集微網(wǎng)消息，7月11日晚間，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況的公告，就本次重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的原因和最新進(jìn)展進(jìn)行披露。
此前，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，披露重大資產(chǎn)重組交易方式擬定為以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)安世半導(dǎo)體的間接控股股權(quán)，具體交易方式可能根據(jù)交易進(jìn)展進(jìn)行調(diào)整，目前尚未最終確定。
在當(dāng)日投資者說(shuō)明會(huì)上，聞泰科技董事長(zhǎng)張學(xué)政先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)曾海成先生、董事會(huì)秘書(shū)周斌先生出席了說(shuō)明會(huì)，就投資者普遍關(guān)注的主要問(wèn)題進(jìn)行了答復(fù)。
以下是投資者與聞泰科技問(wèn)答實(shí)錄:
投資者：請(qǐng)問(wèn)本次收購(gòu)標(biāo)的的亮點(diǎn)在哪里？如何與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展？
聞泰科技：本次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，符合公司積極布局半導(dǎo)體元器件的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展延伸，對(duì)未來(lái)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力會(huì)有積極意義。
投資者：能否介紹一下交易對(duì)方和標(biāo)的資產(chǎn)的情況??？
聞泰科技：本次重組交易擬定為以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)安世半導(dǎo)體的間接控股股權(quán)，交易對(duì)方為云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南城投”）等，云南城投為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。標(biāo)的資產(chǎn)安世半導(dǎo)體的主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體通用分立器件、邏輯器件及功率MOS器件等。
投資者：請(qǐng)問(wèn)公司為了此次重組向各金融機(jī)構(gòu)一次借款60億，這會(huì)極大的增加公司財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)不會(huì)最后拖累公司的業(yè)績(jī)？
聞泰科技：這借款是專(zhuān)項(xiàng)用于本次重組項(xiàng)目，對(duì)此重組項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，此借款及財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出會(huì)給后續(xù)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)良好預(yù)計(jì)，這正是本次投資的出發(fā)點(diǎn)。
投資者：請(qǐng)介紹下本次重大資產(chǎn)重組的背景和目的。
聞泰科技：公司擬通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買(mǎi)安世半導(dǎo)體的間接控股股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，符合公司積極布局半導(dǎo)體元器件的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展延伸，對(duì)未來(lái)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力會(huì)有積極意義。
投資者：請(qǐng)說(shuō)明本次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)情況及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響？
聞泰科技：本次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，符合公司積極布局半導(dǎo)體元器件的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展延伸，對(duì)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力會(huì)有積極意義。
投資者：公司與交易對(duì)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，能否詳細(xì)說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系是如何形成的？
聞泰科技：本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南城投”）等，云南城投間接控股云南融智資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南融智”），目前云南融智持有公司5%的股份。此外，根據(jù)云南融智與西藏中茵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中茵集團(tuán)”）于2017年12月19日簽署的《關(guān)于聞泰科技股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，云南融智擬受讓中茵集團(tuán)持有的50,000,000股公司股票。因此，云南城投為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
投資者：說(shuō)實(shí)話對(duì)公司這次重組停牌很多投資者心里是忐忑的。一是怕公司重組不成股票補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)，二是怕公司重組定增估值定的較高二級(jí)市場(chǎng)不認(rèn)可而導(dǎo)致股票下跌風(fēng)險(xiǎn)。雖然我個(gè)人了解安世確實(shí)是個(gè)不錯(cuò)的標(biāo)的，但現(xiàn)在股市行情不好對(duì)于廣大投資者這種不安的心情董事長(zhǎng)能否理解和回復(fù)一下？
聞泰科技：安世確實(shí)是個(gè)好標(biāo)的，這是我們及很多投資者的共識(shí)和本次投資的出發(fā)點(diǎn)。公司擬通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)戰(zhàn)略布局和未來(lái)盈利能力的持續(xù)提升，更好地維護(hù)股東利益和公司價(jià)值。至于股市行情方面，這超出來(lái)我們能回答的范圍，因股價(jià)受市場(chǎng)等多種因素影響，公司無(wú)法預(yù)測(cè)其未來(lái)走勢(shì)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者：請(qǐng)問(wèn)公司收購(gòu)安世間接控制股權(quán)后，其業(yè)績(jī)會(huì)并入公司財(cái)務(wù)報(bào)表么？
聞泰科技：公司收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢?yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求合并報(bào)表。
投資者：請(qǐng)問(wèn)這次是否將安世全部注入到上市公司？和安世其它大股東的溝通情況如何？如果增發(fā)體量會(huì)比較大是否能通過(guò)證監(jiān)會(huì)的審查？
聞泰科技：目前公司正就本次重組的有關(guān)事項(xiàng)與有關(guān)各方開(kāi)展持續(xù)溝通和協(xié)商，最終交易方案仍需進(jìn)一步論證、確定。公司將根據(jù)重組進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
01月07日 18:14
