近期美國總統(tǒng)特朗普訪華，將高通、OPPO、vivo、小米推向高潮，據(jù)日前高通發(fā)布消息表示，高通與小米、OPPO、vivo三者分別簽署了非約束性的關(guān)于芯片采購的諒解備忘錄（MCU），值得注意的是，在高通的信息中表示，“三家公司表示有意向在未來三年向高通采購價值總計不低于120億美元的部件！”
與此同時，近期市場還有消息表示，預(yù)計OPPO、vivo、小米這三家手機廠商2018年出貨量目標(biāo)分別為1.3億部、1.1億部、1.3億部，而從今年三家公司的情況來看，OPPO出貨量在1.1億部左右，vivo在1億部左右，而小米則在0.9億部左右，這也就是說，如果明年小米要達到1.3億部出貨量的話，那么其明年要增長4000萬部！其難度可想而知！
正如上文所言，未來三年OPPO、vivo、小米三家公司將向高通采購價值120億美元的芯片，如此算來，未來三年這三家公司每年合計將向高通采購2億套以上芯片，這對于聯(lián)發(fā)科和展訊而言，并不是一個很好的消息！
高通/奇景/信利主攻 小米OPPO明年推出3D攝像頭
同時，日前據(jù)市場消息稱，小米和OPPO將會在明年的智能手機中推出3D攝像頭，將用于3D人臉識別。其實早就有消息稱，小米OPPO、vivo原本都計劃在今年第四季度發(fā)布搭載3D傳感器、支持高級面部識別的手機，但受制于3D攝像頭供應(yīng)不足難題，不得不推遲到明年上半年。
在蘋果的帶動下，國內(nèi)一大批攝像頭產(chǎn)業(yè)企業(yè)均在大力布局，如瑞聲科技、大立光、舜宇及ASM、信利等，各家方案各有利弊。瑞聲科技重點布局混合鏡頭，玻璃晶圓級鏡片極具優(yōu)勢；大立光優(yōu)勢在塑料鏡頭端，但也有玻璃產(chǎn)能；舜宇光學(xué)TOF、散斑結(jié)構(gòu)光、編碼結(jié)構(gòu)光三大主流方案均有量產(chǎn)；ASM晶圓級鏡頭優(yōu)勢明顯，是iphone X的前置3D感測WLO晶圓級鏡頭供應(yīng)商。
其實早在9月30日，高通就和奇景共同宣布，將會結(jié)合兩者的技術(shù)，一起推出 Slim(Structured Light Module)3D 攝像頭整體解決方案，產(chǎn)品預(yù)計明年第 1 季量產(chǎn)。
奇景表示，與高通合作，將可加快高解析度、低功耗及主動式 3D 深度感測相機系統(tǒng)發(fā)展，提供包括人臉辨識、3D 重建及場景感知等電腦視覺功能，可應(yīng)用在行動裝置、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、汽車、擴增實境 (AR) 及虛擬實境 (VR) 等領(lǐng)域。
奇景還強調(diào)，雙方合作，是結(jié)合高通 Spectra 在電腦視覺架構(gòu)和演算法上的特殊技術(shù)，與奇景在晶圓級光學(xué)、感測、驅(qū)動 IC 與模組整合等技術(shù)，提出 SliM(Structured Light Module)3D 感測整體解決方案。奇景強調(diào)，由于是結(jié)合高通的技術(shù)授權(quán)，因此需支付高通授權(quán)金額。
在奇景執(zhí)行長吳炳昌看來，3D攝像頭方案是一項改變產(chǎn)業(yè)的突破性技術(shù)，將為安卓生態(tài)系統(tǒng)智能手機提供下一代行動用戶新體驗，兩家公司在 SLiM 3D 感測解決方案上，已合作超過4年，雙方合作將可替整個生態(tài)鏈創(chuàng)造革命性的電腦視覺新應(yīng)用。
而在今年上半年，當(dāng)時據(jù)奇景表示，今年上半年營業(yè)費用增加，5成都用于擴充晶圓級光學(xué)鏡頭 (WLO) 產(chǎn)能，而WLO產(chǎn)品則是搶攻未來3D涉嫌愛你給他的重要工具，新產(chǎn)能預(yù)計第 3 季就開始放量。
為WLO產(chǎn)能，奇景還將新建一棟新廠，該新廠位在奇景臺南樹谷園區(qū)總公司附近，主要容納 8 寸玻璃 WLO 產(chǎn)品線、下一代 12 吋晶圓 LCOS，及提供迫切需要的額外辦公室空間，新廠將在 2018 年初完工，而新的 WLO 產(chǎn)能，則預(yù)計今年第 3 季會陸續(xù)放量。奇景強調(diào)，晶圓級光學(xué)鏡頭 (WLO) 產(chǎn)品線，由于主要擴增實境 AR 客戶停止出貨，使得第 2 季營收持續(xù)下降。
目前，奇景WLO最優(yōu)先發(fā)展的3D深度掃描技術(shù)，針對智能手機和平板電腦，未來智能手機普遍采用3D掃描功能，奇景3D掃描方案將帶來強勁的營收成長動能，且除智能手機和平板電腦，奇景預(yù)期3D掃描將廣泛延伸至各種應(yīng)用，如工業(yè)、IoT 物聯(lián)網(wǎng)、人工智慧、醫(yī)療與汽車等。
而在在光學(xué)鏡頭方面，瑞聲科技推出了晶圓級玻璃鏡頭（MLL）。據(jù)了解，晶圓級鏡頭的多重優(yōu)勢與現(xiàn)有解決方案相比，公司玻璃晶圓級鏡頭(WLL)將成為一項顛覆性的解決方 案。其主要優(yōu)勢主要有四大方面：
其一，MLL方案具有更小的尺寸：尺寸更小的 WLL能有助于3D遙感相機模組裝入全屏智能 手機的窄邊，這一點尤其重要，因為智能手機上搭載的鏡頭模組越來越多。
其二，更優(yōu)異的光學(xué)特性。玻璃鏡頭的光學(xué)特性優(yōu)于塑料鏡頭，例如更好的透光性和折射率。此外，玻璃鏡頭的耐高溫性能也好于塑料鏡頭，因此玻璃鏡頭可承受的涂層數(shù)量要多于塑料鏡頭，以此來提升光學(xué)特性。瑞聲科技WLL 屬于非球面鏡頭，比傳統(tǒng)球面鏡頭要薄。因此，由于所用透鏡的片數(shù)減少，混合鏡頭可降低鏡頭群的高度，同時提供更優(yōu)異的光學(xué)性能。
據(jù)了解，瑞聲科技WLL程序提供的3D鏡頭解決方案完全由玻璃制成。瑞聲科技強調(diào)，其他同業(yè)的3D傳感產(chǎn)品采用聚合物+玻璃解決方案，無法完全避免塑料鏡頭的缺陷。而玻璃鏡頭可耐受高溫，使得后端生產(chǎn)的某些運行程序更加簡便，例如回流焊接。瑞聲科技混合鏡頭已進入客戶檢驗程序，得到的反饋正面。其正將混合鏡頭將面向中國客戶出貨。
其三，擁有更低的成本。兩英寸的晶片可被切割成 100片以上的鏡頭，與傳統(tǒng)玻璃鏡頭生產(chǎn)流程相比更助于降低成本。
其四，則是避免潛在的專利糾紛。由于其他鏡頭供應(yīng)商不提供混合解決方案，瑞聲科技混合鏡頭解決方案可幫助避免潛在的專利糾紛。塑料鏡頭的客戶基礎(chǔ)擴大。目前，瑞聲科技有5-6家塑料鏡頭客戶，17年下半年客戶基礎(chǔ)將進一步擴大。塑料鏡頭出貨的主要類型是5P/13MP。目前其正就6P項目與韓國的一個客戶進行合作，該項目利用的是客戶的 6P 專利。對于該韓國客戶，瑞聲科技首先滿足客戶的設(shè)計和需求，之后再逐步證明公司的設(shè)計和生產(chǎn)能力，以獲取更大的份額。
受益于3D攝像頭的火爆，奇景今年來股價已飆漲56%，而摩根士丹利預(yù)估，其股價還能再大漲 22%，歸功于其他手機制造商加入蘋果行列。而大摩半導(dǎo)體業(yè)分析師詹家鴻發(fā)布報告指出，由于奇景的晶圓級光學(xué)元件能將3D感測技術(shù)進一步縮小到適合智慧手機，因而獲蘋果青睞。其還稱，相當(dāng)看好蘋果以外的智能手機商跟進加入3D攝像頭，因此對奇景明年每股獲利 (EPS) 的預(yù)估，較市場普遍看法高出 54%。
而信利光電同樣是此次合作方之一，早前手機報在線（http://m.sqssczs.com/）就得到信息，信利光電與高通、奇景合作開發(fā)3D攝像頭，而信利光電則負責(zé)模組制造，最快將在名奶奶3-4月進入量產(chǎn)階段！除了OPPO和小米以外，華為和舜宇光學(xué)同樣在合作，為華為旗艦機開發(fā)3D攝像頭，模組大廠歐菲光也在積極布局！
攝像頭產(chǎn)業(yè)高度集中化急需拓展新市場 3D攝像頭成最強催化劑
從攝像頭行業(yè)來看，早期幾年一直處于不溫不火的狀態(tài)，但是隨著雙攝像頭的火爆，促使攝像頭產(chǎn)業(yè)大為受益，但是截至目前，攝像頭產(chǎn)業(yè)基本上呈現(xiàn)出出貨量壟斷集中化的趨勢，且兩極分化現(xiàn)象十分嚴重，而從高低端市場來看，劃分也十分明顯！
以模組市場為例，出貨量龍頭企業(yè)歐菲光每月出貨量達到了近40KK，而第二名的舜宇光學(xué)則只有28KK左右，第三名的丘鈦科技和第四名的信利光電則只有14kk左右！隨后是眾多出貨量在幾KK到10KK左右的模組廠商！且由于市場競爭過于激烈，導(dǎo)致模組廠商的毛利率也不是十分理想！
再如攝像頭馬達行業(yè)，在該行業(yè)中同樣如此，龍頭企業(yè)TDK每月出貨量超過30KK，而第二名新思考則只有12KK左右，第三名的皓澤則只有不到8KK，由此也可見，馬達行業(yè)企業(yè)之間的差距也很明顯！
鏡頭產(chǎn)業(yè)也是如此，如龍頭企業(yè)大立光每月的出貨量在80KK左右，第二名的舜宇光學(xué)則為60多KK，第三名的禾瑞則不到30KK！攝像頭CIS芯片更不用說，格科微每月出貨量達到了90多KK，索尼為70多KK，三星為50多KK，OV也有30多KK！
從上述這四大領(lǐng)域來看，可以很明顯的看出兩點：其一是出貨量方面，企業(yè)之間的差距很大，甚至部分龍頭企業(yè)拿下了整個市場絕大部分市場份額；其二是高低端市場差距很大，在不少高端市場，幾乎都被一兩家企業(yè)所壟斷，而剩下的企業(yè)則盤踞在中低端市場！
盡管隨著雙攝像頭的爆發(fā)，使得攝像頭產(chǎn)業(yè)大為受益，但是整個行業(yè)一二線之間的差距也十分明顯，同時，從攝像頭行業(yè)發(fā)展方向來看，也急需新的市場拓展，如目前車載市場、AR/VR、安防等眾多市場均成為整個行業(yè)必爭之地！而3D攝像頭的誕生，則成為整個行業(yè)最為有力的催化劑，但是，這恐怕會加劇行業(yè)兩家劃分趨勢，畢竟3D攝像頭需要強大的資金、技術(shù)以及合作伙伴等多方面的支持！一旦3D攝像頭快速走向安卓手機陣營以后，這對于很多企業(yè)而言，恐怕在中高端市場會更加吃力！
01月07日 18:14
