必須承認，華為成為了當下智能手機市場的破冰之臣。

以Mate 60系列熱賣為契機，除了華為手機供應(yīng)商迎來部分產(chǎn)品單價大幅上漲的利好消息，近期資本市場光電板塊也集體上揚，多家公司股價強力反彈，其中歐菲光更是上演了六連板神跡。

根據(jù)潮電智庫了解，相比華為與蘋果的焦點之戰(zhàn)，雖然小米、榮耀、OPPO、vivo等主流安卓手機大廠相對低調(diào)，但也都在緊密備貨中，因此眼下光學(xué)攝像頭供應(yīng)商一片繁忙景象，如智能手機核心器件VCM馬達與鏡頭供應(yīng)商中藍電子，在國慶長假期間產(chǎn)線依然保持滿狀態(tài)運轉(zhuǎn)。

“好久沒有這么加班加點的忙過了。”據(jù)某全球頭部光學(xué)廠商高管吳強（化名）介紹，“為了滿足市場需求，我們又重啟了兩條攝像頭模組產(chǎn)線。”

另一中國VCM馬達企業(yè)項目負責(zé)人阿濤則對潮電智庫表示，公司現(xiàn)在手頭訂單較多，但切忌在出貨旺季忙中出錯，保證客戶交付周期的同時更得做好品控管理。

01  傳聞華為手機明年目標7000萬部

作為在全球手機銷量曾經(jīng)達到2.4億部的王者級選手，華為的目標，絕不僅僅只是以P系列和Mate系列打下高端市場。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，除了加單Mate 60系列外，華為還在籌備5G中端手機，其nova 11SE近期已獲得入網(wǎng)許可。

10月10日，據(jù)多家新聞媒體報道，華為目標在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機，這相當于華為手機2022年出貨量的2倍多。

更有消息稱，為確保2024年全年能夠達到7000萬部這一出貨數(shù)字，華為已經(jīng)向供應(yīng)鏈追加了足夠數(shù)量的訂單。

不過吳強透露說，“華為的加單力度存在動態(tài)性調(diào)整，不僅分為不同的階段性，并且在不同領(lǐng)域的供應(yīng)商訂單量存在差異化。”

值得注意的是，今年華為已多次上調(diào)手機出貨量，從年初的3000萬部提升至4000萬部，其上調(diào)的主要動力便是華為上半年P(guān)60系列和下半年Mate 60系列的超預(yù)期銷量，其中僅支持衛(wèi)星通信的華為Mate 60 Pro和Pro+的出貨量就已上調(diào)至2000萬部。

根據(jù)行業(yè)機構(gòu)預(yù)測，華為最直接的老對手，蘋果對于iPhone 15系列的出貨量將在7000萬到8000萬部之間。

潮電智庫從手機供應(yīng)商處獲得肯定消息，小米、榮耀、OPPO、vivo也悄悄開啟了新的備貨工作。天風(fēng)國際證券分析師郭明錤近日表示，受益于安卓手機庫存回補，預(yù)期中國手機市場在第四季度重啟成長。

02  多家供應(yīng)商表示“忙瘋了”

因為趕交生產(chǎn)訂單，阿濤在公司的生產(chǎn)車間督陣呆了一天（按要求不能攜帶手機），出來后發(fā)現(xiàn)未接電話和微信留言有200多條。“現(xiàn)在是交貨高峰期，客戶那邊也很緊張，希望配件及時到位，所以催得很緊。”

根據(jù)潮電智庫了解，包括中藍電子、歐菲光、舜宇光學(xué)等手機智能影像核心供應(yīng)商在內(nèi)，多家光學(xué)攝像頭廠商都在備貨安卓新機，有的直呼“真的快忙瘋了”。

市場消息顯示，受下游客戶需求驅(qū)動，部分手機鏡頭與攝像頭模組市場價格已經(jīng)上調(diào)，如5P以上報價漲幅高達20%。目前華為Mate 60系列的屏下光學(xué)指紋模組供應(yīng)商的相關(guān)產(chǎn)品已提價15%~20%，部分型號甚至提價30%。

“價格只是回歸到之前的正常水平。”對于當前的市場態(tài)勢，吳強的觀點較為理性，“市場訂單同比去年總體并沒有明顯的增長，只是供應(yīng)資源進一步集中化。此消彼長之間，很多缺乏產(chǎn)品競爭力的小廠日子也許會更難過。”

以手機攝像頭模組為例，根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，今年9月歐菲光的出貨量較1月份增長了一倍以上；舜宇自6月份開始，已經(jīng)連續(xù)4個月出貨量超過5000萬顆；全球前三中，只有丘鈦科技產(chǎn)品今年銷量同比明顯減少，公司表示試因為戰(zhàn)略調(diào)整為“聚焦中高端產(chǎn)品，減少低端產(chǎn)品的承攬與出貨。”

因為華為和蘋果兩大客戶加持，舜宇手機鏡頭出貨量8月和9月連續(xù)過億顆，下半年連續(xù)增長勢頭明顯。

潮電智庫認為，智能手機仍將是光學(xué)行業(yè)長期的主戰(zhàn)場。在華為強勢歸來后，攝像頭供應(yīng)鏈格局可能再生變數(shù)。