面對(duì)疲軟的消費(fèi)電子大環(huán)境，行業(yè)日益盛行做減法之風(fēng)。

以手機(jī)圈為例，今年最著名的減法事件，莫過(guò)于OPPO為了收縮業(yè)務(wù)規(guī)模，以損失超過(guò)百億的代價(jià)，于5月宣布關(guān)停旗下芯片設(shè)計(jì)公司哲庫(kù)（ZEKU）。

據(jù)潮電智庫(kù)了解，在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，歐菲光、丘鈦科技等多家光學(xué)企業(yè)都在順勢(shì)而行，以各種舉措應(yīng)對(duì)當(dāng)前困局。

國(guó)內(nèi)某一線(xiàn)光學(xué)大廠高管吳桐（化名）直言，“不減的話(huà)，原來(lái)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)線(xiàn)負(fù)荷不了。”

7月19日，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）發(fā)布公告，預(yù)計(jì)上半年盈利介乎4.07億至4.75億元人民幣之間，同比減少約 65%-70%。

從多家光學(xué)企業(yè)預(yù)告的年中經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年可以說(shuō)是“滑聲一片”。在上游原材料和下游客戶(hù)的擠壓下，光學(xué)小伙伴們的褲腰帶都勒得很緊，不少來(lái)自品牌大廠的訂單別說(shuō)利潤(rùn)，其實(shí)都是在做虧本生意。

各自減負(fù)上陣輕裝前行，發(fā)力聚焦優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，為下半年光學(xué)行業(yè)的主旋律。

01、減人、減產(chǎn)、減單、減資

根據(jù)潮電智庫(kù)最新了解，因?yàn)槠放苽湄浶枨?，目?a target="_blank">手機(jī)攝像頭模組價(jià)格有所回調(diào)。這也被視為行業(yè)下半年可能回暖的重要信號(hào)。

早在今年年初，潮電智庫(kù)就從國(guó)內(nèi)幾大光學(xué)廠商處獲得肯定消息：5P以上手機(jī)高端鏡頭供應(yīng)陸續(xù)調(diào)價(jià)至原來(lái)水平。

據(jù)悉，光學(xué)產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)調(diào)整的原因，主要是上游光學(xué)供應(yīng)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，多家廠商主動(dòng)減產(chǎn)，導(dǎo)致供貨總量有所下降。

產(chǎn)能縮減，員工數(shù)量自然相應(yīng)減少。小紅是江西某攝像頭工廠的檢測(cè)員，今年5月，她們一個(gè)20多人的小團(tuán)隊(duì)被集體協(xié)商解除了勞務(wù)合同。小紅表示，“這兩年大家沒(méi)什么事做，計(jì)件工資賺不到什么錢(qián)。”

在縮減訂單層面，吳桐介紹說(shuō)，“我們公司層面還沒(méi)有對(duì)哪一塊業(yè)務(wù)去取締，但是對(duì)產(chǎn)品接單情況做了調(diào)整，比如控制好消費(fèi)類(lèi)、ODM類(lèi)業(yè)務(wù)的接單比例，不再陷入一片紅海之中，做一些無(wú)謂的競(jìng)爭(zhēng)。”

當(dāng)然，這并不是個(gè)案。

即便如產(chǎn)品線(xiàn)相對(duì)單一的丘鈦科技，今年上半年主營(yíng)手機(jī)攝像頭模組出貨量下滑超過(guò)20%，其背后也是主抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)。據(jù)丘鈦科技內(nèi)部人士透露，“低端充數(shù)量意義不大，改善收入質(zhì)量是關(guān)鍵。”

7月17日丘鈦科技預(yù)警表示，上半年凈利潤(rùn)同比減少約60%至80%。

歐菲光從2021年退出果鏈開(kāi)始，就開(kāi)啟了做減法之路，陸續(xù)以出售子公司，剝離不良資產(chǎn)等方式收縮規(guī)模，聚焦當(dāng)前三大核心業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)歐菲光上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，不管是環(huán)比還是同比，今年第二季度的整體盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都取得了明顯改善。歐菲光對(duì)潮電智庫(kù)表示，“希望下半年能夠延續(xù)第二季度的態(tài)勢(shì)，并在產(chǎn)銷(xiāo)和利潤(rùn)端取得突破。”

02、從“跑馬圈地”到“精耕細(xì)作”

在智能手機(jī)黃金時(shí)代，核心光學(xué)影像供應(yīng)鏈絕對(duì)是妥妥的“香餑餑”，成為不少地方政府招商引資的首選項(xiàng)目。

查閱目前光學(xué)大廠的發(fā)家史，一般均與智能手機(jī)密切相關(guān)。早些年大家忙于投資建廠，布局多領(lǐng)域多賽道，以“跑馬圈地”實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)版圖的快速擴(kuò)張。

不夸張的說(shuō)，現(xiàn)在不得已做出“精耕細(xì)作”戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)于光學(xué)企業(yè)的意義不啻于“二次創(chuàng)業(yè)”。

多家重點(diǎn)光學(xué)供應(yīng)鏈廠商對(duì)潮電智庫(kù)表示，雖說(shuō)產(chǎn)業(yè)回暖還為時(shí)過(guò)早，但下半年的市場(chǎng)環(huán)境肯定會(huì)好于上半年。為了及時(shí)止損，競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)會(huì)更傾向于內(nèi)功，即在開(kāi)源節(jié)流，降本增效等方面的能力進(jìn)行比拼。

目前看來(lái)，手機(jī)、車(chē)載和XR會(huì)是光學(xué)行業(yè)下半年三大細(xì)分主戰(zhàn)場(chǎng)。

市場(chǎng)信息顯示，今年下半年華為、小米、OPPO、vivo等一線(xiàn)手機(jī)品牌將會(huì)發(fā)布多款旗艦新品。據(jù)潮電智庫(kù)了解，以“馬達(dá)+鏡頭”雙核心光學(xué)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，憑借高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，中藍(lán)電子在多個(gè)高端項(xiàng)目上取得了具體進(jìn)展。

車(chē)載領(lǐng)域的內(nèi)卷程度加劇，但多年來(lái)專(zhuān)注于車(chē)載鏡頭的特萊斯光學(xué)保持著穩(wěn)重有升的良性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)悉目前特萊斯光學(xué)的產(chǎn)品矩陣正在不斷豐富中，其1.3M車(chē)載環(huán)視鏡頭已獲多家定點(diǎn)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，且多款環(huán)視3M、CMS 3M、OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品處于送樣評(píng)測(cè)與試產(chǎn)階段。此外，艙內(nèi)OMS 2M、DMS 2M也已成功量產(chǎn)。

相比之下，對(duì)于XR市場(chǎng)大家觀望情緒比較嚴(yán)重，更多處于“布局”階段。某光學(xué)廠商的觀點(diǎn)頗具代表性，“XR賽道大家長(zhǎng)期看好，但現(xiàn)在有量的市場(chǎng)才有吸引力。”

不過(guò)，今年6月蘋(píng)果發(fā)布首款頭顯vision pro率先搭載12顆攝像頭，預(yù)示XR攝像頭規(guī)模需求已是春雷滾滾來(lái)。

下半年光學(xué)競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)啟。持續(xù)關(guān)注“潮電視覺(jué)與感知”，屆時(shí)一起揭曉2023年市場(chǎng)贏家。