12月5日，至純科技發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的公告。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，本次交易由至純科技通過向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式以6.8億元的對(duì)價(jià)購買波匯科技100%股權(quán)，和發(fā)行股份募集配套資金4.3億元兩部分組成。
6.8億元收購波匯科技100%股權(quán)
至純科技對(duì)外披露，公司擬通過發(fā)行股份及支付2.48億元現(xiàn)金，擬作價(jià)6.8億元購買波匯科技100%股權(quán)并募集資金不超過4.3億元。
根據(jù)公開資料顯示，至純科技主要為集成電路、平板顯示、泛半導(dǎo)體電子領(lǐng)域、生物醫(yī)藥及食品飲料等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，業(yè)務(wù)包括濕法工藝設(shè)備、高純工藝供給系統(tǒng)、氣體及化學(xué)品專用設(shè)備的設(shè)計(jì)、加工制造、安裝，并且開始為客戶設(shè)計(jì)更加全面的精細(xì)工業(yè)生產(chǎn)的解決方案。
其中，高純工藝系統(tǒng)所占營收比重最大。據(jù)公告內(nèi)容顯示，2018年1—9月，高純工藝系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收3.03億元、光纖傳感系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收0.97億元、濾光片實(shí)現(xiàn)營收1264萬元、激光管帽實(shí)現(xiàn)營收4477萬元。
而波匯科技主要從事光傳感器及光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要所處的光纖感器行業(yè)屬于光傳感領(lǐng)域中的細(xì)分行業(yè)，所從事的濾光片、激光管帽等光電子元器件業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于光通信領(lǐng)域。
2016年、2017年、2018年1—9月，波匯科技營業(yè)收入分別為1.81億元、2.4億元、1.71億元。
據(jù)悉，波匯科技技術(shù)全面，產(chǎn)品線豐富，除在光纖傳感領(lǐng)域擁有核心技術(shù)外，在模式識(shí)別和深度學(xué)習(xí)智能算法、智能視頻、軟件平臺(tái)等方面也具有核心技術(shù)，且多項(xiàng)技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平并成功打入國際發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。
本次交易完成后，至純科技主營業(yè)務(wù)收入來源仍以高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案為主，同時(shí)將增加光纖傳感器及電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售相關(guān)業(yè)務(wù)收入。
至純科技在公告中表示，本次交易完成后，將通過波匯科技基于光纖傳感及光電子器件制造領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，設(shè)計(jì)研發(fā)出更加全面的工業(yè)安防解決方案，并力求通過在光纖傳感領(lǐng)域建立優(yōu)勢(shì)從而實(shí)現(xiàn)由高純工藝系統(tǒng)整體解決方案工藝上向智慧工廠運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在至純科技看來，本次交易將有利于發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提升上市公司產(chǎn)品價(jià)值，有效提升上市公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)空間。
募投項(xiàng)目生產(chǎn)3D傳感核心器件DOE
至純科技在公告中透露，本次發(fā)行股份募集配套資金4.3億元，其中1.59億元將用于波匯科技“微光學(xué)衍射元器件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)。
據(jù)了解，“微光學(xué)衍射元器件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”生產(chǎn)的產(chǎn)品為微光學(xué)衍射元器件DOE。而微光學(xué)衍射元器件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為浙江省平湖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新興一路725號(hào)。
對(duì)于此次實(shí)施募投項(xiàng)目的必要性，至純科技表示，波匯科技是集光學(xué)核心器件的研發(fā)與制造于一體的高科技公司，具有強(qiáng)大的原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力和豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，其核心技術(shù)包括衍射光學(xué)器件設(shè)計(jì)和衍射光學(xué)元器件制造，其中衍射光學(xué)元器件制造的技術(shù)儲(chǔ)備又包括光刻工藝、反應(yīng)離子刻蝕工藝等。
它在光學(xué)器件的創(chuàng)新研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備上都處于較為先進(jìn)的水平，相關(guān)技術(shù)沉淀為波匯科技未來的發(fā)展提供了扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
筆者獲悉，在衍射光學(xué)器件設(shè)計(jì)方面，波匯科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)已通過算法成功實(shí)現(xiàn)DOE設(shè)計(jì)；在衍射光學(xué)元器件制造技術(shù)方面，波匯科技已掌握光刻工藝、反應(yīng)離子刻蝕工藝、納米壓印技術(shù)、精密平面光學(xué)冷加工技術(shù)和金屬Cr的鍍膜工藝等核心技術(shù)。
而除了上述技術(shù)儲(chǔ)備外，波匯科技保持與高校的合作關(guān)系，積極開展下一代技術(shù)的研發(fā)工作，保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并擬通過與高效合作，實(shí)現(xiàn)DOE灰度掩模技術(shù)以及DOE工藝制造的納米壓印設(shè)備及其他制造技術(shù)。
本次募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的DOE產(chǎn)品是3D視覺結(jié)構(gòu)光解決方案中的核心部件之一，3D視覺技術(shù)下游應(yīng)用十分廣泛，如消費(fèi)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)自動(dòng)化等新興領(lǐng)域，受益于應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，3D視覺市場(chǎng)前景廣闊。
以手機(jī)市場(chǎng)為例，3D視覺作為一項(xiàng)新技術(shù)，已經(jīng)出現(xiàn)在微軟、英特爾等消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中。隨著蘋果公司在iPhoneX等機(jī)型應(yīng)用3D視覺結(jié)構(gòu)光方案，3D深度視覺進(jìn)入消費(fèi)級(jí)智能終端將是大勢(shì)所趨。
根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Yole的報(bào)告，3D視覺成像增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來自于消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)，應(yīng)用不僅局限于人臉識(shí)別，體感交互和AR等均是3D視覺成像的潛在催化劑。根據(jù)其預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年全球3D視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到90億美元，從2017年到2022年的復(fù)合年均增速將達(dá)到38.05%。
而除了手機(jī)這一領(lǐng)域外，安防監(jiān)控領(lǐng)域3D視覺應(yīng)用發(fā)展也頗為強(qiáng)勁。監(jiān)控設(shè)備通過嵌入衍射光學(xué)器件能夠還原三維場(chǎng)景的深度信息，基于深度信息對(duì)監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的相關(guān)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)（人或物體）進(jìn)行檢測(cè)、分類及軌跡追蹤，并根據(jù)制定的分析（觸發(fā)）規(guī)則，由系統(tǒng)自動(dòng)分析、判斷運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的行為信息，并將信息輸出到相關(guān)的系統(tǒng)平臺(tái)。
在國家政策的支持下，安防產(chǎn)業(yè)始終保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在今后幾年將維持較高速增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國安防市場(chǎng)攝像機(jī)預(yù)計(jì)出貨量超過1.5億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模較大，也為3D視覺技術(shù)的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
此外，機(jī)器視覺在工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用由來已久，從物品的拾取方式，到對(duì)象的跟蹤計(jì)量，再到產(chǎn)品的缺陷檢測(cè)，機(jī)器視覺都不可或缺。
而3D視覺技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可以提升識(shí)別精度，從而提升自動(dòng)化程度，3D視覺與工業(yè)機(jī)器人的融合將在自動(dòng)化領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2018年我國工業(yè)機(jī)器人新安裝量將占全球的三分之一，加上政策的大力扶持，我國機(jī)器視覺部件級(jí)市場(chǎng)空間將突破35億元，針對(duì)國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域的3D視覺系統(tǒng)的市場(chǎng)逐漸迎來高速發(fā)展期。
至純科技預(yù)計(jì)本次DOE項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后第一年實(shí)現(xiàn)最大產(chǎn)能40%產(chǎn)量的市場(chǎng)銷售，即4,000萬片，達(dá)產(chǎn)后第4年實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)產(chǎn)能及銷售，即1億片。預(yù)計(jì)投資回收期（所得稅后）7.77年（含建設(shè)期3年），內(nèi)部收益率為13.27%。
01月07日 18:14
