回顧2017年智能手機產(chǎn)業(yè)鏈A股企業(yè)，整體來看，從2017年初到當(dāng)年11月之前，手機概念股基礎(chǔ)上處于上漲狀態(tài)，且從當(dāng)時盈利情況來看，據(jù)手機報在線統(tǒng)計，2017年處于虧損的手機概念股在10家左右，凈利潤同比下降的手機概念股也只有10家左右，其余企業(yè)基本上都處于凈利潤同比增長狀態(tài)。
到了2018年，受智能手機市場以及金融環(huán)境所影響，導(dǎo)致手機概念股基本上處于下降狀態(tài)。值得注意的是，就手機概念股而言，此時凈利潤同比下降的企業(yè)數(shù)量占比已經(jīng)超過了一半，只有部分企業(yè)凈利潤同比增長。
更為嚴(yán)重的是，2018年手機概念股陷入虧損境地的企業(yè)數(shù)量在快速提升，據(jù)手機報在線不完全統(tǒng)計，虧損的手機概念股至少有25家，這也就是說，與2017年相比增長了1.5倍。此外，虧損金額較2017年也大幅度提升。虧損最多的前20家企業(yè)累計虧損超過了300億！
如2017年，虧損金額超過20億元的只有3家（樂視網(wǎng)、大唐電信、保千里），2018年虧損金額超過20億的企業(yè)則達到了7家（中興通訊、富智康、華映科技、勁勝智能、金龍機電等）。在手機報統(tǒng)計虧損的企業(yè)中，其中虧損額在4億-10億之間占據(jù)了將近一半，還有部分企業(yè)虧損額在4億以內(nèi)！
中興通訊虧損62-72億：主因遭美禁售
早在2018年1月25日，中興通訊發(fā)布第三季度財報之際，其就發(fā)布了2018年全年盈利預(yù)測，其預(yù)測2018年全年公司預(yù)計虧損62-72億元，同比下降235.72%-257.61%。公告顯示，前三季度，中興通訊凈虧損72.6億元，但較中報-78.24億元的凈利潤，虧損幅度明顯減少，公司實現(xiàn)營業(yè)收入587.66億元，同比下降23.26%。
具體來看，非經(jīng)常性損益項目對中興通訊的業(yè)績起到了極大提振作用，前三季度，中興通訊“營業(yè)外收入、其他收益及其他”實現(xiàn)15.08億元，其中第三季度的“營業(yè)外收入、其他收益及其他”科目就有10.98億元，這也是導(dǎo)致中興通訊第三季度扭虧的重要原因。對于中興而言，在2018年遭遇美國禁售導(dǎo)致業(yè)務(wù)陷入癱瘓，這是導(dǎo)致其巨虧的主要原因所在！
富智康持續(xù)虧損：擴大至5.7億美元
作為鴻海旗下智能終端代工廠、獨有品牌發(fā)力者，富智康在2017年、2018年這兩年均陷入巨額虧損當(dāng)中，在2017年的時候，其虧損超過了5億美元，而到了2018年，其虧損進一步擴大到5.7億美元！
在2017年中，盡管其虧損達超過了5億美元，但是營收卻同比增長翻倍，主要受益于小米為其做出的重要貢獻。除了小米之外，富智康其他的代工客戶還包括華為、OPPO、金立等企業(yè)，另外富智康也和芬蘭HMD公司，聯(lián)合運營諾基亞手機業(yè)務(wù)。
據(jù)富智康表示，2018年陷入巨額虧損的主要原因有：1、從2017年下半年以來，公司面臨的挑戰(zhàn)持續(xù)到2018年；2、公司IIDM（整合、創(chuàng)新、設(shè)計、制造）業(yè)務(wù)持續(xù)增長；3、公司毛利率整體受壓等！
華映科技受股東拖累虧損37-55億：30多億賬款無法收回
“股東破產(chǎn)重組，30多億應(yīng)收賬款可能無法收回，凈利潤最多虧損55億元。”這或許是壓死華映科技的那根稻草。
華映科技的問題早在2018年底就已經(jīng)爆發(fā)，到了2019年1月份徹底爆發(fā)，據(jù)其1月25日發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2018年將虧損37億-55億！
公司預(yù)計2018年度大幅虧損的主要原因：1、根據(jù)公司自結(jié)數(shù)據(jù)，截至2018年12月31日，公司應(yīng)收賬款中應(yīng)收實際控制人中華映管股份有限公司（以下簡稱“中華映管”）款項余額為4.58億美元（以12月月末匯率折人民幣31.41億元）。中華映管申請重整可能導(dǎo)致上述應(yīng)收款項無法全額收回，公司需計提大額壞賬準(zhǔn)備。
2、公司子公司福建華佳彩有限公司折舊費用較高，本期受產(chǎn)能爬坡、產(chǎn)品調(diào)整及客戶認證期較長等因素影響，產(chǎn)能稼動率較低，且上期收到政府補助4.4億元，本期尚未收到此項政府補助，因此，本期虧損金額較大。
3、結(jié)合公司未來經(jīng)營規(guī)劃，公司及子公司對固定資產(chǎn)進行清查，對存在減值跡象的固定資產(chǎn)進行減值測試，預(yù)計本期計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較上期增加。
勁勝智能虧損28億：退出結(jié)構(gòu)件市場
2018年，對于勁勝智能而言可謂是“滅頂之災(zāi)”的一年，截至目前，其市值從去年最巔峰的100多億下降到45億，這還不算最嚴(yán)重的，最嚴(yán)重的在于，到了2018年，其凈利潤從2017年增長翻倍超4億的情況下，轉(zhuǎn)為巨虧，虧損金額在28.75億元-28.7億元之間。誰也不知道，勁勝智能在過去的2018年究竟經(jīng)歷了什么！
據(jù)勁勝智能表示，做出上述預(yù)測，是基于以下原因：1、消費電子精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)：(1)經(jīng)營性虧損：由于2018年智能手機市場需求下降，消費電子精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，5G商用化時代來臨，4G智能手機出貨量明顯下降，終端廠商生產(chǎn)基地向東南亞轉(zhuǎn)移，致使公司消費電子精密結(jié)構(gòu)件訂單下滑、產(chǎn)品毛利率降低。與此同時，生產(chǎn)運營成本、人力成本增加；融資成本及匯兌損失增加，產(chǎn)生財務(wù)費用約10，980萬元；上述原因?qū)е鹿揪芙Y(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅虧損。
(2)預(yù)計資產(chǎn)處置及減值損失：根據(jù)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整的總體要求，公司重點發(fā)展高端裝備制造業(yè)務(wù)、智能制造服務(wù)業(yè)務(wù)，通過對外投資、資產(chǎn)出售、資產(chǎn)出租等方式全面整合消費電子精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，不再從事精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造。
因此，公司對原有精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)進行了清產(chǎn)核資、廠區(qū)整合、人員優(yōu)化等，對各項資產(chǎn)進行全面盤點，對本次業(yè)務(wù)整合后不再產(chǎn)生收益的相關(guān)資產(chǎn)進行處置。2018年度，經(jīng)初步測算，公司預(yù)計計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約18060萬元，計提存貨跌價準(zhǔn)備約214420萬元。公司2018年度資產(chǎn)減值的具體數(shù)據(jù)以審計機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、高端裝備制造業(yè)務(wù)：2018年度，消費電子行業(yè)持續(xù)低迷，致使公司高端裝備制造業(yè)務(wù)毛利率同比下降。公司新增投入研發(fā)龍門加工機、立式加工機、高速模具機、車床、臥式加工機、五軸機等產(chǎn)品，致研發(fā)費用明顯增加，市場推廣費用大幅上升；上述原因致使高端裝備制造業(yè)務(wù)凈利潤較去年同期出現(xiàn)較大幅度下降。
金龍機電虧損翻倍：22.8億-22.85億
2018年的金龍機電，持續(xù)了2017年的金龍機電的虧損，只不過虧損進一步擴大翻倍。2017年金龍機電虧損尚在4.18億，但是到了2018年，其快速擴大到22.8-22.85億之間，整整翻了5倍。
據(jù)金龍機電表示：1、報告期內(nèi)，由于市場競爭加劇，公司產(chǎn)品訂單價格下降，同時，原材料成本上漲，人工成本上升，導(dǎo)致公司產(chǎn)品利潤率有所下降；公司線性馬達訂單減少，導(dǎo)致總體利潤有所下降；為了集中精力，聚焦主業(yè)，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低管理及人工成本以確保主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，報告期內(nèi)，公司加大資產(chǎn)處置力度，加快生產(chǎn)基地及業(yè)務(wù)整合，但在整合過程中產(chǎn)生較大費用。上述原因?qū)е鹿?018年度經(jīng)營虧損。
2、由于近年手機等消費電子終端市場競爭激烈，加上公司在涉足觸摸顯示行業(yè)以來，未能有效提升自身在該領(lǐng)域的競爭力，導(dǎo)致公司觸摸屏顯示業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)；報告期內(nèi)受控股股東負面消息影響，進一步導(dǎo)致觸摸屏顯示業(yè)務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。
基于上述原因，報告期內(nèi)，公司為提高經(jīng)營管理效率、有效控制生產(chǎn)成本，及時調(diào)整了公司顯示業(yè)務(wù)未來發(fā)展戰(zhàn)略，將無錫博一光電科技有限公司與金進光電（天津）有限公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)逐步收縮、關(guān)閉。同時，整合廣東金龍機電有限公司顯示業(yè)務(wù)，淘汰處置部分低效益產(chǎn)能，集中規(guī)模化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。報告期末，公司對顯示業(yè)務(wù)的固定資產(chǎn)、存貨和應(yīng)收賬款等各項進行了減值測試，基于謹慎性原則擬對相關(guān)資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備約6.6億元。
3、為改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活資金，集中精力大力發(fā)展前景良好的產(chǎn)品業(yè)務(wù)，公司將關(guān)停部分低效業(yè)務(wù)，以市場公允價格處置相關(guān)低效資產(chǎn)。報告期末，公司對上述不符合公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的固定資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、存貨、應(yīng)收款項等相關(guān)資產(chǎn)進行了減值測試，基于謹慎性原則擬對相關(guān)資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備約3.4億元。
4、報告期內(nèi)，由于子公司無錫博一光電科技有限公司、深圳甲艾馬達有限公司、興科電子（東莞）有限公司和深圳市正宇電動汽車技術(shù)有限公司出現(xiàn)虧損，經(jīng)營業(yè)績低于預(yù)期，報告期末，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司對商譽的可回收金額進行評估，確定商譽存在減值跡象，按可收回價值低于賬面價值的金額計提減值準(zhǔn)備約5.83億元。
吳通控股業(yè)績反轉(zhuǎn)：從盈利2億多到虧損11億
對于通信設(shè)備廠商而言，吳通控股在2017年仍盈利2.26億，但在2018年，其卻虧損高達11億元！據(jù)其表示2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比出現(xiàn)虧損，主要原因如下：
1、商譽減值準(zhǔn)備：報告期內(nèi)，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《會計監(jiān)管風(fēng)險提示第8號——商譽減值》文件要求，公司對收購互眾廣告（上海）有限公司（以下簡稱“互眾廣告”）股權(quán)所形成的商譽進行了初步減值測試，擬計提商譽減值準(zhǔn)備約11.12億元，并計提收購互眾廣告形成的無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約0.43億元。同時，公司也對收購上海寬翼通信科技股份有限公司（以下簡稱“寬翼通信”）股權(quán)所形成的商譽進行了初步減值測試，擬計提商譽減值準(zhǔn)備約0.79億元。
2、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：報告期內(nèi)，全資子公司江蘇吳通連接器有限公司完成吸收合并全資子公司蘇州市吳通光電科技有限公司和蘇州市吳通天線科技有限公司，并更名為江蘇吳通物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“物聯(lián)科技”）。物聯(lián)科技的機器設(shè)備存在明顯減值跡象，公司擬對部分固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備金額約0.24億元。
3、經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑：報告期內(nèi)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)廣告政策趨嚴(yán)的行業(yè)背景，互眾廣告受媒體采購成本上升及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，毛利率大幅下降，導(dǎo)致凈利潤較上年同期大幅減少。寬翼通信由于移動終端產(chǎn)品營業(yè)收入下降、加工費及人工成本上升，導(dǎo)致凈利潤較上年同期大幅減少。
星星科技虧損8億：受到聯(lián)懋塑膠拖累？
據(jù)星星科技發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告，其2018年虧損8.45億-8.5億元，而上年同期凈利潤則為6661萬元！對于業(yè)績首虧的原因，星星科技表示：
根據(jù)證監(jiān)會《會計監(jiān)管風(fēng)險提示第8號----商譽減值》相關(guān)要求，本報告期計提商譽減值準(zhǔn)備，主要原因：報告期內(nèi)，全資子公司深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司受行業(yè)及國際環(huán)境的影響，業(yè)績下滑；全資子公司深圳市深越光電技術(shù)有公司受行業(yè)及戰(zhàn)略性調(diào)整影響，銷售下滑。
公司需對因收購深圳市聯(lián)懋塑膠有限公司和深圳市深越光電技術(shù)有限公司形成的商譽計提減值準(zhǔn)備。最終減值計提金額將由公司聘請具備證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)及審計機構(gòu)進行評估和審計后確定。
另外，受經(jīng)濟環(huán)境影響，公司所處市場發(fā)生變化，公司按照謹慎性原則對相關(guān)業(yè)務(wù)的存貨等資產(chǎn)進行清查，計提了相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，具體金額尚待審計后方可確定。公司初步測算計提商譽減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計約6～7億。
此外，財務(wù)費用增加。報告期外部融資環(huán)境偏緊、金融市場資金成本大幅上升，公司財務(wù)費用出現(xiàn)較大增幅。報告期內(nèi)公司投產(chǎn)3D玻璃項目，量產(chǎn)形成在第四季度。項目產(chǎn)線的建設(shè)和開辦費用、研發(fā)費用影響報告期業(yè)績。
智慧松德虧損8億：子公司大宇精雕斷客戶？
與星星科技一樣，智慧松德處于產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)節(jié)，受到精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)影響，設(shè)備廠商智慧松德也出現(xiàn)巨額虧損。其2017年盈利6729萬元，但是到了2018年卻虧損8.3億-8.35億元！
據(jù)智慧松德表示：1、由于受到經(jīng)濟大環(huán)境影響，2018年公司全資子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下稱“大宇精雕”）下游客戶較多暫停生產(chǎn)擴張，相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備采購大幅減少。報告期內(nèi)，大宇精雕銷售收入和凈利潤有較大幅度下降。
2、2018年度，公司預(yù)計業(yè)績與上年同期相比為虧損，主要是對并購全資子公司大宇精雕時產(chǎn)生的商譽計提減值、對大宇精雕應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)計提壞賬準(zhǔn)備，對公司股東中山市松德實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“松德實業(yè)”）所欠公司款項計提壞賬準(zhǔn)備、以及計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備所致：
?。?）根據(jù)證監(jiān)會《會計監(jiān)管風(fēng)險提示第8號----商譽減值》相關(guān)要求，公司對收購大宇精雕100%股權(quán)所形成的商譽進行了初步減值測試，報告期擬計提商譽減值約為60,000萬元。
?。?）截至2018年12月31日，大宇精雕應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)總額為79,110萬元，報告期擬計提壞賬準(zhǔn)備約為6,960萬元。
（3）截至2018年12月31日，公司股東松德實業(yè)及其控制企業(yè)中山松德印刷機械有限公司欠本公司款項為20,820萬元，報告期擬計提壞賬準(zhǔn)備約為17,360萬元。
?。?）公司于2015年對萊恩精機（深圳）有限公司（以下簡稱“萊恩精機”）投資5,000萬元，占其股權(quán)比例為20%。由于萊恩精機在承諾期未能完成業(yè)績承諾，且近年來持續(xù)經(jīng)營虧損，公司于2017年度對該長期股權(quán)投資已計提減值準(zhǔn)備1,200萬元，本報告期擬繼續(xù)計提減值準(zhǔn)備約為1,800萬元。
領(lǐng)益智造虧損7.2億：東方亮彩背鍋？
而在2018年10月底，領(lǐng)益智造就發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計公司2018年全年凈利潤為-7.30億元～1.10億元，上年同期為16.83億元，同比下降143.39%～93.46%。公司表示，做出上述預(yù)測，是基于以下原因：特別提醒：因公司子公司東方亮彩原股東的業(yè)績補償股份尚未回購注銷，因此公司凈利潤受公允價值變動損益科目的影響較大。
公司披露的上述預(yù)計2018年度凈利潤-73，000萬元至11，000萬元，按照9月底最后一個交易日(9月28日)收盤價格計算為61，304.75萬元，若股價發(fā)生變動，2018年度凈利潤也將隨之變動。剔除上述公允價值變動損益的影響，預(yù)計2018年凈利潤為-11，695萬元至72，305萬元。關(guān)于業(yè)績預(yù)計的依據(jù)及說明如下：
1、領(lǐng)益智造2018年制造業(yè)主業(yè)經(jīng)營業(yè)績利潤良好，預(yù)計制造業(yè)主業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營利潤為133，000萬元至190，000萬元，其中：(1)領(lǐng)益科技板塊經(jīng)營情況良好，客戶群體及產(chǎn)品種類增加，預(yù)計營業(yè)收入和凈利潤將保持持續(xù)增長，預(yù)計實現(xiàn)經(jīng)營利潤為170，000萬元至200，000萬元，較2017年增長1.04%至18.87%。
(3)帝晶板塊預(yù)計實現(xiàn)經(jīng)營利潤5000萬元至10000萬元。其所處行業(yè)2018年度整體較為低迷，但帝晶的經(jīng)營業(yè)績?nèi)员３钟?jīng)業(yè)務(wù)重組整合后，將引入優(yōu)質(zhì)客戶資源如華為、Vivo、蘋果等，預(yù)計后續(xù)業(yè)績將穩(wěn)步增長。
(4)東方亮彩板塊預(yù)計經(jīng)營利潤為-22000萬元至-10000萬元。由于前期金立業(yè)務(wù)的投資規(guī)模較大導(dǎo)致固定成本較高，公司在第二季度開始進行深度整合，如人員調(diào)整和管理改善，第三季度較第二季度虧損收窄，經(jīng)營指標(biāo)開始逐步好轉(zhuǎn)，同時成為小米策略供應(yīng)商，并進入華為供應(yīng)鏈，預(yù)計2019年將呈現(xiàn)較大增長。
(5)江粉板塊預(yù)計經(jīng)營利潤-20000萬元至-10000萬元。磁材主業(yè)有盈利，但由于公司前期投入的固定資產(chǎn)較大，導(dǎo)致固定費用較高，下半年相關(guān)資產(chǎn)已陸續(xù)投入生產(chǎn)使用；由于子公司中岸公司受大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的影響，相關(guān)業(yè)務(wù)萎縮；公司目前正在對非主業(yè)相關(guān)的子公司股權(quán)或資產(chǎn)進行處置。
2、但是，受以下若干事項的負面影響，公司預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為-73，000萬元至11，000萬元，具體情況如下：(1)江粉板塊因原上市公司子公司東方亮彩未完成承諾業(yè)績，東方亮彩原股東應(yīng)補償上市公司的大部分股份處于質(zhì)押狀態(tài)，尚未完成回購注銷，按照2018年9月28日(9月最后一個交易日)股票收盤價格計算的公允價值變動損失為61，304.75萬元。
(2)江粉板塊大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)預(yù)付款11.2億元存在部分或全部不能收回的風(fēng)險，計提壞賬準(zhǔn)備55，963.92萬元至111，927.84萬元，累計計提比例為50%至100%。(3)東方亮彩板塊對金立集團應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備7，447萬元至18，618萬元，累計計提比例為50%至80%。(4)東方亮彩的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致計提存貨跌價準(zhǔn)備6，000萬元至15，000萬元。(5)公司已完成對江粉板塊的自查及梳理，正在對非主業(yè)相關(guān)的子公司股權(quán)進行處置，預(yù)計處置損失5，000萬元至10，000萬元。
國美通訊虧損2.5-3.5億：轉(zhuǎn)型坎坷，跨足手機市場不易
國美通訊，在其“三十而立”之年也推出自有品牌手機，更是在2017年6月將其旗下的上市公司“三聯(lián)商社”騰籠換鳥為國美通訊，終止家電零售業(yè)務(wù)，公司主營業(yè)務(wù)變更為智能移動終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2017年，國美通訊表示：“2017年公司完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,迅速切入智能手機領(lǐng)域，積極推進自有品牌國美手機的發(fā)展。已于當(dāng)年全面開展自有品牌手機的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。”2018年上半年，國美通訊的虧損進一步擴大！
對此，國美通訊直言，主要源于公司自有品牌手機業(yè)務(wù)發(fā)生虧損，目前尚處于市場開拓期。目前“國美（GOME）”手機銷量較低，不得不在價格上采取滲透定價策略，以致毛利較低。此外，為大力推廣自有品牌手機，國美通訊相應(yīng)投入的廣宣費用較同期增加，并在各地陸續(xù)設(shè)立手機銷售辦事處，銷售費用亦增加。
在過去的2018年全年，國美通訊表示預(yù)計虧損2.5億-3.5億元，據(jù)其表示，虧損的原因在于：1、自有品牌手機業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損。公司2018年度自有品牌手機銷售不達預(yù)期，同時為提高市場占有率，又投入了較多的品牌推廣、渠道建設(shè)等費用，導(dǎo)致自有品牌手機業(yè)務(wù)虧損，基于上述業(yè)務(wù)實際情況，公司對自有品牌業(yè)務(wù)相應(yīng)庫存進行了初步減值測算并計提減值。
2、公司財務(wù)費用較大。為支付公司2016年購買浙江德景電子科技有限公司的股權(quán)價款，公司向控股股東借款5億元，年利率為6%，本期利息支出以及匯兌損失增加，導(dǎo)致財務(wù)費用較大。
01月07日 18:14
