據(jù)手機報在線長期觀察以及近期與業(yè)界人士交流得知，從2017年開始，手機產(chǎn)業(yè)眾多企業(yè)開始急于上市，尤其是在供應鏈端，一大批主要以制造業(yè)為主的企業(yè)成功上市，如年底上市的光弘科技，當然，也有一批企業(yè)最終IPO被否決！此外，據(jù)手機報在線調(diào)查得知，仍有一批供應鏈企業(yè)正在啟動IPO！
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盡管手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對于上市趨之若鶩，但是實際上，上會通過并沒有那么容易，尤其是當前手機行業(yè)競爭十分激烈，受終端市場影響，導致手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市之路并不輕松，從時間方面來看也較長，綜合來看，通過借殼上市無疑是最佳的選擇，不僅成本低，且手續(xù)簡單，更重要的是通過概念也大！
早在2018年5月底，手機報在線就曾報道過，ODM大廠銳嘉科試圖10億元借殼榮科科技上市，到了7月中旬，榮科科技發(fā)布公告表示，雙方股份轉讓順利進行，遺憾的是，到了10月12日，據(jù)榮科科技再次發(fā)布公告表示：由于上海南灣信息科技有限公司（實控人王迅旗下核心企業(yè)為銳嘉科）未能如期付款，導致雙方未能在有效期內(nèi)完成股份交割！
而上述公告，則導致榮科科技股價自宣布股權轉讓后上漲到近10元，再次跌回到不到5元每股，10月12日大跌6.55%。事實上，為穩(wěn)住股價下跌，榮科科技實控人還在9月發(fā)起員工增持倡議，并承諾兜底，不過，直至持期結束，增持期間也只有26位員工增持公司股票，總計增持不到19萬股，增持金額不到116萬元！
銳嘉科10億借殼上市：未能如期付款或終止，榮科科技或面臨平倉風險
10月12日，據(jù)榮科科技發(fā)布公告表示：榮科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人崔萬濤、付艷杰于2018年5月24日與上海南灣信息科技有限公司（以下簡稱“上海南灣”）簽署了《股份轉讓協(xié)議》，崔萬濤、付艷杰擬將合計持有的榮科科技91,922,436股無限售流通股股份（占公司總股本的27.15%）通過協(xié)議轉讓方式轉讓給上海南灣。
截至本公告披露日，因上海南灣未能及時履行《股份轉讓協(xié)議》中的付款義務，導致交易雙方未能在《深圳證券交易所上市公司股份轉讓申請確認書》有效期內(nèi)辦理股份交割的相關手續(xù)。
現(xiàn)就本次股份轉讓事宜可能存在的風險提示如下：1、若交易雙方繼續(xù)進行股份轉讓，需重新簽署相關協(xié)議，并再次取得深圳證券交易所出具的《上市公司股份轉讓申請確認書》；2、若交易雙方終止本次股權轉讓，則可能存在因公司控股股東、實際控制人崔萬濤、付艷杰股份質(zhì)押比例偏高、股價持續(xù)下跌導致的平倉風險及終止協(xié)議可能存在的訴訟風險。
據(jù)筆者查詢得知，榮科科技9月18日公告內(nèi)容顯示，付艷杰持有公司股份8320.77萬股，占公司總股本的24.58%，其累計質(zhì)押公司股份7880.28萬股，占公司總股本的23.28%，質(zhì)押比例達94.7%。此外，付艷杰、崔萬濤合計持有公司股份1.66億股，合計占公司總股本的49.15%，10月10日公告，兩者再次質(zhì)押1000萬股，占其所持公司股份的12.02%，兩者累計質(zhì)押股數(shù)占公司總股本的48.84%，這也就是說，兩者99.36%的股份都已經(jīng)質(zhì)押出去！
據(jù)手機報在線此前報道，早在2018年5月29日，榮科科技發(fā)布公告稱，控股股東將變更為上海南灣信息科技有限公司(下簡稱上海南灣)，實際控制人變更為王迅及其一致行動人。資料顯示，王迅及其一致行動人旗下核心企業(yè)為銳嘉科集團有限公司（下簡稱銳嘉科集團），主營手機整機OEM/ODM制造等，旗下有自主手機品牌青橙。
榮科科技公告表示，公司接到通知，公司實際控制人崔萬濤、付艷杰已經(jīng)簽署了《解除一致行動協(xié)議》。將合計持有的榮科科技9192.24萬股轉讓給上海南灣，占上市公司股份總額的27.15%，轉讓價格為10.88元/股，經(jīng)協(xié)商后合計總價10億元。上海南灣將成為上市公司控股股東，王迅及其一致行動人將成為上市公司實際控制人。
根據(jù)公告，本次股權轉讓完成后，公司控股股東將變更為上海南灣，實際控制人變更為王迅及其一致行動人；崔萬濤持有1267.43萬股(占上市公司股份總數(shù)的3.743%)、付艷杰持有6181.87萬股(占上市公司股份總數(shù)的18.259%)，崔萬濤、付艷杰合計持有公司股份7449.30萬股，占公司總股本的22%。公司認為，本次解除一致行動協(xié)議，將有助于公司控制權的穩(wěn)定。
根據(jù)詳式權益變動報告書，上海南灣成立于2018年3月26日，未實際開展業(yè)務，實際控制人為王迅及其一致行動人李海燕、王翠玲。王迅及其一致行動人旗下核心企業(yè)為銳嘉科集團，該公司是一家專業(yè)提供移動智能終端整機方案服務的高新技術企業(yè)，致力于創(chuàng)立具有行業(yè)領先水平的智能終端整機方案，可提供工業(yè)設計、結構設計、硬件設計、軟件設計、生產(chǎn)制造、測試、品質(zhì)保障的全套移動終端解決方案。
榮科科技表示，本次重組涉及的標的資產(chǎn)主要產(chǎn)品覆蓋醫(yī)療信息化領域，與榮科科技具有較強的業(yè)務協(xié)同性，有利于完善公司在醫(yī)療信息化行業(yè)的布局。上海南灣在披露中也表示，因看好上市公司未來的發(fā)展前景，擬購買上市公司部分股份，繼續(xù)推進上市公司現(xiàn)有大健康信息領域的戰(zhàn)略布局。
對于此次入主榮科科技，上海南灣表示，是因看好上市公司未來的發(fā)展前景，擬購買上市公司部分股份，繼續(xù)推進上市公司現(xiàn)有大健康信息領域的戰(zhàn)略布局，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。未來12個月內(nèi)，上海南灣不會繼續(xù)增加其在上市公司中擁有權益的股份，亦不會通過任何形式轉讓其在上市公司中擁有權益的股份。
榮科科技董秘趙奇飛媒體表示，榮科科技屬于創(chuàng)業(yè)板，借殼上市是不合規(guī)的。那王迅方面利用上市平臺接下來會有哪些動作？趙奇飛表示，如何利用上市平臺，目前尚無非常詳細的計劃，股份轉讓還處于審核階段，待交易所、相關機構評估以后，再具體研究。趙奇飛還透露，接下來會持續(xù)推進榮科科技原有的業(yè)務，包括榮科科技之前的并購等，手機業(yè)務暫時尚無并入上市公司體系的計劃。
公告披露，王迅控制下的上海南灣成立于2018年3月26日，目前尚未實際開展業(yè)務。目前階段，王迅任青橙實業(yè)董事長、銳嘉科集團董事、上海南灣執(zhí)行董事等職務。據(jù)前員工介紹，王迅曾擔任摩托羅拉、聯(lián)想、德信無線等公司研發(fā)管理人員，擁有近20年的移動通信行業(yè)經(jīng)驗。
銳嘉科集團官網(wǎng)顯示，其成立于2006年，是一家專業(yè)提供移動智能終端整機方案服務的企業(yè)。銳嘉科集團目前有兩大生產(chǎn)基地，分別位于廣東惠州、貴州貴陽，皆處于獨立通訊產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，年生產(chǎn)能力可達兩千萬臺。
據(jù)榮科科技披露，2015、2016、2017年間銳嘉科集團營收分別達到22.67億元、22.99億元、20.54億元，相應的凈利潤分別為1.40億元、6346萬元、1473萬元。2017年無論是在營收上還是凈利潤上，銳嘉科集團業(yè)績都較上一年出現(xiàn)明顯下滑。
除了ODM手機之外，從2012年開始，銳嘉科集團也推出了自主手機品牌青橙手機。公開資料顯示，2014年青橙手機銷量達200萬臺，同時此前還創(chuàng)下了“雙11天貓銷量單品前三”的記錄。
7月4日，榮科科技再次發(fā)布公告表示，崔萬濤、付艷杰出具承諾，雙方合計持有的公司91,922,436股股份（占公司股份總數(shù)的27.15%）轉讓給上海南灣信息科技有限公司（以下簡稱“上海南灣”）過戶完成且上海南灣推選的董事候選人的當選人數(shù)超過公司董事會成員半數(shù)后，崔萬濤、付艷杰不可撤銷地永久放棄其持有的16,928,625股股份（占公司目前股份總數(shù)的5%）對應的表決權。
7月18日榮科科技再次發(fā)布公告表示，榮科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于今日接到公司控股股東付艷杰的通知，付艷杰將其質(zhì)押給上海南灣信息科技有限公司的1,355萬股流通股解除了質(zhì)押，相關手續(xù)已于2018年7月17日通過中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理。
不料，到了10月12日，榮科科技發(fā)布公告表示上海南灣未能在有效期內(nèi)付款，導致雙方股權未能如期交割。且榮科科技兩大股東股份基本已經(jīng)完全質(zhì)押出去，這導致公司或面臨平倉風險！事實上，對于上海南灣或者說銳嘉科的“爽約”，應該在意料之中，早在今年上半年，手機報在線就曾報道，銳嘉科旗下的青橙手機其實已經(jīng)退出了手機市場，已經(jīng)不再生產(chǎn)，而從ODM業(yè)務來看，當前ODM市場競爭十分激烈，一線ODM廠商幾乎吞噬了市場絕大部分份額，對于中小型ODM廠商而言生存壓力極大！
青橙手機退出市場中小品牌的真實寫照
作為ODM產(chǎn)業(yè)的老牌企業(yè)，銳嘉科成立于2006年，不甘于只做ODM的銳嘉科在2012年推出了自主品牌青橙手機。據(jù)介紹，青橙擁有近10年的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗，是一家集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的移動智能終端公司，在中國一線城市擁有多個現(xiàn)代化生產(chǎn)基地及移動智能研究中心，年銷售過3000萬臺手機。
據(jù)悉，2012年4月，青橙首款手機在中國大陸上市。2013年5月30日，青橙推出了全球首款用戶定制手機——青橙定制手機N1，用戶可以根據(jù)自己需求定制專屬自己的手機。2014年，青橙布局戶外運動市場，確定“天生戶外”的品牌定位。2015年1月6日，青橙推出旗下首款戶外運動手機青橙VOGA V1，進軍戶外運動市場。
然而到了2018年上半年，據(jù)手機報在線(http://m.sqssczs.com/)從業(yè)界得知消息，青橙手機已經(jīng)不再生產(chǎn)自主品牌手機，并退出自主品牌手機市場。今年3月份左右，就有市場消息表示，青橙手機已經(jīng)停止生產(chǎn)，而到了5月底，再次有業(yè)界人士向手機報在線透露，青橙手機已經(jīng)推出市場！
據(jù)此前青橙手機王訊接受媒體采訪時候表示，他始終有一個夢想，就是成為全球移動互聯(lián)時代令人尊重的企業(yè)，并在智能終端與移動互聯(lián)網(wǎng)領域成就領先的、杰出的品牌。就是這個夢想的指引下，2012年，‘青橙’應運而生。
熟知國產(chǎn)手機發(fā)展史的應該都知道，2012年過的并不輕松，可以說是中國智能手機市場十分緊張的一年，這一年誕生了很多的互聯(lián)網(wǎng)品牌手機，同時也倒閉了不少手機廠商，這一年青橙推出了首款智能手機M1。到了2013年，青橙手機選擇了差異化市場，以個性化定制模式開創(chuàng)了手機領域的C2B。
具體來講，就是允許個人、企業(yè)根據(jù)自身的喜好和需求，在官方網(wǎng)站上選擇5種配置，即手機的CPU、內(nèi)存、顯示屏、照相機、外殼顏色，系統(tǒng)會根據(jù)客戶的選擇生成價格。付款成功之后，青橙運用其柔性生產(chǎn)系統(tǒng)，根據(jù)客戶選取的配置組織物料、完成裝配，并在7天之內(nèi)完成發(fā)貨?？此七@種商業(yè)模式極為誘人，然而其前提則需要有極強的響應能力以及品牌影響力。
隨后到了2015年初，青橙手機再次將目光鎖定在了另外一個細分市場：戶外運動手機市場。在青橙首款戶外運動手機青橙VOGA V1發(fā)布會上，據(jù)王訊透露，2014年青橙手機的出貨量達到了200萬部。甚至在后來青橙還推出了投影手機！
從智能手機細分市場來看，似乎蘊含一種這種的趨勢：大型手機品牌可以霸占某一細分領域，但從沒有一個小型手機廠商能夠屹立某一細分市場不倒！
其實，青橙手機只是眾多的中小手機品牌的一個縮影，從目前的智能手機市場來看，市場出貨量的集中化程度十分之高，且仍在不斷提升中，品牌影響力以及產(chǎn)品等競爭優(yōu)勢，在資本的助力下發(fā)揮的更加淋漓盡致，在國內(nèi)市場遭遇滑鐵盧以后，不少中小品牌進一步將目標鎖定在海外市場，遺憾的是，隨著國內(nèi)市場的飽和，前幾大手機品牌廠商均在大力發(fā)展海外市場，一旦這種局勢快速蔓延，可以預見，屆時海外手機市場的局面將會和國內(nèi)市場一樣高度集中，中小型手機廠商如何在市場立足成為眾多廠商的難題！
01月07日 18:14
