智能駕駛概念持續(xù)火熱，車(chē)載鏡頭需求增速超乎預(yù)期，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)已從局部轉(zhuǎn)向正面攻防階段。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球車(chē)載鏡頭出貨量達(dá)到2.6億顆。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)估算，未來(lái)兩年的出貨量分別為3.4億顆及4.2億顆。

出貨量榜單前十總共只占據(jù)了60%的出貨份額。另外超過(guò)1億顆的市場(chǎng)蛋糕被切分，則意味著當(dāng)前還有不少實(shí)力選手蟄伏于水下。

平均單車(chē)鏡頭搭載數(shù)超過(guò)7顆的比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、蔚來(lái)、小鵬、理想等新能源車(chē)企增量，以及幾成標(biāo)配的環(huán)視鏡頭市場(chǎng)爆發(fā)，無(wú)疑是車(chē)載鏡頭快速擴(kuò)容的直接推手。

從更底層邏輯來(lái)說(shuō)，2025年被公認(rèn)是汽車(chē)行業(yè)大洗牌的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，新老造車(chē)勢(shì)力為了擠入下一輪，紛紛以車(chē)載視覺(jué)作為最重要和最成熟的傳感器，在容易觸發(fā)消費(fèi)體驗(yàn)的智能座艙、智能駕駛板塊大做文章。

這個(gè)長(zhǎng)坡厚雪的賽道上，目前全球十強(qiáng)選手已經(jīng)集結(jié)就位，形成了“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

經(jīng)過(guò)近三年的你追我趕，這些企業(yè)基本均已完成前視、后視、側(cè)視、環(huán)視、內(nèi)置等五種類(lèi)別的產(chǎn)品矩陣布局，在2024年將迎來(lái)全面交鋒。

分析2023年車(chē)載鏡頭供應(yīng)商具體出貨情況，舜宇的市占率還在進(jìn)一步擴(kuò)大，“一超”的行業(yè)地位足夠牢固。

不過(guò)，舜宇車(chē)載鏡頭去年過(guò)億的小目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，主要是因?yàn)榈谒募径瘸鲐浟窟B續(xù)走低，這表明市場(chǎng)不缺競(jìng)爭(zhēng)與變數(shù)。

潮電智庫(kù)預(yù)測(cè)，聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、特萊斯光學(xué)等“多強(qiáng)”選手正在大步邁進(jìn)，今年會(huì)完全超越風(fēng)格保守的三協(xié)、世高、日立、桑萊斯等日韓系廠商，成為車(chē)載鏡頭細(xì)分產(chǎn)品單項(xiàng)冠軍的有力爭(zhēng)奪者。

值得注意的是，弘景光電雖然算是車(chē)載鏡頭的老牌選手，但從其公開(kāi)招股書(shū)信息來(lái)看，目前第一大客戶及營(yíng)收均發(fā)生了重大偏移，皆來(lái)自新興消費(fèi)光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，車(chē)載業(yè)務(wù)占比驟減，因此并沒(méi)有進(jìn)入“2023全球車(chē)載鏡頭綜合競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)”陣容。

車(chē)載鏡頭行業(yè)火熱的另一面，是各種產(chǎn)品單價(jià)快速下調(diào)。用某頭部供應(yīng)商的話說(shuō)，“車(chē)企不僅自己，還拉著供應(yīng)商一起來(lái)內(nèi)卷。供應(yīng)價(jià)格不降的后果，可能下次項(xiàng)目就不帶你玩了。”

潮電智庫(kù)認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)可以被視為行業(yè)走向成熟的重要標(biāo)志，背后是格局不斷的洗牌與重建。

特別需要警醒的是，與手機(jī)體驗(yàn)屬性不同，車(chē)載鏡頭屬于安全性產(chǎn)品，供應(yīng)商需要在研發(fā)、量產(chǎn)、品質(zhì)等多個(gè)環(huán)節(jié)做出更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)管控。

在這方面，市場(chǎng)不會(huì)給任何一家企業(yè)試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。