在車載鏡頭領(lǐng)域，中國軍團(tuán)已經(jīng)完全矗立于世界之巔。

以出貨量為最硬核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，車載鏡頭前三甲分別為舜宇、聯(lián)創(chuàng)電子和歐菲光。

作為行業(yè)多年的老大，舜宇的市場地位暫時(shí)無人能撼，但是去年同期的出貨量亞軍和季軍，可是日本的日立，以及韓國的世高公司。

興奮點(diǎn)還有。

憑借多年長期專注于后視&環(huán)視、行車記錄儀、DMS&OMS、ADAS成像等優(yōu)勢領(lǐng)域，特萊斯光學(xué)目前成功領(lǐng)跑車載鏡頭第二陣列，今年在行業(yè)更是創(chuàng)造了光博會(huì)現(xiàn)場簽單超5000萬元的記錄。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，目前車載鏡頭綜合競爭力全球前十廠商中，中國已經(jīng)占據(jù)六席之多，并且對日韓廠商形成夾攻之勢。依托國產(chǎn)替代大潮，該榜單他日改寫為“全華班”也并非不可能。

從發(fā)展趨勢來看，由于自動(dòng)駕駛水平升級，L2到L4級別的進(jìn)階過程提速，未來三年車載鏡頭的需求規(guī)模會(huì)以35%以上幅度年增。以比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、蔚來、小鵬、理想等為代表的車企，也會(huì)大力驅(qū)動(dòng)500像素以上的高端產(chǎn)品市場。

潮電智庫認(rèn)為，雖然當(dāng)下車載鏡頭廠商基本都有前視、后視、環(huán)視、側(cè)視、艙內(nèi)等全面布局，但未來的競爭格局將進(jìn)一步集中，存在出現(xiàn)產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域龍頭的可能性。

舜宇光學(xué)科技

在智能手機(jī)市場煎熬于寒冬的時(shí)候，車載業(yè)務(wù)成為了舜宇最可信賴的第二大收入來源，今年上半年貢獻(xiàn)了24.71億元營收，同比增長43.27%。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)與估算，今年前10個(gè)月舜宇車載鏡頭出貨量達(dá)到7931.6萬顆，已超過去年全年的7890.9萬顆，全年市占率有望接近夸張的40%。

早在2004年，很多光學(xué)廠商還沒有成立的時(shí)候，舜宇就切入了車載板塊。以先發(fā)優(yōu)勢和將近20年的行業(yè)沉淀，舜宇在“一超多強(qiáng)”的車載鏡頭市場格局中穩(wěn)居“一超”地位。

值得注意的是，“大廠名配角”一直是舜宇堅(jiān)持的戰(zhàn)略路線。公司在車載業(yè)務(wù)方面為Tier2角色，鏡頭產(chǎn)品的主要客戶為下游汽車Tier1和終端車企。

聯(lián)創(chuàng)電子

雖然經(jīng)營業(yè)績連續(xù)承壓，但毫不影響聯(lián)創(chuàng)電子在車載鏡頭市場舉足輕重的地位。

公司于2016年全面進(jìn)入車載鏡頭領(lǐng)域，在2017年底全球首發(fā)了800萬像素高端產(chǎn)品。從2021年開始，當(dāng)行業(yè)還在混戰(zhàn)1M-3M產(chǎn)品時(shí)，聯(lián)創(chuàng)電子已經(jīng)著手開發(fā)1500萬像素及以上的車載鏡頭，繼續(xù)鞏固與提升技術(shù)優(yōu)勢。

9月19日，聯(lián)創(chuàng)電子在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，墨西哥工廠正在建設(shè)當(dāng)中，并計(jì)劃于今年底投產(chǎn)。

此舉被行業(yè)視為聯(lián)創(chuàng)電子就近承接北美業(yè)務(wù)，使美國子公司成為北美地區(qū)運(yùn)營中心的有力舉措。公司有望進(jìn)一步鞏固和提升在北美車載光學(xué)的行業(yè)地位，并對改善營收結(jié)構(gòu)與質(zhì)量帶來切實(shí)的幫助。

歐菲光

當(dāng)歐菲光與終端伙伴華為重新閃耀在手機(jī)聚光燈下時(shí)，其車載業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)同樣十分突出。

9月25日，歐菲光發(fā)布公告稱，公司擬對控股子公司安徽歐菲智能車聯(lián)科技有限公司進(jìn)行10億增資。

歐菲光表示，自2015年起進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域,現(xiàn)已成為20余家國內(nèi)汽車廠商的Tier 1供應(yīng)商。目前公司正以車載鏡頭和攝像頭為基礎(chǔ)，延伸至毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、車身域制器、電子外后視鏡等產(chǎn)品。

據(jù)披露信息顯示，理想L8/L7，以及L9等五款車型均搭載了歐菲光車載鏡頭。

必須指出的是，相對同行業(yè)可比友商，當(dāng)前歐菲光車載業(yè)務(wù)的毛利率尚處于低位。公司如何在提高市占率的同時(shí)，改善營收質(zhì)量是關(guān)鍵問題。

特萊斯光學(xué)

根據(jù)出貨量、創(chuàng)新力、成長速度等多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)為評估標(biāo)準(zhǔn)，特萊斯相比去年同期的排名提升了兩位。

作為主流車載鏡頭廠商之一，目前特萊斯的多款環(huán)視3M、CMS 3M產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入多家頭部汽車Tier1和終端核心供應(yīng)鏈，而且OMS 5M以及ADAS 8M也相繼推出。

在2012-2016年期間，特萊斯一直蟬聯(lián)車載后裝與商用車市場老大的寶座。最近兩年智能駕駛概念高熱，對于一路“打怪升級”的特萊斯來說，具備著深厚的技術(shù)積淀和客戶資源池優(yōu)勢，為順利轉(zhuǎn)向前裝市場打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

潮電智庫獲悉，當(dāng)前特萊斯與多家頭部汽車Tier 1和終端車企的合作項(xiàng)目正在穩(wěn)定推進(jìn)中，其中不乏來自海外市場的超大訂單。

宇瞳玖洲

站在智能駕駛大風(fēng)口上，宇瞳光學(xué)正在加大力度發(fā)展車載業(yè)務(wù)，并戰(zhàn)略性將其打造成第二主業(yè)。

在今年半年報(bào)中，宇瞳光學(xué)首次披露了汽車業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)營情況，成績相當(dāng)亮眼。其中車載鏡頭營收約8853.7萬元，同比增長8455.44%；汽車光學(xué)配件營收約3756萬元。兩者合計(jì)約1.26億元，占比總營收13.5%。

宇瞳光學(xué)近期接受多家接受特定對象調(diào)研時(shí)表示，車載鏡頭業(yè)務(wù)由參股公司宇瞳玖洲負(fù)責(zé)實(shí)施，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)較快增長。包括前視、后視、艙內(nèi)應(yīng)用等，目前主要產(chǎn)品為環(huán)視、艙內(nèi)鏡頭，ADAS鏡頭已量產(chǎn)供應(yīng)。

協(xié)益電子

為鳳凰光學(xué)子公司，主要從事車載和機(jī)器視覺鏡頭的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售。

鳳凰光學(xué)官網(wǎng)顯示，按應(yīng)用劃分，當(dāng)前公司車載鏡頭產(chǎn)品包括側(cè)視/內(nèi)視，前視，環(huán)視，倒車類等。另據(jù)市場報(bào)道，協(xié)益電子2022年累計(jì)生產(chǎn)車載鏡頭1800萬顆以上。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年協(xié)益電子凈利潤為102.74萬元，較去年同期減少145.42萬元。公司解釋稱，主要原因在于報(bào)告期內(nèi)研發(fā)費(fèi)用增加，以及車載行業(yè)不景氣和市場競爭加劇影響。

結(jié)語：一場自動(dòng)駕駛的視覺狂歡盛宴已經(jīng)拉開帷幕，中日韓三足鼎立的車載鏡頭共存比拼格局還將延續(xù)。對于各路供應(yīng)商來說，在努力把握時(shí)代風(fēng)口的同時(shí)，必須懷揣對產(chǎn)業(yè)的敬畏心，提供更高安全等級及嚴(yán)格工藝的產(chǎn)品，切實(shí)為智能駕駛賦能。