2017年oled浪潮逐步興起,全面屏下oled屏對(duì)品牌廠商的重要性。使得各大品牌廠商均想拿到足量的oled屏。然而目前韓國三星掌握了oled面板95%的產(chǎn)能,迫使國內(nèi)各大面板廠商紛紛加碼oled面板的投資。
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017-2020年,中國大陸面板廠商計(jì)劃投產(chǎn)或擴(kuò)建的產(chǎn)線數(shù)達(dá)27條,總投資金額約6600億元;其中,LCD產(chǎn)線16條,總投資金額約3800億元,OLED產(chǎn)線10條,總投資金額約2800億元,OLED產(chǎn)線數(shù)量占比為38%,投資金額占比為41%。
圖表1 中國OLED面板投資規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:旭日大數(shù)據(jù)
從圖表1可以看出,oled面板投資近年來持續(xù)增長(zhǎng),我們預(yù)計(jì)在2017年之后,oled面板的投資將大幅度的增長(zhǎng)。按照LCD面板的發(fā)展規(guī)律,自2003-2016年之間,我國面板行業(yè)經(jīng)歷了非??斓脑鲩L(zhǎng),TFT-LCD產(chǎn)能擴(kuò)張了30多倍。尤其在2011年以后,大陸逐步承接臺(tái)灣和韓國面板產(chǎn)能建設(shè),增速繼續(xù)保持較高水平。
旭日大數(shù)據(jù)首席分析師李春麗認(rèn)為,所謂兵馬未動(dòng)糧草先行,對(duì)oled產(chǎn)業(yè)的投資,首先要考慮的就是設(shè)備的購置,相比于傳統(tǒng)的液晶顯示面板,OLED的投資對(duì)設(shè)備而言,是新增量。李春麗表示,隨著新產(chǎn)線的投產(chǎn),帶來大量的自動(dòng)化設(shè)備需求,在巨大的投資需求驅(qū)動(dòng)下,oled設(shè)備行業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。
受益于oled面板投資的熱潮,oled面板設(shè)備將迎來發(fā)展機(jī)會(huì),oled設(shè)備中又?jǐn)?shù)檢測(cè)設(shè)備受益最大。因?yàn)樵谏a(chǎn)線的投資中,對(duì)設(shè)備的投資占總投資的60-70%,其中1%為對(duì)模組段檢測(cè)設(shè)備的投資,而檢測(cè)設(shè)備在Array、Cell、Module三個(gè)制程的投資比例為70%:25%:5%。
按照2016年度產(chǎn)線測(cè)算,2017-2019年的檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)容量分別為156/228/290億元。同比增速水平分別為82.5%/46.2%/27.5%,2017-2019年的檢測(cè)設(shè)備需求量相比于2016年有2-3倍提升。
2017-2019年OLED的檢測(cè)設(shè)備而市場(chǎng)需求量分別為35.1/71.3/86.1億元,LCD分別是121/156/204億元。從功能性來看,Array段和Cell段的大部分檢測(cè)設(shè)備都是基于機(jī)器視覺原理的AOI設(shè)備,后段模組段,有部分檢測(cè)設(shè)備是信號(hào)功能檢測(cè)設(shè)備。
由于LCD和OLED在工藝流程上存在較大差異,對(duì)檢測(cè)設(shè)備的要求也不同。我們根據(jù)兩種類型的面板未來投資情況分開測(cè)算2017—2019年LCD-AOI和OLED-AOI的市場(chǎng)容量情況。
根據(jù)2016年度面板產(chǎn)線建設(shè)情況預(yù)估,如果平均一年建設(shè)期,140—350億人民幣投資金額的面板產(chǎn)線,需要的檢測(cè)和修復(fù)設(shè)備投資金額為2.5%,AMOLED顯示面板的工藝更為復(fù)雜,良率提升難度更高,對(duì)AOI設(shè)備的需求量會(huì)更大。如果OLED—AOI設(shè)備占投資的比例比LCD—AOI分別高出2—3%,即OLED設(shè)備的AOI占比區(qū)間范圍在4.5%—5.5%,預(yù)計(jì)2017—2019年LCD-AOI設(shè)備的市場(chǎng)容量為42.19億、72.24億和83.24億元,OLED—AOI設(shè)備的國內(nèi)市場(chǎng)容量為14.6億、29.7億和35.6億元。
雖然市場(chǎng)容量廣闊,但是在面板中前段市場(chǎng)的AOI檢測(cè),國內(nèi)設(shè)備企業(yè)鮮有涉及,主要以日本、以色列企業(yè)占主導(dǎo)。Cell制程中,光學(xué)壽命測(cè)試、Mask檢查、FMM張網(wǎng)設(shè)備、Seal框膠檢查機(jī)、老化設(shè)備等都是由海外企業(yè)主導(dǎo),國內(nèi)企業(yè)涉及較少?;谌蚧囊曇皝砜?,面板檢測(cè)行業(yè)的主要企業(yè)仍然是海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。在價(jià)值體量?jī)H僅占比只有5%的module段,國內(nèi)企業(yè)例如精測(cè)電子,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。
上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心(簡(jiǎn)稱旭日大數(shù)據(jù))提供,最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有,如需轉(zhuǎn)載,亦請(qǐng)載明出處。