“沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益！”這是歐菲光與TPK之間最為形象貼切的寫照！作為觸摸屏行業(yè)的兩大巨頭，雖然技術路線有所不同，但是從智能手機終端來看，隨著手機出貨量走向集中化，導致供應鏈的競爭也越發(fā)嚴重，所以供應鏈廠商的大客戶相對而言更為集中，這點在ODM領域就已經(jīng)得到了淋漓精致的體現(xiàn)！盡管歐菲光和TPK是勁敵，但是兩位為吞噬蘋果訂單，最終不得化干戈為玉帛，而且還共同出資成立合資公司！
在歐菲光與TPK從“情敵”變成“基友”后，近來，據(jù)媒體報道稱，業(yè)成（GIS-KY）將攜手日本寫真，兩者聯(lián)盟共同進軍iPhone薄膜觸控感應器市場，此外還有消息表示，蘋果可能投資入股GIS。而在此之前，GIS已經(jīng)取得了iPhone8的3D Touch貼合訂單，后者作為蘋果目前唯一的薄膜感應器供應商，據(jù)市場預估，GIS與日本寫真結(jié)盟以后，其在蘋果供應鏈的地位將會有所上升，有望在今年取得iPhone壓力感應器超過50%的訂單！
而兩者的合作方式，則極有可能像歐菲光與TPK一樣成立合資公司，據(jù)GIS 董事長暨總經(jīng)理周賢穎日前強調(diào)：“不排除任何可能。薄膜觸控傳感器在智能手機的應用很大，尤其AMOLED手機屏幕興起之后，對外掛式（on——cell）的觸控面板提供新機會。”
整體看來，GIS與日本寫真的合作，可以看成是GIS向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，我們知道，早期GIS主要著重在觸控面板與LCD面板模塊（LCM）的整合，這是往下游去整合，但是隨著iPhone將由過去的內(nèi)嵌式（in——cell）觸控傳感器，改采外掛式的薄膜觸控傳感器，GIS也順勢往上游整合。
而日本寫真無疑是GIS很好的一個合作對象，其作為全球觸控面板龍頭，蘋果iPad系列平板計算機的薄膜觸控傳感器，就是采用日本寫真的產(chǎn)品，尤其下半年將推出的iPhone 8，日本寫真更是其薄膜觸控傳感器的獨家供貨商，可見得日本寫真在蘋果觸控供應鏈中的戰(zhàn)略地位。
此前就有消息報道稱，GIS是蘋果10.5寸iPad觸控面板模組獨家供應商，而據(jù)市場預期，蘋果10.5寸的iPad的今年出貨量預計將達到500-600萬臺，占iPad的整體出貨量的15%。
與此同時，美系外資看好iPhone 8 OLED版的拉貨，外資預估出貨量從去年11月的5000萬片，現(xiàn)在上修到一倍到1億片，換而言之，等于OLED版本的iPhone將成為銷售主力，市場預估GIS有望受惠。
關于iPhone8的OELD訂單，整體來看，目前各廠商在 OLED 發(fā)展策略上并不一樣，多數(shù)以后段為主，前段技術則以南韓國兩家面板廠為主。據(jù)了解，鴻海集團采取的分工合作模式，由群創(chuàng)及夏普負責前段 OLED 開發(fā)，GIS聚焦后段模組研發(fā)。據(jù)了解，GIS已投入 OLED 后段模組研發(fā)近1年，預計今年下半年投入資本支出架設1條生產(chǎn)線，今年底可小量試產(chǎn)，明年放量量產(chǎn)。
據(jù)市場信息顯示，OLED 后段模組投資金額較傳統(tǒng) LCD 模組高很多，尤其是可撓式 OLED 后段加工復雜，在切割制程要大量使用雷射設備，以 1 條月產(chǎn)能 60 萬片手機尺寸模組產(chǎn)線來推算，LCD 模組投資金額約 1-3 億元，OLED 模組投資金額則是10億元起跳。隨著OLED 面板的發(fā)展，為外掛式觸控廠商帶來新發(fā)展機會，手機 OLED 的量無疑將會大幅度增加，對業(yè)成而言，就有一些新的外掛式的需求。
早在三個月前，就有傳聞表示蘋果將會砍供應商價，今年年初才傳出調(diào)整庫存，隨后市場傳出蘋果又動刀，找上供應鏈調(diào)整價格，外傳要求供應商降價10%到20%，受到利空消息影響，提供觸控面板GIS中槍。
不過據(jù)GIS法人指出，去年iPhone 7推出以來，蘋果在部份設備規(guī)格加大容量，但終端產(chǎn)品價格沒而沒漲，加量不加價的做法，盡管有利消費者，但卻苦了供應鏈，因為蘋果為了維持財報獲利，不但向供應鏈砍單，也不斷調(diào)整價格，從去年開始不時有殺價傳聞，在今年年初已經(jīng)有一波動作，沒想到在蘋果股價創(chuàng)新高之后，又傳出調(diào)整供應鏈價格。
而在前不久的法說會上，周賢穎表示，今年第 2 季客戶新產(chǎn)品開始放量，今年整體狀況穩(wěn)定成長，下半年有更多產(chǎn)品，大客戶之外還有很多新的產(chǎn)品開始逐季放量，對第 2 季及接下來第 3 季第 4 季的營運狀況看好，預期今年營收將可逐季成長。除了傳統(tǒng) 3C 客戶之外，車載及工控等特殊應用產(chǎn)品在下半年有不錯的成長；另外，手機 OLED 的量越來越大，對業(yè)成來講就有一些新的外掛式的需求，再加上 3D 的貼合，對業(yè)成來說是很大的成果。
其強調(diào)，去年在 LCM(LCD 模組) 上出貨量就有不錯的成長，今年在 LCM 資本投入上特別加大，將會帶來很大的成長，在今年營收的比例上算占會很大。而車載部分也相當看好，由于技術難度高，且車用的品質(zhì)要求非常嚴格，以業(yè)成體質(zhì)來看，很適合發(fā)展這個市場，可以跟中國企業(yè)供應鏈競爭。
值得一提的是，關于今年的資本輸出，周賢穎表示，業(yè)成今年資本支出會較以往每年約 40-50 億元增加蠻多，目前不含 OLED 后段模組的投資，董事會先前已通過 60 億元的資本支出，主要是用在貼合、模組、MegaSite 這三大塊，尤其是在 LCM 部分，因應客戶新品需求，會有很大的擴增，在資本支出增加下，預估在今年第 4 季可以看到營收及出貨量的成果。
01月07日 18:14
