【財(cái)聯(lián)社】（記者胡懿新吳愛粧）11月28日，處于破產(chǎn)重組危機(jī)邊緣的金立手機(jī)與大額供應(yīng)商債權(quán)人召開了溝通會(huì)議。
就債務(wù)重整問題，此次金立與部分大額供應(yīng)商債權(quán)人達(dá)成了“債轉(zhuǎn)股”的初步共識(shí)。
據(jù)媒體報(bào)道，金立此前計(jì)劃引入戰(zhàn)略投資人挽救危局無(wú)果，最終走上債務(wù)重整道路。財(cái)聯(lián)社記者從現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)者處了解到，會(huì)議關(guān)于“債轉(zhuǎn)股”的商討僅系一次意向摸底，目前暫不具法律效力。
此次“債轉(zhuǎn)股”針對(duì)的是無(wú)抵押大額債權(quán)人，系金立債務(wù)重整方案的其中一環(huán)，該方案的目標(biāo)是盤活金立現(xiàn)存資產(chǎn)，解除業(yè)務(wù)癱瘓狀態(tài)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)升值以償還債權(quán)人債務(wù)。
金立自救下一站：債轉(zhuǎn)股
11月28日上午，金立手機(jī)在位于福田區(qū)時(shí)代科技大廈21樓的深圳總部召開了面向部分大額供應(yīng)商的債權(quán)人溝通會(huì)議。
財(cái)聯(lián)社記者于28日早間趕赴會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，但被拒絕進(jìn)入。前臺(tái)工作人員稱，此次會(huì)議僅針對(duì)債務(wù)在8000萬(wàn)元以上的供應(yīng)商，謝絕其他人士參會(huì)。
圖|金立深圳總部，財(cái)聯(lián)社記者攝
據(jù)未入內(nèi)參會(huì)的一家債權(quán)人透露，金立債權(quán)人約有400多家，此次到場(chǎng)并符合參會(huì)資格的債權(quán)人有近20家，其中包括多家上市公司，如歐菲科技（002456.SZ）、深天馬A（000050.SZ）、維科技術(shù)（600152.SH）、欣旺達(dá)（300207.SZ）等。據(jù)在場(chǎng)的一家債權(quán)人透露，其中深天馬A涉及的債權(quán)金額約為4億-5億元；歐菲科技則為7億-8億元。
會(huì)后財(cái)聯(lián)社記者從與會(huì)的一家債權(quán)人處獲悉，本次會(huì)議初次提出了債轉(zhuǎn)股的重整方案，現(xiàn)場(chǎng)有制作并呈現(xiàn)了一份簡(jiǎn)單的方案PPT，但不允許債權(quán)人拍照，也沒有紙質(zhì)的意向書下發(fā)。
“今天的會(huì)議其實(shí)只是在商討，只是大家口頭表達(dá)下是否同意，工作人員當(dāng)面統(tǒng)計(jì)，今天其實(shí)只是摸底，沒有實(shí)質(zhì)性成果，也不具有法律效力。”
根據(jù)媒體此前披露的一份金立債務(wù)重整思路草稿，本次“債轉(zhuǎn)股”針對(duì)的是無(wú)抵押物的債權(quán)人，系整個(gè)債務(wù)重整方案的其中一環(huán)，方案目標(biāo)是在平息債務(wù)糾紛后可以盤活金立旗下資產(chǎn)，恢復(fù)部分業(yè)務(wù)，計(jì)劃用3-5年時(shí)間運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)升值，以100%償還債權(quán)人債務(wù)。
從會(huì)后財(cái)聯(lián)社記者得到的反饋看，部分供應(yīng)商債權(quán)人選擇了同意“債轉(zhuǎn)股”方案。
一家要求匿名的供應(yīng)商對(duì)記者表示，贊成重組方案是大部分參會(huì)供應(yīng)商的傾向性選擇，但卻是迫于無(wú)奈之舉。“我們自己是贊成重組方案的，從現(xiàn)場(chǎng)的情況來(lái)大趨勢(shì)也是這樣。今天與會(huì)的債權(quán)人大部分都是沒有抵押的今天與會(huì)的債權(quán)人都是沒有抵押的……基本只能走這條路了，不然的話就清算掉了。”
采訪期間金立副總裁徐黎一度出現(xiàn)在公司，但拒絕就債務(wù)相關(guān)問題發(fā)聲，對(duì)財(cái)聯(lián)社記者稱“相關(guān)事項(xiàng)將由公司法務(wù)處理”。
最值錢資產(chǎn)是微眾銀行9000萬(wàn)股股權(quán)
金立究竟欠下了多少債，一直是個(gè)謎。
金立創(chuàng)始人劉立榮此前在接受媒體采訪時(shí)曾表示，金立總債務(wù)大約在170億元左右。但本次參會(huì)供應(yīng)商卻對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，會(huì)上PPT顯示的金立債務(wù)總額為202億元。
即便是這個(gè)數(shù)字，供應(yīng)商們也持懷疑態(tài)度：“這些數(shù)據(jù)資料不齊全且未經(jīng)審計(jì)，并不具備參考性。”
為了解決債務(wù)問題，金立曾將希望寄托在引入戰(zhàn)略投資人上，不過(guò)這項(xiàng)努力很快歸于失敗。
劉立榮在接受媒體采訪時(shí)表示，金立自2018年初開始引入戰(zhàn)略投資者，大概接觸了6家意向公司，但是到8月份基本放棄了希望。
對(duì)此，此次參會(huì)的供應(yīng)商也持相同看法：“一年了都沒人進(jìn)來(lái)，你覺得會(huì)有投資人嗎？”
在官司纏身、引入戰(zhàn)投無(wú)果的情況下，金立轉(zhuǎn)變思路，尋求推進(jìn)破產(chǎn)重整，寄希望于盤活現(xiàn)有資產(chǎn)以期帶來(lái)利潤(rùn)償還債務(wù)。
劉立榮稱，根據(jù)德勤出具的報(bào)告，金立現(xiàn)有資產(chǎn)包括微眾銀行股權(quán)、南粵銀行股權(quán)、金立大廈、金立工業(yè)園以及其他一些房產(chǎn)和對(duì)外投資股權(quán)等資產(chǎn)價(jià)值100億元，且未計(jì)入部分應(yīng)收賬款以及無(wú)形資產(chǎn)。劉立榮并稱，在11月23日的金融債權(quán)人會(huì)議上，所有銀行都支持破產(chǎn)重整方案。
據(jù)悉，該方案由武捷思領(lǐng)導(dǎo)的富海銀濤牽頭起草，富海銀濤曾因參與重組并挽救粵海集團(tuán)于危亡而名聲大噪。此次大額供應(yīng)商債權(quán)人會(huì)議，武捷思亦有出席。
但是在參會(huì)供應(yīng)商看來(lái)，這些資產(chǎn)除了微眾銀行股權(quán)外都不值錢。一位供應(yīng)商告訴財(cái)聯(lián)社記者，“資產(chǎn)沒有東西了，金立大廈是小錢，最值錢的是微眾銀行的股權(quán)，約有9000萬(wàn)股。”
根據(jù)不久前淘寶司法拍賣平臺(tái)上的信息，微眾銀行股權(quán)報(bào)價(jià)為35元/股。據(jù)此計(jì)算，金立所持有的微眾銀行股權(quán)市值約為31.5億元。
此外，金立也是南粵銀行的第二大股東，認(rèn)繳出資金額為7億元。但由于南粵銀行尚未上市，目前該部分股權(quán)市值幾何不得而知。
盡管對(duì)于重整方案亦有所不滿，但這似乎是當(dāng)下供應(yīng)商們唯一可以選擇的道路，若金立進(jìn)入破產(chǎn)清算，依據(jù)債務(wù)優(yōu)先清償次序，供應(yīng)商想討回欠款恐遙遙無(wú)期。
重整或?qū)⒑芸斓絹?lái)
重振主營(yíng)業(yè)務(wù)是金立重整方案的任務(wù)目標(biāo)之一，但金立當(dāng)前所面臨的行業(yè)環(huán)境并不樂觀。
手機(jī)市場(chǎng)飽和跡象正在愈發(fā)明顯，行業(yè)陷入寒冬已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）曾指出，全球智能手機(jī)出貨量在2017年陷入首次衰退，最大原因是中國(guó)市場(chǎng)疲軟，預(yù)計(jì)2018年仍將持續(xù)萎縮。
與行業(yè)相比，金立感受到的“寒意”可能更濃。根據(jù)賽諾發(fā)布的2018年第三季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)報(bào)告，金立手機(jī)第三季度在國(guó)內(nèi)的出貨量?jī)H有71萬(wàn)部，同比下降82%。同時(shí)，金立手機(jī)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已不足1%，僅為0.7%。
這與2016年時(shí)的金立形成鮮明對(duì)比。2016年金立出貨量達(dá)到4000萬(wàn)部，平均每季度出貨1000萬(wàn)部，同比增幅21%。
對(duì)比鮮明的還有金立過(guò)去的輝煌。
2002年創(chuàng)立的金立曾是功能手機(jī)時(shí)代的王者，創(chuàng)始人劉立榮的年齡比小米集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍還要小3歲。
金立在發(fā)展早期曾多次斬獲“最佳手機(jī)品牌”“年度十佳手機(jī)”“著名商標(biāo)”等稱號(hào)，并成為各類通信行業(yè)協(xié)會(huì)的骨干會(huì)員。
2011年，金立成為手機(jī)行業(yè)唯一一個(gè)“中國(guó)馳名商標(biāo)”。2013年，據(jù)HIS市場(chǎng)調(diào)研顯示，金立全球排名第11位，擁有超過(guò)1.1億手機(jī)用戶。
但這些優(yōu)勢(shì)并未能幫助金立在智能手機(jī)時(shí)代繼續(xù)保持領(lǐng)先。雪崩式業(yè)務(wù)下滑的原因則是眾說(shuō)紛紜，主要集中在對(duì)智能手機(jī)時(shí)代反應(yīng)過(guò)慢、產(chǎn)品定位不清、過(guò)度營(yíng)銷等方面。
與此同時(shí)，以小米為代表的新一代互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)公司采取的低毛利策略，讓金立重振手機(jī)業(yè)務(wù)的意圖面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力。
目前，金立創(chuàng)始人劉立榮個(gè)人名下以及夫妻共同財(cái)產(chǎn)均被查封，劉立榮本人及金立財(cái)務(wù)總監(jiān)何大兵也在近期被董事會(huì)踢出局。
根據(jù)參會(huì)供應(yīng)商和劉立榮自己的說(shuō)法，破產(chǎn)重整將很快到來(lái)。
前述供應(yīng)商對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，若意向摸底獲得參會(huì)者一致通過(guò)，可能在1-2周內(nèi)就會(huì)討論具體方案。
劉立榮上周亦對(duì)媒體表示，預(yù)計(jì)12月就可以進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，計(jì)劃用三五年時(shí)間全額償清債務(wù)。
財(cái)聯(lián)社記者離開金立公司前，注意到前臺(tái)依然擺放著俗稱“發(fā)財(cái)樹”的瓜栗盆栽，并附有“大展宏圖”字樣，與當(dāng)下金立的困境相比，尤顯世事無(wú)常。
金立的命運(yùn)，能否和諾基亞一樣“置之死地而后生”，仍需考驗(yàn)所有當(dāng)事方的智慧。
01月07日 18:14
