份額為8%。
由于國內(nèi)模組廠具有本土優(yōu)勢,目前韓系廠商以供應(yīng)三星、索尼等海外品牌客戶為主，國內(nèi)品牌手機包括華為、小米、聯(lián)想、TCL等。從近兩年情況看，國內(nèi)品牌客戶選擇的模組廠有往國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢，因而韓系廠商受到了正面沖擊。
其中Dreamtech已經(jīng)放棄了中國市場，專心服務(wù)于三星。起初，華為、小米等手機的指紋模組供應(yīng)商基本形成歐菲光和Crucial Tec的穩(wěn)定搭配，然而東聚、丘鈦微也逐漸進入其穩(wěn)定供應(yīng)商體系，分薄了Crucial Tec的業(yè)務(wù)訂單。同時，韓系廠商也在不斷拓展中國市場，除了品牌手機客戶以外，華勤、聞泰等大型ODM客戶也成為韓系廠商的主要客戶群體。
圖表 2 2016年全球不同類型指紋模組廠商競爭格局
注：以上數(shù)據(jù)僅包括用于安卓手機的指紋模組
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
從國內(nèi)指紋模組廠情況看，2016年，全國前五名分別包括歐菲光、東聚、信利、江蘇凱爾、丘鈦微，市場份額合計占據(jù)76%，市場集中程度較高。全國指紋模組基本形成歐菲光一家獨大的市場格局，市場份額達到47%；而東聚和信利分別排名第二和第三位，分別占據(jù)11%和8%；江蘇凱爾和丘鈦微皆占據(jù)5%的市場份額。
圖表 3 2016年全國指紋模組廠商市場競爭格局
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
由下表可知，國內(nèi)重點手機品牌的指紋模組供應(yīng)商主要集中在歐菲光、Crucial Tec、丘鈦微、信利、東聚等少數(shù)幾家。
歐菲光全面滲透國內(nèi)十大手機品牌，是國內(nèi)最主要的指紋模組供應(yīng)商。目前，歐菲光的指紋模組月產(chǎn)能達到28KK/月，能滿足品牌客戶的大訂單需求，為客戶提供了穩(wěn)定的產(chǎn)能保障，因此華為、OPPO、vivo、小米等主要品牌一般優(yōu)先選擇歐菲光為主力供應(yīng)商，同時搭配丘鈦微、東聚、信利、江蘇凱爾等模組廠作為第二及第三供應(yīng)商。
在此值得一提的是，除了歐菲光之外，丘鈦微作為國內(nèi)成長最快的指紋模組廠，2015年全年指紋模組出貨量僅有0.7萬顆，而2016年前后進入華為、OPPO、vivo、小米等供應(yīng)商體系，出貨量暴增至2100萬顆以上。目前丘鈦微的指紋模組產(chǎn)能已經(jīng)達到20KK/月，成為國內(nèi)僅次于歐菲光的模組廠，丘鈦微將成為歐菲光在指紋模組市場上最主要的競爭對手。
圖表 4 國內(nèi)十大手機品牌指紋模組供應(yīng)商統(tǒng)計
資料來源：旭日大數(shù)據(jù)
01月07日 18:14
