對于手機攝像頭來說，2023年不啻于一場修行。在經(jīng)歷涅槃之痛后，贏得重生之美。

過去的2023年，以年中為分界線，上下半場涇渭分明。去年上半年，無論是出貨量還是營收指標直至冰點，手機攝像頭行業(yè)悲觀情緒空前彌漫；下半場以華為mate 60系列爆火點燃市場，終端新備貨驅動，供應鏈重迎量價齊升。

過去的2023年，行業(yè)風云變幻有起有落，但具有典型代表意義的大事并不多，潮電智庫從中選出十件，希望能夠“一斑窺全豹，一礫見滄海”，以另外一種方式進行記錄和銘刻。

過去的2023年，是行業(yè)2024年迎光而行的淬煉，也是觸底反彈的新起點。

不堪虧損，供應商集體戰(zhàn)略性減產(chǎn)

同業(yè)嚴重內卷，上下游極力擠壓，讓手機攝像頭市場形成了“賣多虧多”的怪現(xiàn)象。盡管有個別供應商在前幾年就提出了“不要再打價格戰(zhàn)”的和平宣言，但幾無響應者。

直到“殺敵一千，自損一千二”的卷刀缺口，為了有效止虧，不少供應商在2023年上半年以另外一種躺平方式自救，不惜棄單得罪品牌客戶。

影像不“擠牙膏”，蘋果iPhone首用潛望長焦

受到用戶評價的不滿以及安卓陣營競爭的壓力，這些年蘋果對于iPhone手機影像技術的創(chuàng)新動作空前頻繁。

2023年9月13日，不過傳言很久的蘋果潛望式長焦鏡頭得以坐實，雖然只應用于最高端機型iPhone 15 Pro Max，為1200萬像素，支持最高5倍光學變焦，等效焦距為120毫米。根據(jù)行業(yè)消息，在iPhone 16系列中，這一技術將全面下放。

有機構指出，蘋果有望重燃手機潛望式鏡頭熱度。據(jù)潮電智庫了解，目前安卓供應鏈的潛望技術儲備更為領先。

產(chǎn)能受限，鏡頭/模組/CMOS價格回調

根據(jù)媒體報道，傳大立光已于第四季度對中國大陸市場高端鏡頭調漲價格，此外舜宇光學近期也宣布2024年一季度新品漲價。據(jù)悉，這是上半年高端鏡頭價格回調之后，出現(xiàn)的第二波好行情。

此外，手機攝像頭模組、CMOS等核心件陸續(xù)出現(xiàn)了一波漲價潮。

漲價原因，在于上游光學供應廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，多家廠商主動限產(chǎn)，導致產(chǎn)品供貨總量有所下降。

新備貨戰(zhàn)開打，下半年出貨量全面反彈

2023年三季度之后，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等品牌終端去庫存工作基本完成。新一輪的備貨本質上就是資源爭奪戰(zhàn)，攝像頭各供應商的出貨情況明顯好轉。

攝像頭供應鏈謹慎認為，現(xiàn)在定論智能手機市場全面回暖仍然為時過早。2024年上半年的行情走勢，將是對市場環(huán)境的實際驗證。

華為概念股爆火，歐菲光喜提六連板

華為mate 60系列再次站穩(wěn)手機高端后，引爆了沉寂多時的華為概念股，其攝像頭核心主供商歐菲光成為最大的受益者之一。

2023年10月，歐菲光連續(xù)錄得六個漲停板，被視為走出低谷的積極信號。

按照業(yè)內普遍預判，華為Mate 60系列出貨量如果達到2000萬部左右，歐菲光單機價值供應前/后置攝像頭、指紋模組的營收就將超過百億。此外，雙方還在光通信模組、光纖傳感等多領域有深度合作。

業(yè)績低迷，夏普賣掉康達智

2023年11月14日，因為業(yè)績低迷，夏普發(fā)布關于關聯(lián)子公司調動的通知，宣布決定將旗下子公司康達智轉讓給永輝商事。

作為日系手機風格里較為著名的品牌，夏普曾于2000年發(fā)布了全球第一款能拍照的手機J-SH04。

此次是夏普第二次出售康達智的相關資產(chǎn)。2021年6月，夏普將989項日本康達智光學核心專利、日本福島模具工廠，以及江蘇連云港工廠等相關資產(chǎn)，出售給中國企業(yè)遼寧中藍電子科技有限公司。

多P受限，玻塑混合鏡頭崛起

2023年11月29日，天風證券分析師郭明錤發(fā)文稱，華為、蘋果和其他品牌的高端機型未來可能會跟進玻塑混合鏡頭，這是手機攝像頭產(chǎn)業(yè)的關鍵新趨勢。

手機空間受CMOS芯片、防抖馬達等結構件擠壓，同時注塑成型技術難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。在這一關鍵節(jié)點，玻塑混合逐步走向成熟，可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補充。

經(jīng)潮電智庫不完全統(tǒng)計，過去三年時間，市場上應用玻塑混合鏡頭的智能手機將近15款，其中包括小米、索尼、vivo、傳音等多家知名品牌。

沒有獲得新訂單，聞泰光學退出果鏈

2023年12月1日，聞泰發(fā)布公告稱，基于與特定客戶最新業(yè)務進展情況并結合市場環(huán)境變化以及公司業(yè)務規(guī)劃，決定停止生產(chǎn)特定客戶光學模組產(chǎn)品。2023年11月30日，得爾塔光學模組業(yè)務向境外特定客戶出貨的產(chǎn)品完成了現(xiàn)有訂單生產(chǎn)工作，且目前未再取得新的訂單。

盡管聞泰科技未披露具體名字，但外界普遍認為“特定客戶”指的是美國蘋果公司。

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持續(xù)沖擊高端

格科微推出5000萬像素CMOS

2023年12月22日，格科微發(fā)布兩款單芯片5000萬像素CMOS新品GC50E0和GC50B2，，其中GC50B2采用1.0um像素，實現(xiàn)1/1.56"大底5000萬像素拍照，支持4k視頻拍攝。

據(jù)格科微披露，對于高像素產(chǎn)品，公司已成為韓系品牌供應商，并通過持續(xù)技術創(chuàng)新贏得客戶認可。

這表明在5000萬像素手機CMOS領域，國產(chǎn)廠商已集體取得突破，將挑戰(zhàn)兩家國際廠商，尤其是索尼的霸主地位。

中國影像給力，華為新機攝像頭全國產(chǎn)化

2023年12月26日，華為發(fā)布了Nova 12系列手機新品。據(jù)潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，Nova 12系列攝像頭核心件實現(xiàn)了100%國產(chǎn)化，這也是中國品牌手機攝像頭供應鏈首次組建真正的“全華班”陣容，具有標志性的意義。

具體來說，華為Nova 12系列攝像頭模組主要供應商為歐菲光/丘鈦/三贏科技；鏡頭主要供應商為歐菲光/大立光/玉晶光/舜宇光學；CMOS圖像傳感器為豪威獨供；馬達主要供應商為中藍電子/比路。