在華為遭遇美國封殺后,上周六市場就有消息傳出,一些美國華為供應(yīng)商已經(jīng)收到郵件,要求這些供應(yīng)商禁止與華為合作,隨后據(jù)被媒體報道,聯(lián)想終止了與華為合作。緊接著,據(jù)路透社報道稱,連谷歌也終止與華為合作,這對于華為而言將會受到一定的影響,不過,受影響的客戶主要為海外市場,眾所周知,在國內(nèi)谷歌很多軟件無法直接使用!
隨后,華為發(fā)布了《關(guān)于谷歌暫停支持華為部分業(yè)務(wù)的媒體聲明》。聲明稱,華為有能力繼續(xù)發(fā)展和使用安卓生態(tài)。華為和榮耀品牌的產(chǎn)品,包括智能手機和平板電腦,產(chǎn)品和服務(wù)在中國市場不受影響,請廣大消費者放心使用和購買。聲明全文如下:
安卓作為智能手機操作系統(tǒng),一直是開源的,華為作為重要的參與者,為安卓的發(fā)展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為有能力繼續(xù)發(fā)展和使用安卓生態(tài)。華為和榮耀品牌的產(chǎn)品,包括智能手機和平板電腦,產(chǎn)品和服務(wù)在中國市場不受影響,請廣大消費者放心使用和購買。未來華為仍將持續(xù)打造安全、可持續(xù)發(fā)展的全場景智慧生態(tài),為用戶提供更好的服務(wù)。
在谷歌暫停與華為合作以后,據(jù)海外媒體報道稱,美國本土半導(dǎo)體企業(yè)高通、英特爾、博通、賽靈思等紛紛跟進,都已通知員工并強調(diào)暫停為華為供貨,知情人士透露,繼谷歌開抵制華為第一槍后,美國多家科技企業(yè)像英特爾、高通等,也都已通知員工,強調(diào)不會再向華為供貨,直等到另行通知之前。
谷歌終止與華為合作海外市場大受影響:高通/博通/英特爾/賽靈思等跟進斷華為貨
繼川普政府封殺華為之后,據(jù)路透社報道稱,傳谷歌已中止與華為的業(yè)務(wù)往來。華為手機在海外市場將大受打擊。華為手機的安卓系統(tǒng)將不能更新,包括Google Play商店、Gmail、YouTube等APP軟件。
根據(jù)路透報導(dǎo),谷歌已暫停了與華為在轉(zhuǎn)移專利硬體和軟體上的相關(guān)交易,從而影響到華為的海外手機業(yè)務(wù)。華為據(jù)報已失去獲得Android更新的資格,不過更嚴(yán)重的是,以后推出的華為手機將不能使用谷歌服務(wù),包括Play商店、Gmail、YouTube等。谷歌對此事雖暫無回應(yīng),華為的手機業(yè)務(wù)必受嚴(yán)重影響。
消息人士還指出,“華為只能使用Android的公開版本,無法獲得Google專有的應(yīng)用程式以及服務(wù)”。路透社分析,這對中國以外的華為的智慧型手機事業(yè)是一大打擊,可能令其陷入困境。
美國科技新聞及媒體網(wǎng)站「The Verge」執(zhí)行編輯博恩(Dieter Bohn)也在推特上表示,Google已經(jīng)證實,因應(yīng)美國商務(wù)部的新規(guī)定,中止和華為的直接業(yè)務(wù)活動。整體看來,“華為將只能使用公開版本的安卓系統(tǒng),不能再用Google專有的應(yīng)用程式和服務(wù)。”
那么,如果谷歌真的終止了與華為合作,這將對華為造成多大的沖擊呢?在路透社看來,其實對中國市場影響不大,因為大部分Google APP軟件本來在中國就被禁止,國內(nèi)華為Android手機用戶用的是騰訊和百度所提供的類似服務(wù)。
其實華為已表示,近幾年來即一直開發(fā)自己的技術(shù),以免一旦無法使用Android時將無力招架。輪值董事長徐直軍3月接受路透訪問時表示,無論如何,Android社群無權(quán)阻止任何公司進入公開資源的授權(quán)。
但從歐洲市場來看,歐洲地區(qū)是華為第二大市場,華為在歐洲有Google授權(quán)相關(guān)服務(wù)。CCS Insight研究部副總裁Geoff Blaber表示:“對智能手機廠商來說,擁有這些App,在歐洲等地區(qū)是很重要的,如此才能保持競爭力。”
此外,近來據(jù)任正非接受《日本經(jīng)濟新聞》采訪,首次就美國禁售華為零件及技術(shù)作出回應(yīng)。任正非表示,美國“不出售(芯片予華為)亦可,我們已做好準(zhǔn)備。”任正非稱會通過海思半導(dǎo)體等設(shè)計公司,自我研發(fā)必要的零件及技術(shù)。
任正非指出,美國禁令對華為業(yè)務(wù)的影響是有限的,對于華為長期前景依然樂觀:“華為的增長可能會因此放緩,但幅度將很輕微。”同時強調(diào)不會與中興一樣,任由美國更換管理層,及接受美國監(jiān)管。任正非并稱,華為并無抵觸任何一項法律。
任正非同日接受日本電視臺(日視)訪問,稱華為不會在不受歡迎的國家做生意,透露可能會完全撤出美國市場。華為日前表示愿意與各國簽署“無間諜協(xié)議”,保證華為不會以任何方法透過產(chǎn)品作監(jiān)控行為。任正非在受訪時稱華為愿意與日本政府簽署協(xié)議,以保證其產(chǎn)品安全。
事實上,自從有了Android系統(tǒng)以來,Google把旗下所有服務(wù)全部綁進智能手機操作系統(tǒng)中,國際許多的App應(yīng)用也都提供了綁定Gmail選擇;所以如果手機不能使用Gmail,除了第一時間無法收信之外,許多App功能也都無法在第一時間通知用戶。
而Google Play則是消費者下載APP軟件的重要渠道,如果Google Play停用,對于消費者來說無疑影響最大,不過,根據(jù)Engadget求證,Google仍將更新旗下Play服務(wù),減緩了對消費者的沖擊。
值得注意的是,美國財經(jīng)媒體報導(dǎo),繼谷歌遵守川普禁令,終止與華為之間的部分合作業(yè)務(wù)后,多家美國公司包括英特爾、高通、博通、賽靈思等,也相繼決定停止供貨給華為。根據(jù)美國財經(jīng)媒體報導(dǎo),知情人士透露,繼谷歌開抵制華為第一槍后,美國多家科技企業(yè)像英特爾、高通等,也都已通知員工,強調(diào)不會再向華為供貨,直等到另行通知之前。還有消息表示,為華為提供射頻的Qorvo也在上周五暫停了為華為供貨!而英特爾、高通、賽靈思、Qorvo、Skyworks等都是華為金牌供應(yīng)商!
Google將中止與華為之間的業(yè)務(wù),影響范圍涉及軟體、硬體以及技術(shù)領(lǐng)域,至于英特爾則是華為的主要服務(wù)器供應(yīng)商,高通替華為智能手機提供處理器和數(shù)據(jù)芯片,博通是華為交換芯片的供應(yīng)商,賽靈思則賣給華為可用于網(wǎng)路的可程式的可編程晶片(FPGA)。
根據(jù)統(tǒng)計,去年華為采購零組件的總支出為700億美元,包括跟美企高通、英特爾等購買110億美元。美國羅森布拉特證券公司(Rosenblatt Securities)分析師Ryan Koontz直言:“華為太依賴美國半導(dǎo)體產(chǎn)品,在多家美國大廠切斷其關(guān)鍵零件的情況下,業(yè)務(wù)恐將嚴(yán)重癱瘓。”
若美國半導(dǎo)體終止為華為供貨:華為手機業(yè)務(wù)將大受影響
從此前的信息來看,不少觀點都還認(rèn)為,此次美國對華為的禁令主要是針對其通訊業(yè)務(wù)包塊,其實不然!整體看來,如果美國半導(dǎo)體公司都遵從禁令終止為華為供貨的話,那么,這對于華為而言,受影響的絕不是只有通訊業(yè)務(wù)板塊,其消費者業(yè)務(wù)手機板塊勢必會受到很大的影響。
原因在于,無論是華為還是其他國產(chǎn)手機品牌,其實還有不少手機中的芯片幾乎全部依靠美國半導(dǎo)體,最為典型的就是手機射頻芯片。正如前文所言,全球第二大射頻芯片供應(yīng)商Qorvo也在上周五停止向華為供貨,而Skyworks同樣為美國企業(yè)且為全球最大射頻芯片供應(yīng)商,如果這些核心供應(yīng)商終止為華為供貨,華為幾乎無法在全球找到相對應(yīng)的替代者,尤其是在高端市場更是如此,如旗艦機所用的濾波器等!
此外,從手機產(chǎn)業(yè)鏈來看,的確,在過去的幾年中,隨著國產(chǎn)智能手機終端品牌在全球的崛起,也帶動了國內(nèi)手機供應(yīng)鏈的發(fā)展,但是,我們可以發(fā)現(xiàn)一個問題,在手機供應(yīng)鏈的頂層貨核心領(lǐng)域,其實國內(nèi)依然很缺乏,從另一個層面來講,國產(chǎn)手機供應(yīng)鏈的崛起,其實大部分在于制造業(yè)領(lǐng)域!
以上述射頻領(lǐng)域或其中的濾波器為例,的確,在A股有部分企業(yè)已經(jīng)開始提供手機用濾波器并大批量量產(chǎn),如麥捷科技、信維通信等,日前,卓勝微電子也IPO過會大力發(fā)展濾波器,但實際上,無論是麥捷科技還是信維通信,其濾波器技術(shù)都是與國家相關(guān)結(jié)構(gòu)合作才實現(xiàn)量產(chǎn),換句話說,也就是軍用技術(shù)的民用化,由此可見難度之大,且目前仍局限于中低端市場,在高端市場根本實現(xiàn)不替代,如果這一困難沒法解決,華為如何生產(chǎn)手機?
據(jù)媒體報道稱,射頻濾波器市場規(guī)模從2015年的50億美元將增長到2020年的130億美元,如果國內(nèi)廠商能夠?qū)崿F(xiàn)10%的替代海外進口的話,那么這就意味著將誕生一個銷售額超10億美元的公司!在當(dāng)前的射頻濾波器領(lǐng)域,BAW幾乎被Avago和Qorvo等少數(shù)幾家壟斷,而SAW則被村田、TDK的壟斷!
縱觀國內(nèi)手機射頻前端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在射頻濾波器領(lǐng)域幾乎還難以實現(xiàn)大規(guī)模自主化,能夠大規(guī)模自主化的則主要是一些非核心領(lǐng)域,如PA領(lǐng)域或開關(guān)領(lǐng)域。卓勝微電子IPO雖然過會,但是從其主要營收來看,則主要是開關(guān),該業(yè)務(wù)營收在其總營收中占比近80%。
再如面板領(lǐng)域,以京東方為首的國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)也的確實現(xiàn)了質(zhì)和量的雙重飛躍,但實際上呢?一些核心設(shè)備依然在日本。如深天馬武漢工廠,至今仍未實現(xiàn)量產(chǎn)的原因何在?原因在于蒸鍍設(shè)備無法從日本獲取,導(dǎo)致良率無法達標(biāo)!
另一方面來看,2018年底華為公布其部分供應(yīng)商名單,其中金牌供應(yīng)商有65家,在這65家金牌供應(yīng)商中,中國本土的只有京東方、深天馬、瑞聲科技、歌爾股份、舜宇光學(xué)等少數(shù)幾家企業(yè),其中前兩者為面板廠商,后兩家為聲學(xué)廠商,最后一家為攝像頭廠商,沒有一家是核心半導(dǎo)體企業(yè)!