下半年手機(jī)市場回暖跡象明顯，光學(xué)攝像頭供應(yīng)鏈迎來“漲”聲一片。

根據(jù)媒體近期報道，傳大立光已于第四季度對中國大陸市場高端鏡頭調(diào)漲價格，此外舜宇光學(xué)近期也宣布2024年一季度新品漲價。在這一波漲價潮中，預(yù)計(jì)5P鏡頭將上揚(yáng)20%~30%。

供應(yīng)鏈消息稱，由于明年1月發(fā)布的Galaxy S24系列新機(jī)需求，三星采購主管于11月特地前往大立光尋求追加供貨。

更為夸張的信息顯示，近兩個月來中國大陸手機(jī)鏡頭價格大漲，其中低端4P鏡頭價格最高上漲了30%。

雖然各種漲價傳聞非常熱鬧，但潮電智庫向多家手機(jī)鏡頭求證后，大家的反響并不熱烈，回復(fù)多為“漲了一點(diǎn)”，或者“沒有漲價”。

有某手機(jī)鏡頭廠商高管楊先奇(化名)認(rèn)為，“近兩年大家基本都是在虧本出貨，所以現(xiàn)在市場單價變動準(zhǔn)確的說應(yīng)該叫回調(diào)，而不是漲價。”

根據(jù)潮電智庫了解，今年上半年手機(jī)鏡頭行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過一次價格回調(diào)，當(dāng)時調(diào)價對象為5P以上的高端產(chǎn)品。

分析看來，漲價的原因主要有兩個，一是上游光學(xué)供應(yīng)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，多家廠商主動限產(chǎn)，導(dǎo)致高端手機(jī)鏡頭供貨總量有所下降；二是華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等品牌終端去庫存工作基本完成，新一輪的備貨，本質(zhì)上成為供應(yīng)鏈資源的爭奪戰(zhàn)。

不僅如此，今年下半年以來，CMOS圖像傳感器、VCM馬達(dá)、攝像頭模組，甚至連續(xù)三年價格下行的濾光片等整個手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈都各自迎來了漲價的利好。

11月29日，據(jù)臺灣經(jīng)濟(jì)日報報道，三星率先開出CMOS漲價第一槍，已向客戶發(fā)出CIS漲價通知，宣布明年第一季度平均漲幅達(dá)25%，且個別產(chǎn)品漲幅最高或達(dá)30%，漲價產(chǎn)品范圍主要在3200萬像素以上規(guī)格。

12月6日，據(jù)名為“定焦數(shù)碼”的博主爆料，豪威科技兩顆CMOS傳感器OV50H和OV50D可能會在12月份漲價，漲幅約為10%。

潮電智庫與十多家主流CMOS上下游供應(yīng)鏈溝通后，基本確定了芯片價格回調(diào)信息，而且主要是在高端后攝。

對于攝像頭馬達(dá)是否也會相應(yīng)漲價的疑問，有馬達(dá)廠商表示，“有在提，但不會這么快有結(jié)果，估計(jì)得等到一季度之后。”事實(shí)上據(jù)潮電智庫了解，行業(yè)普遍存有一個重要的考量因素：現(xiàn)在國產(chǎn)馬達(dá)供應(yīng)商都想爭取高端資源，如果要談漲價顯得不合時宜。

前不久海通國際發(fā)布研報指出，大多數(shù)攝像頭模組制造商已將針對安卓客戶的攝像頭模組價格提高4%至6%。

如果攝像頭供應(yīng)鏈整體價格回調(diào)，終端手機(jī)的售價是否會水漲船高？目前看來基本不存在這個可能性。

“現(xiàn)在消費(fèi)者對智能手機(jī)價格非常敏感，品牌廠商絕對不會愚蠢的去調(diào)高售價。”楊先奇說，一方面攝像頭硬件在整機(jī)中成本占比較小，不會對下游終端帶來明顯的壓力；另一方面，核心結(jié)構(gòu)件國產(chǎn)替代的趨勢明顯，比如昂貴的顯示屏，這其中的成本控制空間更大。

2024年將至，智能手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈或會進(jìn)入又一個新階段。