去年，光學(xué)制造商可謂賺的盆滿缽盈，今年上半年，一線光學(xué)制造商的日子依然過的紅火。
舜宇上半年手機(jī)鏡頭出貨量破4億顆
7月11日晚間，舜宇光學(xué)發(fā)布的一則關(guān)于6月份的出貨量公告顯示：6月份舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨量為87KK，同比增長(zhǎng)83%，環(huán)比增加13.5%。
對(duì)于上升的主要原因，舜宇光學(xué)方表示：“主要是因?yàn)樗从罟臼謾C(jī)鏡頭市場(chǎng)份額上升所致。”
而筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，6月份舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭大幅上漲的主要原因是由于其供應(yīng)的各大品牌廠商增量所致。其中，合作客戶新項(xiàng)目逐步釋放訂單也積極推動(dòng)舜宇6月份手機(jī)鏡頭出貨量。
不過，87KK的出貨量一方面反映出舜宇光學(xué)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度的超預(yù)期落地，另外一方面也足以說明旺季訂單需求仍在繼續(xù)，從目前反映的情況看，后期舜宇的鏡頭出貨量或還將進(jìn)一步呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
與此同時(shí)，有調(diào)研機(jī)構(gòu)指出，大立光與舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭6月份出貨量同比增速分別為17%和83%，較5月份（分別為15%和70%）繼續(xù)保持提升，智能手機(jī)光學(xué)供應(yīng)鏈仍保持在較為平穩(wěn)的運(yùn)行階段。
今年上半年舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭出貨量可謂是風(fēng)頭正茂。筆者梳理了2017年、2018年上半年手機(jī)鏡頭出貨量數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，今年上半年舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨量約為4.02億顆，同比增長(zhǎng)52.67%。
筆者發(fā)現(xiàn)，去年舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭出貨量并不算穩(wěn)定，而今年該公司的手機(jī)鏡頭出貨量呈現(xiàn)逐月遞增的良好態(tài)勢(shì)，且這一態(tài)勢(shì)維持的時(shí)間高達(dá)6個(gè)月之久。
細(xì)觀上述數(shù)據(jù)，自今年3月份開始，舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭月增態(tài)勢(shì)便頗為明顯，事實(shí)上這一現(xiàn)象與大立光也有部分關(guān)聯(lián)。今年3月份，市場(chǎng)傳出，因大立光新廠良率不佳，股王大立光鏡頭訂單流失至舜宇光學(xué)。
據(jù)說，當(dāng)時(shí)大立光供應(yīng)給中國(guó)大陸品牌手機(jī)的高端鏡頭中，出現(xiàn)品質(zhì)問題使訂單失給舜宇光學(xué)，受惠于轉(zhuǎn)單商機(jī)，舜宇光學(xué)3—4月的鏡頭需求強(qiáng)勁，鏡頭產(chǎn)能利用率幾乎達(dá)滿載。
不過有意思的是，筆者發(fā)現(xiàn)4月份舜宇手機(jī)鏡頭出貨量漲幅頗為明顯。而早前筆者獲悉，4月份舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨量大漲的原因是由于三星和華為的訂單大量釋放所致。據(jù)了解，華為部分雙攝采用了舜宇的手機(jī)鏡頭，于此同時(shí)，華為在舜宇手機(jī)鏡頭中的采用率也有所增加。
5月份，舜宇光學(xué)依然保持了其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，6月份不少?gòu)S商紛紛發(fā)布新品，這一現(xiàn)狀也促使舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨量大幅上揚(yáng)。
隨后，摩根士丹利也發(fā)表報(bào)告表示，舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭付運(yùn)量超預(yù)測(cè)，并預(yù)計(jì)舜宇第三季度手機(jī)鏡頭付運(yùn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，主要受市占率上升支持，尤其是OPPO及vivo將于第四季推出新產(chǎn)品。
事實(shí)上，除了手機(jī)鏡頭這一業(yè)務(wù)外，舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨量也頗為給力。
舜宇上半年攝像頭模組出貨量超1.78億顆
筆者在查詢6月份舜宇光學(xué)手機(jī)攝像頭模組數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，6月份舜宇手機(jī)攝像頭模組出貨量為35.46KK，同比增長(zhǎng)35.8%，環(huán)比增加4.1%。
對(duì)于攝像頭模組出貨量增加的原因，舜宇光學(xué)方表示，主要因?yàn)楣臼謾C(jī)鏡頭市場(chǎng)份額上升所致。
不過，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，因小米幾個(gè)項(xiàng)目起量是舜宇光學(xué)攝像頭模組6月份出現(xiàn)增長(zhǎng)的重要原因。
經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，今年上半年舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨量超1.78億顆，同比增長(zhǎng)16.34%，不過在1—2月這兩個(gè)月時(shí)間里，舜宇光學(xué)的攝像頭模組出貨量卻出現(xiàn)了同比下降的現(xiàn)象。
那么究竟是什么原因呢？如果是終端廠商的原因?qū)е拢坪跽f不過去，因?yàn)樵摴臼謾C(jī)鏡頭端并沒有出現(xiàn)這一現(xiàn)狀。
據(jù)了解，今年1月份舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨量同比下降主要是因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，雙攝和兩千萬像素等高端手機(jī)攝像頭模組占比提升；2月份因受春節(jié)假期影響，導(dǎo)致當(dāng)月出貨量下滑。
自2月份后，因舜宇在國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的份額上升，所以出貨量同比去年有了較大程度的增長(zhǎng)，且這一增長(zhǎng)趨勢(shì)從今年3月份一直持續(xù)至6月份。
由此，有調(diào)研機(jī)構(gòu)指出，當(dāng)前舜宇光學(xué)攝像頭模組出貨增速有望繼續(xù)保持，屆時(shí)市場(chǎng)擔(dān)心的毛利率下滑因素有望被出貨量的增加“對(duì)沖”。
整體而言，光學(xué)作為智能手機(jī)硬件創(chuàng)新的焦點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)目前仍處于“量”“價(jià)”齊升的景氣周期初期，不過從目前的情況看，技術(shù)創(chuàng)新已成為各大終端廠商關(guān)注的焦點(diǎn)，為此，2018年11月15—17號(hào)，我們將在重慶舉辦第三屆攝像頭&生物識(shí)別展會(huì)，展會(huì)期間設(shè)有多家攝像頭技術(shù)展區(qū)、50余家知名攝像頭模組廠商參與，展示各種最新的產(chǎn)品。
本次，第三屆攝像頭&生物識(shí)別展會(huì)涵蓋了AI、多攝、升降攝像頭、3D人臉識(shí)別（結(jié)構(gòu)光/TOF）、屏下指紋、語(yǔ)音、語(yǔ)義、虹膜、VCSEL/LED、DOE、WLO、紅外CMOS、窄帶濾光片、鏡頭、馬達(dá)、設(shè)備、材料、模組、攝像頭芯片、封裝/存儲(chǔ)等領(lǐng)域，同期將有200位海外買家親臨展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。（孫俐俐）
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01月07日 18:14
