巨幕拉起，令市場期待已久的國產(chǎn)3D攝像頭終于要登臺亮相。
手機(jī)報在線/孫俐俐
3月22日晚間，市場傳聞，全世界第三大手機(jī)品牌華為已經(jīng)完成3D攝像頭相關(guān)設(shè)計，并積極尋找供應(yīng)鏈制造商，目前接收端已經(jīng)完成挑選。預(yù)估在4月份發(fā)射端供應(yīng)鏈可形成，預(yù)期今年下半年旗艦機(jī)種華為Mate11將會首次搭載3D攝像頭相關(guān)功能。
眾巨頭中誰已入局？
對于市場較為關(guān)心的接收端“誰已入局”？這一問題，市場傳聞中已有披露。
傳聞稱，玉晶光站穩(wěn)蘋果iphone手機(jī)3D感測鏡頭主要供應(yīng)商后，在非手機(jī)陣營也傳來佳音，華為在3月初已經(jīng)結(jié)束篩選3D攝像頭接收端的供應(yīng)鏈，主要供應(yīng)商為歐菲科技搭載索尼與玉晶光的感測鏡頭。而第二供應(yīng)商為舜宇光學(xué)搭載OVti sensor與大立光的感測鏡頭。
依據(jù)傳聞所言，玉晶光已打入華為，躋身為華為3D感測接收端鏡頭供應(yīng)商。對此，玉晶光表示，因與客戶都有保密協(xié)定，不便表示意見；不過玉晶光股價受此激勵，盤中強(qiáng)勢大漲逾9%。
不過可以明顯觀察到，這一次華為攝像頭模組供應(yīng)鏈也隨之發(fā)生了顯著的變化。筆者在查閱去年華為旗艦機(jī)型供應(yīng)鏈時發(fā)現(xiàn)，華為旗艦機(jī)型的攝像頭模組供應(yīng)商基本上是舜宇和光寶兩家，而榮耀和麥芒系列供應(yīng)鏈中才有歐菲，這一次，歐菲一躍成為第一供應(yīng)商，究竟造成這一“結(jié)果”的原因是什么呢？
筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，事實上，對于華為這個項目，當(dāng)初采用的正是招標(biāo)方式，但究竟誰是第一、第二供應(yīng)商，還得依據(jù)產(chǎn)能情況而定。3月22日，筆者就此向歐非科技求證，對方工作人員表示，暫不方便回復(fù)。
如果說接收端的攝像頭模組供應(yīng)商是歐菲科技和舜宇，那么歐菲和舜宇也能如愿打入華為發(fā)射端供應(yīng)鏈嗎？按照目前攝像頭模組廠商發(fā)展的現(xiàn)狀來看，這一可能性非常大。
早前，某業(yè)內(nèi)人士曾分析稱，“3D成像對偏移度、光軸傾斜度等參數(shù)要求嚴(yán)苛，且不良產(chǎn)品無法返修，高成本、高技術(shù)的壁壘非一般廠商能夠逾越，所以對于模組廠商來說，現(xiàn)階段模組行業(yè)分散的競爭格局有望得到改善，從另外一個角度來看，加上封裝元件的增多，工序與耗時的增加，3D成像帶來的不僅是新增需求，還是產(chǎn)能的升級。”
所以這一客觀現(xiàn)象對于國內(nèi)技術(shù)走在前沿的舜宇、歐菲而言，頗為有利益。
和起初預(yù)想如出一轍，為了保持與蘋果iphone X 3D攝像頭黑科技的競爭力，國內(nèi)眾多品牌廠商都在3D攝像頭上苦下功夫，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，截止目前除了華為手機(jī)外，OPPO今年也將發(fā)布帶有3D攝像頭的新機(jī)。
歐菲、舜宇利潤有望進(jìn)一步提升
不論是第一供應(yīng)商，還是第二供應(yīng)商，受益的還是走在技術(shù)前沿的一線供應(yīng)鏈廠商，不論是手機(jī)鏡頭大廠還是攝像頭模組廠商，這一規(guī)律并未被打破。
有人說，根據(jù)手機(jī)廠商反饋的消息來看，3D感測是下半年的焦點技術(shù)，目前華為、OPPO、vivo、小米等幾大大廠商已經(jīng)確定3D感測為下半年旗艦產(chǎn)品的標(biāo)配功能。
很顯然，這一現(xiàn)象對于歐菲、舜宇頗為有利，而從終端市場反映的情況來看，市場越來越集中化，由此供應(yīng)商廠商的集中度也將進(jìn)一步凸顯。
基于此，有人直言，一旦抓住華為、小米、OPPO、vivo等四家廠商，也意味著會獲得更多市場和利潤空間。
事實上也確實如此，筆者在查閱舜宇去年年報的相關(guān)信息時發(fā)現(xiàn)，舜宇A(yù)、B、C客戶的收入便高達(dá)127.41億元。
而在客戶上，這兩家公司又新增加了知名的國際大客戶。以歐菲為例，收購廣州華南索尼工廠成功打入蘋果供應(yīng)鏈，今年iphone 預(yù)估將有3款手機(jī)，屏幕分別為6.5、6.1、5.8寸，除了6.1寸為平價版、單攝像頭外，其余2款皆為雙攝像頭，且皆為標(biāo)配3D攝像頭，而這顯然有利于歐菲科技。
而早前據(jù)韓國消息稱，新款iphone的3D攝像頭模組，LG Innotek仍是主要供應(yīng)商，夏普則將遭到兩家中國廠商取代，這兩家中國廠商一家是智能手機(jī)零件商，另一家是半導(dǎo)體封裝商，對此，外界有人解讀稱替換夏普的其中一家很有可能就是歐菲科技。
此外，在今年的蘋果供應(yīng)鏈中，歐菲科技的名字也赫然在列?；诖?，今年歐菲的利潤有望進(jìn)一步提升。
而另一位光學(xué)巨頭舜宇今年的利潤也有望進(jìn)一步提升，從目前的現(xiàn)狀來看，一線終端廠商的攝像頭模組基本上都有舜宇的身影，且其車載鏡頭及手機(jī)鏡頭市占率正逐步提升，值得一提的是，今年舜宇的手機(jī)鏡頭更是首次進(jìn)入三星供應(yīng)鏈。
不過，2018年，一線陣營的競爭壓力也將進(jìn)一步釋放，但最終本質(zhì)不變的依然是，誰掌握大客戶，誰便是最大的受益者。
手機(jī)報在線/孫俐俐
01月07日 18:14
