隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)出貨量不斷拔高，中國(guó)品牌手機(jī)占據(jù)了全球手機(jī)市場(chǎng)半壁江山，整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商也迅速發(fā)展壯大。在分享手機(jī)市場(chǎng)紅利的同時(shí)，越來(lái)越多的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商邁向了IPO之路。
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根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)截止7月底受理首發(fā)企業(yè)641家，其中已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)批準(zhǔn)的有59家，未通過(guò)批準(zhǔn)且正常待審的企業(yè)有549家。而在這些企業(yè)中，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商就有上海龍旗科技股份有限公司、信利光電股份有限公司、無(wú)錫力芯微電子股份有限公司、江西沃格光電股份有限公司、力同科技、上海比路電子股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司等8家代表廠商。
1、上海龍旗科技股份有限公司
上海龍旗科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍旗科技”）在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行，發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)7,000萬(wàn)股，不低于總股份總數(shù)的10%，扣除去發(fā)行費(fèi)用外，募集資金主要用于年產(chǎn)智能手機(jī)400萬(wàn)臺(tái)及平板電腦100萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，使用募集資金總額為4.3億元。
龍旗科技是全球領(lǐng)先的手機(jī)ODM公司之一，智能機(jī)出貨量?jī)H次于聞泰通訊和華勤通訊，目標(biāo)客戶鎖定聯(lián)想、HTC、小米等手機(jī)品牌廠商，并提供優(yōu)質(zhì)的手機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)方案。
智能手機(jī)屬于快速電子消費(fèi)產(chǎn)品，隨著電子元器件以及技術(shù)的飛速發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快。招股書(shū)披露，盡管公司為了防范存貨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，一般根據(jù)客戶訂單安排生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備原材料，但為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)展，公司對(duì)于生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的材料損耗和關(guān)鍵元器件往往會(huì)保持少量的安全庫(kù)存。
然而除了手機(jī)市場(chǎng)因素外，近年來(lái)供應(yīng)鏈Memory，電池等物料漲價(jià)，以及屏幕和攝像頭等關(guān)鍵部件規(guī)格升級(jí)，對(duì)于ODM公司的供應(yīng)鏈提出更高的要求。對(duì)于供應(yīng)商的管控，議價(jià)能力以及成本管控已經(jīng)成為ODM公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，未來(lái)也直接決定公司的盈利水平。
招股書(shū)披露，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)規(guī)模、降低運(yùn)營(yíng)成本、提高研發(fā)實(shí)力、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)開(kāi)拓新市場(chǎng)和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面都具有重要的意義。
事實(shí)上，龍旗科技早在2015年就曾沖刺過(guò)IPO，但最終未果。如今，隨著手機(jī)品牌廠商之間競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，對(duì)ODM公司產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新、管理模式、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求，加之行業(yè)龍頭聞泰通訊順利借殼上市，或?qū)⒓铀冽埰炜萍紱_刺IPO。
2、信利光電股份有限公司
信利光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信利光電”）在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所上市發(fā)行8000萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行后總股本的19.05%。本次公開(kāi)發(fā)行股擬募集資金除了發(fā)行費(fèi)用外，募集資金主要用于生物識(shí)別系統(tǒng)、車載集成觸控模組、光電研發(fā)中心建設(shè)、用于移動(dòng)終端的MEMS微機(jī)電器件、汽車駕駛智能輔助系統(tǒng)、2.5D強(qiáng)化保護(hù)玻璃、曲面觸控屏、3D強(qiáng)化保護(hù)玻璃等項(xiàng)目，總投資為304，918.00萬(wàn)元。
據(jù)了解，信利光電主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成觸控模組、觸摸屏和微型攝像模組等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)觸控設(shè)備和微型攝像模組制造商，以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電子元器件生產(chǎn)技術(shù)為依托，長(zhǎng)期從事專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售觸控器件、微型攝像模組等光電子器件產(chǎn)品。
近年來(lái)，集成觸控模組、觸摸屏和微型攝像模組制造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，同時(shí)受技術(shù)革新、電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、市場(chǎng)熱點(diǎn)等因素，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也受影響。信利光電抓住了市場(chǎng)機(jī)遇，獲得了飛速發(fā)展。在報(bào)告期內(nèi)，2013年度、2014年度和2015年度，信利光電的營(yíng)業(yè)收入分別824,999.92萬(wàn)元、1,035,249.23萬(wàn)元和987,123.78萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示，信利光電擁有包括三星、索尼、微軟、HTC、VIVO、OPPO、華為、金立、TCL等國(guó)內(nèi)外主流手機(jī)品牌客戶以及華冠、仁寶等全球領(lǐng)先的手機(jī)制造廠商在內(nèi)的客戶，并保持了緊密合作關(guān)系。由于電子元件器件行業(yè)技術(shù)密集的行業(yè)特點(diǎn)，客戶對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控較為嚴(yán)格，供應(yīng)鏈一經(jīng)確定，一般會(huì)維持較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定合作關(guān)系。近三年本信利光電對(duì)前五大客戶的銷售占比較高，符合下游行業(yè)品牌集中度較高的行業(yè)特點(diǎn)。
3、無(wú)錫力芯微電子股份有限公司
無(wú)錫力芯微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力芯微”）在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在上交所上市發(fā)行不超過(guò)1600萬(wàn)股，不超過(guò)占發(fā)行后總股本的25.00%。本次公開(kāi)發(fā)行新股擬募集資金，扣除發(fā)行人發(fā)行費(fèi)用外，募集資金主要用于電源管理芯片開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能接口芯片開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，使用募集資金總額為3.17億元。
報(bào)告期內(nèi)，力芯微研發(fā)了四大類多系列的芯片產(chǎn)品線，覆蓋電源管理、智能接口、顯示驅(qū)動(dòng)及其他（如微控制器、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)等），可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊、工業(yè)控制、汽車電子等眾多領(lǐng)域，其中電源管理及智能接口芯片是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，力芯微經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)迅速上漲。2013年度、2014年度2015年度及2016年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為13,868.82萬(wàn)元、18,724.88萬(wàn)元、28,506.83萬(wàn)元及6,692.00萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為849.39萬(wàn)元、2,411.39萬(wàn)元、5,913.65萬(wàn)元及1,070.02萬(wàn)元，2013-2015年的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)163.86%。
據(jù)招股書(shū)顯示，力芯微收入與利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要源于下游以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子行業(yè)的迅速增長(zhǎng)，帶動(dòng)對(duì)電源管理及智能接口芯片需求銷量的增加。然而基于下游移動(dòng)終端領(lǐng)域增速放緩，力芯微現(xiàn)有產(chǎn)品的需求也將趨于放緩甚至下降。
4、江西沃格光電股份有限公司
江西沃格光電股份有限公司在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在上交所上市，現(xiàn)已經(jīng)正式受理。公司是國(guó)內(nèi)FPD光電玻璃精加工行業(yè)的領(lǐng)先公司之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)是 FPD光電玻璃精加工業(yè)務(wù)，同時(shí)包括超薄電子玻璃、觸摸屏玻璃、觸控顯示模組、顯示器件及其它電子元器件的生產(chǎn)、銷售及研發(fā)。FPD光電玻璃經(jīng)過(guò)公司精加工后主要用于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品。公司是國(guó)內(nèi)首家、也是目前國(guó)內(nèi)獨(dú)家擁有In-Cell抗干擾高阻鍍膜技術(shù)企業(yè)。
報(bào)告期內(nèi)，江西沃格光電股份有限公司客戶主要為顯示面板、觸控顯示模組等平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，主要客戶包括深天馬、京東方、TCL 集團(tuán)、中華映管、萊寶高科等行業(yè)內(nèi)眾多知名大型企業(yè)。
5、力同科技
力同科技在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所中小板上市，擬募集資金5.55億元，將投向語(yǔ)音及數(shù)傳模塊生產(chǎn)、研發(fā)中心建設(shè)等項(xiàng)目。
力同科技專注于無(wú)線通信射頻芯片、無(wú)線通信 SoC 芯片、無(wú)線語(yǔ)音及數(shù)傳模塊、射頻大功率線性功放、專網(wǎng)通信終端及配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，經(jīng)營(yíng)涵蓋從芯片設(shè)計(jì)到終端制造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多擁有該能力的企業(yè)之一。力同科技在代理產(chǎn)品領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為手機(jī)集成主芯片及無(wú)線藍(lán)牙集成主芯片等。
力同科技是美國(guó)眼鏡蛇、建伍、中興、華為、大唐、海能達(dá)等企業(yè)的核心供應(yīng)商。產(chǎn)品大量銷往國(guó)內(nèi)及歐美地區(qū)，被廣泛應(yīng)用在基站、專業(yè)通訊、物流、安防、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)領(lǐng)域。
6、上海比陸電子股份有限公司
上海比路電子股份有限公司在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1734萬(wàn)股新股，所募資金用于音圈馬達(dá)和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，合計(jì)募資金額約3.16億元。
上海比路電子股份有限公司聚焦電子元件行業(yè)中微特電機(jī)行業(yè)，致力于攝像頭模組中微型馬達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為高精密微攝像頭音圈馬達(dá)，包括高 精密微攝像頭常規(guī)馬達(dá)、中置馬達(dá)、閉環(huán)馬達(dá)等。比路電子憑借成本管理、同步研發(fā)、服務(wù)快速響應(yīng)等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的攝像頭音圈馬達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的內(nèi)資企業(yè)之一。
上海比路電子下游客戶主要系知名的攝像頭模組廠商，包括深圳歐菲光科技股份有限公司、昆山丘鈦微電子科技有限公司、信利光電股份有限公司、廣東光陣光電科 技有限公司等，2014 年至 2016 年公司前五大客戶銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分 別為 97.63%、74.61%、76.54%。
7、常州中英科技股份有限公司
常州中英科技股份有限公司在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書(shū)，擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過(guò)1750萬(wàn)股新股，發(fā)行后總股本7000萬(wàn)股，擬募集資金2.7億元，其中3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其余將投向研發(fā)中心項(xiàng)目、新建年產(chǎn)30萬(wàn)平方米PTFE高頻覆銅板項(xiàng)目和新建年產(chǎn)1000噸高頻塑料及其制品項(xiàng)目。
常州中英科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍為高頻覆銅板及多層線路板用半固化片的制造及銷售，新產(chǎn)品高頻聚合物基復(fù)合材料主要用于天線、連接器、電纜、濾波器、波導(dǎo)、諧振器等。公司產(chǎn)品D型和CA型兩類高頻覆銅板分別適用于TD-LTE 和FDD-LTE 兩種制式的 4G 網(wǎng)絡(luò)通信，得到了京信通信、通宇通信、美國(guó)康普、德國(guó)羅森伯格、虹信等國(guó)內(nèi)外知名通信設(shè)備生產(chǎn)商的采購(gòu)導(dǎo)入，主要客戶五株科技、滬電股份、安泰諾、超遠(yuǎn)通信、博敏電子等在國(guó)內(nèi) PCB 行業(yè)享有盛名，產(chǎn)銷規(guī)模較大。
8、廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司
廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在深交所中小板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2400萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)9600萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資約2.7億元，用于現(xiàn)代化電聲產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)、耳機(jī)及配件生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造及擴(kuò)產(chǎn)及電聲研究院研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司主要從事電聲部件及電聲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，向下游電聲產(chǎn)品制造商、智能終端及電聲產(chǎn)品品牌商供應(yīng)耳機(jī)插線、耳機(jī)皮套、耳機(jī)成品等。目前耳機(jī)插線是實(shí)現(xiàn)耳機(jī)電聲轉(zhuǎn)換和高保真?zhèn)鬏數(shù)暮诵慕M件，是朝陽(yáng)電子的主要產(chǎn)品之一。耳機(jī)插線的生產(chǎn)設(shè)備及工藝經(jīng)過(guò)技術(shù)革新和優(yōu)化升級(jí)，已量產(chǎn)直徑0.025mm 漆包銅線的耳機(jī)插線，且研發(fā)出 0.02mm漆包銅線的耳機(jī)線材生產(chǎn)工藝儲(chǔ)備技術(shù)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)上主流的漆包銅線直徑 0.03-0.05mm的耳機(jī)線材。
01月07日 18:14
