以智能手機(jī)、智能穿戴等代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，去年全球整體表現(xiàn)疲軟，但異軍突起的印度市場(chǎng)表現(xiàn)了旺盛的增長(zhǎng)力，成為璀璨明珠。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022 年印度智能手機(jī)出貨量1.52 億部，雖然與2021年相比下降了6%，但同比全球12%的降幅大為收窄。如果不是在去年Q4節(jié)假季遭遇了有史以來(lái)的首次大降 27%，印度手機(jī)市場(chǎng)完全有可能成為全球唯一增長(zhǎng)的區(qū)域。

受惠人口紅利，智能穿戴在印度市場(chǎng)大爆發(fā)，既在意料之外，又屬情理之中。

受手機(jī)市場(chǎng)低迷及產(chǎn)品創(chuàng)新不足等因素影響，2022年全球智能穿戴產(chǎn)業(yè)增速放緩，特別是TWS市場(chǎng)甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，去年全球TWS（含白牌）市場(chǎng)出貨量為3.6億，同比下滑27%；全球智能手表出貨量2.28億只，同比增長(zhǎng)9%。

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但是同期，印度TWS耳機(jī)出貨量逆勢(shì)飛揚(yáng)，同比激增八成以上；智能手表出貨量超過(guò)6000萬(wàn)只，品牌端出貨量同比增長(zhǎng)165%，并以22%的市占率超越北美成為全球最大智能手表市場(chǎng)。

對(duì)于內(nèi)卷多年的中國(guó)智能穿戴供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，印度市場(chǎng)成為看得見的金礦。杰理、中科藍(lán)訊、瑞昱、雅為智能、舟海、愛都、琦沃、美迪聲、協(xié)恒、奧凱睿等供應(yīng)鏈及ODM廠商已經(jīng)率先出海并掘得首金。

有對(duì)印度市場(chǎng)覬覦已久，卻遲遲未有具體動(dòng)作的某耳機(jī)ODM表示擔(dān)憂，“聽人說(shuō)，與印度人做生意很難，手機(jī)大廠在那邊都難玩得轉(zhuǎn)。”

或許，小米、OPPO、vivo、榮耀等中國(guó)智能手機(jī)品牌在印度市場(chǎng)的遭遇，讓智能穿戴供應(yīng)鏈伙伴心有余悸。

其實(shí)印度處罰行為絕對(duì)不只是針對(duì)中國(guó)品牌，而是在于對(duì)待外資的心態(tài)頗為復(fù)雜和糾結(jié)。一方面，印度需要引進(jìn)外資來(lái)解決“資本荒”難題；另一方面，以內(nèi)需為主的單一增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)決定了印度對(duì)外資心態(tài)矛盾，并不樂(lè)見外國(guó)資本“瓜分”印度市場(chǎng)。

2007年，英國(guó)移動(dòng)通信巨頭沃達(dá)豐向和記黃埔收購(gòu)開曼群島CGP公司，印度稅務(wù)部門更是以“CGP實(shí)際在印度經(jīng)營(yíng)”這一明顯違反國(guó)際商務(wù)規(guī)則的理由，強(qiáng)制向沃達(dá)豐開出26億美元稅款罰單，并在收購(gòu)交易10年之后，仍向和記黃埔發(fā)出3223億印度盧比的“罰款令”。

2014年，通用電氣在收購(gòu)阿爾斯通（印度）時(shí)因向印度政府“提交收購(gòu)信息不及時(shí)”被罰5000萬(wàn)盧比，谷歌曾被印度政府裁定“濫用市場(chǎng)支配地位”“違反《競(jìng)爭(zhēng)法》”而被罰13.6億盧比。

此外，三星、諾基亞、皇家荷蘭殼牌、LG電子等企業(yè)都曾深陷與印度政府的稅務(wù)糾紛中。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，與手機(jī)市場(chǎng)中國(guó)品牌降維打擊，“團(tuán)滅”印度本土品牌的模式完全不同，中印在智能穿戴領(lǐng)域的合作遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，在2022年印度TWS市場(chǎng)，前五均為本地品牌，分別是boAt、Boult Audio、Mivi、Ptron和Noise。其中boAt同比增長(zhǎng)89%，占據(jù)總出貨量的2/5；智能手表領(lǐng)域非常相似，Noise、Fire-Boltt和boAt是印度前三大智能手表品牌，目前共占品牌市場(chǎng)份額超過(guò)七成。

由于自身缺乏工業(yè)生產(chǎn)能力，無(wú)力出口，印度形成了以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，在印度國(guó)民經(jīng)濟(jì)“三駕馬車”中，投資率長(zhǎng)期偏低，凈出口對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)一直為負(fù)值，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期依靠國(guó)內(nèi)消費(fèi)“單腿支撐”。

時(shí)至今日，消費(fèi)占印度GDP的比重仍高達(dá)70%。

據(jù)IMF預(yù)測(cè)，到2024年印度GDP預(yù)計(jì)將會(huì)實(shí)現(xiàn)4萬(wàn)億美元的突破，從而和日本、德國(guó)一起組成“4萬(wàn)億美元GDP俱樂(lè)部”，并再度肯定了印度發(fā)展優(yōu)勢(shì)在于“能提供充足的低成本勞動(dòng)力，發(fā)展制造業(yè)成本低”。

中國(guó)智能穿戴供應(yīng)鏈怎能無(wú)視與錯(cuò)失如此巨大的機(jī)會(huì)？

潮電智庫(kù)發(fā)起“掘金印度第五季”，于今年6月再赴印度進(jìn)行電子產(chǎn)業(yè)商務(wù)考察，走進(jìn)boat、nosie、MMX、OPPO、lava、富士康等大廠，深度探訪印度電子市場(chǎng)現(xiàn)狀，并進(jìn)行當(dāng)?shù)卣摺⒎ㄒ?guī)、品牌、渠道、市場(chǎng)等多重資源精準(zhǔn)對(duì)接，為中國(guó)電子企業(yè)匹配最合適的商業(yè)落點(diǎn)。

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