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蘋果LCD款新iPhone開始量產(chǎn),LTPS面板行情逆轉(zhuǎn)

在三家LCD顯示屏供應商里面,夏普不但在重組入鴻海體系內(nèi)后,重回蘋果手機的顯示屏采購序列,并取得了較大的份額。這次能拿回蘋果手機的LCD屏幕大單,說明夏普的面板運營狀況,已經(jīng)得到蘋果的充分認可。
   供應鏈消息稱,蘋果已經(jīng)基本搞定LCD款新iPhone的量產(chǎn)計劃,其中LTPS LCD顯示屏將由三家面板廠商供應,包括夏普、JDI、LGD在內(nèi),供貨比例大約為4:3:3,訂單總計約7000萬片,均由蘋果此前有投資的LTPS面板產(chǎn)線進行生產(chǎn)。

LCD款新iPhone
 
  在三家LCD顯示屏供應商里面,夏普不但在重組入鴻海體系內(nèi)后,重回蘋果手機的顯示屏采購序列,并取得了較大的份額。業(yè)界認為,夏普此前由于處于重組過程中,財務狀況及內(nèi)部管理相對吃力,被蘋果手機冷藏了一段時間。這次能拿回蘋果手機的LCD屏幕大單,說明夏普的面板運營狀況,已經(jīng)得到蘋果的充分認可。
 
  另外,LGD和JDI還將繼續(xù)承擔iPhone8以前的舊款機型LTPS LCD面板訂單生產(chǎn),實際上在所有蘋果手機的LCD面板訂單份額上,LGD和JDI拿到的份額應該要比夏普多一些。此前行業(yè)研究機構(gòu)有曝光三星今年僅接獲了7000萬片OLED顯示屏訂單,如果按照以往蘋果全年手機出貨量約2.1~2.3億部的規(guī)模來算,LGD和JDI拿到的舊款iPhone機型LTPS LCD面板訂單數(shù)量,應該也在7000萬~9000萬片之間。
 
  受此影響,全球的LTPS面板產(chǎn)能再次出現(xiàn)相對緊張的狀況,甚至有消息顯示,與夏普同處鴻海集團內(nèi)的群創(chuàng),將在未來的幾個月內(nèi)對手機LTPS LCD面板的出廠價格進行上調(diào),結(jié)束行業(yè)價格持續(xù)下跌的狀態(tài)。
 
  群創(chuàng)在去年收購了深超的6代LTPS生產(chǎn)線后,相應的手機客戶LTPS LCD采購訂單也轉(zhuǎn)移了過去,其中有部分中國內(nèi)地國產(chǎn)品牌廠商的LTPS LCD面板生產(chǎn)計劃,也轉(zhuǎn)交由群創(chuàng)來完成。由于這些廠商基本上是把群創(chuàng)這條6代LTPS顯示屏采購數(shù)量,與富士康的手機整機組裝訂單數(shù)量有一定的綁定,群創(chuàng)此時對LTPS LCD面板漲價,可能導致部分品牌的采購成本控制相對被動。
 
  目前國內(nèi)的LTPS產(chǎn)能上,深天馬的LTPS生產(chǎn)線從去年開始一起滿產(chǎn)滿銷,京東方的LTPS產(chǎn)能也比較有限,其余剩下的就是昆山友達的6代線和武漢華星的6代線。此次LTPS的產(chǎn)能供給改善,對武漢華星相對利好,可以更好的提升其產(chǎn)能利用率,加快產(chǎn)能與良率爬升速度。如果情況持續(xù)樂觀下去的話,相信昆山友達6代線的二期擴產(chǎn)計劃也能順利完成了。
 
  2017年受蘋果在iPhoneX上采用柔性O(shè)LED面板影響,三星、LGD、夏普都關(guān)停了多條低世代的LTPS產(chǎn)線,并淘汰了相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備。此外,三星還把原來的6代LTPS LCD生產(chǎn)線,改造成了OLED面板產(chǎn)線。
 
  也正由于去年行業(yè)LTPS LCD的去產(chǎn)能成功,讓中國內(nèi)地的深天馬超過JDI,成為了全球LTPS LCD出貨量最大的廠商。而且后續(xù)各面板廠都把原來投資建設(shè)LTPS LCD6代面板線的產(chǎn)能,轉(zhuǎn)換投資升級成了OLED6代面板線產(chǎn)能,從去年開始到現(xiàn)在為止,行業(yè)幾乎再也沒有新的LTPS LCD面板產(chǎn)能追加。
 
  據(jù)旭日顯示與觸摸了解,在現(xiàn)有的LTPS LCD 6代產(chǎn)線產(chǎn)能基礎(chǔ)上,還有空間繼續(xù)擴建產(chǎn)能的產(chǎn)線,只剩下武漢華星的6代線,和昆山友達的6代線,以及JDI去年啟動的新6代線。這幾條產(chǎn)能原來都有二期擴建規(guī)劃,不過由于前兩年行業(yè)LTPS LCD面板產(chǎn)能過剩嚴重,價格與成本倒掛厲害,因此都推遲了相關(guān)的新產(chǎn)能啟動動作。
 
  去年下半年智能手機開始普及全面屏顯示技術(shù)后,智能手機的顯示屏尺寸都在原有機殼尺寸的基礎(chǔ)上升了一個規(guī)格,并且同規(guī)格顯示屏的面積,全面屏產(chǎn)品也有10~15%的提升,為智能手機行業(yè)消化LTPS LCD富余產(chǎn)能,提供了有力的支持。
 
  進入2018年第三季度后,全面屏在智能手機上的普及面進一步擴大,市場新開機型有近九成都采用了全面屏設(shè)計,這也是近期來手機LTPS LCD面板產(chǎn)能開始出現(xiàn)吃緊的重要原因之一。
 
  不過手機面板產(chǎn)能是否真的會出現(xiàn)供應短缺,業(yè)內(nèi)各方表示下這個結(jié)論現(xiàn)在還為時尚早。首先a-Si LCD手機面板的產(chǎn)能供給上,基本上不會有問題,因為京東方和LGD都有拿8..5代線來切割手機面板的先例,只要行業(yè)價格穩(wěn)定,難保這兩家不會再次繼續(xù)拿8..5代線來大量生產(chǎn)手機面板。
 
  另外,中國國內(nèi)還投資了多條6代OLED面板產(chǎn)線,這些產(chǎn)線的背板技術(shù)都是基于LTPS技術(shù),完全能夠適時轉(zhuǎn)換來生產(chǎn)LTPS LCD產(chǎn)品,如果OLED的市場推廣進度不如人意,LTPS LCD又真正的產(chǎn)能緊缺的話,前期先拿這些OLED產(chǎn)線來生產(chǎn)LTPS LCD產(chǎn)品,繼續(xù)這些6代線的基本運行也不是不可能。
 
  相對電視面板一般都是標準來說,智能手機面板現(xiàn)在越來越傾向于定制化生產(chǎn),特別是全面屏顯示技術(shù)起來之后。智能手機面板的這種高度定制化,實際上已經(jīng)沖淡了智能手機面板價格實際上漲的幅度。
 
  加上定制化產(chǎn)品的行業(yè)定價策略,全面屏產(chǎn)品的加工成本與附加價值提升,整個手機面板的價格回落有所趨緩,部分規(guī)格產(chǎn)品的價格有小幅度的上升,都比較符合目前市場的狀況。事實上,相比整個全面屏顯示觸控模組的價格不漲幅度來,手機面板價格的調(diào)整所帶來的行業(yè)成本增加,影響要小得多。
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