小米入局讓汽車產(chǎn)業(yè)再次迎來狂歡時刻。即便2025年被視為終端洗牌的關(guān)鍵年，一些車企品牌就要被淘汰出局。

北京時間5月15日凌晨，比亞迪旗下首款新能源皮卡BYD SHARK(鯊魚)全球首秀選址在墨西哥，這不由得讓人聯(lián)想起年初比亞迪要在該處建廠的消息，而且消息已經(jīng)具體到年產(chǎn)能規(guī)模30萬輛，較為靠譜。

據(jù)媒體報道，上汽名爵、奇瑞汽車也將墨西哥納入了投資版圖，加上此前已經(jīng)入駐的北汽、名爵、江淮、江鈴、長安等，一場中國車企的集體盛宴正在萬里之外的“仙人掌之國”拉開帷幕。

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最新數(shù)據(jù)顯示，墨西哥在售汽車已有25%來自中國。別忘了，以智能駕駛實現(xiàn)彎道超車的中國車企，更大的戰(zhàn)略野心在于“曲線赴美”，區(qū)位優(yōu)勢明顯的墨西哥自然成為最佳跳板。

車圈真火，車圈也真的很卷。

當身處寒冬的智能手機供應鏈集體逆市漲價時，繁花似錦的車載鏡頭、模組、芯片等產(chǎn)品單價卻跌跌不休，部分幅度超過35%。

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相比終端，供應鏈洗牌期已經(jīng)提前到來。某車載攝像頭廠商高管的話頗為無奈，“車企不僅自己，還拉著供應商一起來內(nèi)卷。出貨價格不降的后果嚴重，可能下次項目就不帶你玩了。”

一般來說，價格戰(zhàn)是行業(yè)走向成熟的重要標志，結(jié)果往往是新秩序的建立。

與其被動拉扯，不如主動出擊。對于車載視覺供應鏈而言，要獲取更多終端客戶群的訂單，遲早必有墨西哥一戰(zhàn)。

墨西哥既是基地又是跳板

去年上半年，全球電動汽車巨頭特斯拉下注墨西哥蒙特雷，宣布計劃在此興建第五座海外工廠。

據(jù)市場信息稱，蒙特雷工廠將成為特斯拉下一階段的生產(chǎn)主力，輻射整個北美市場，投資超過50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛，面積是特斯拉上海工廠的20倍。

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比特斯拉更早的是，通用汽車、起亞汽車和寶馬等其他汽車制造商已宣布在墨西哥投資電動汽車。

與美國相鄰的墨西哥，具備百年汽車制造底蘊，是重塑北美汽車供應鏈的制造業(yè)中心。

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早在1925 年，福特便來到墨西哥建生產(chǎn)工廠，開啟了該地汽車制造業(yè)的騰飛之路。1961年墨西哥生產(chǎn)的Rural Ramírez小型卡車，標志著第一輛完全國產(chǎn)的汽車誕生。

20世紀60年代，墨西哥啟動了“客戶工業(yè)出口推動計劃”，在美墨邊境代外國公司在墨西哥建造和運營的保稅工廠，生產(chǎn)的大多數(shù)商品將出口到其他國家，主要是美國。

2022年美國通過《芯片法案》，加快亞洲產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至拉美國家的步伐，而毗鄰美國的墨西哥成為轉(zhuǎn)移重點。之后出臺的《通貨膨脹削減法案》明確規(guī)定，美國政府對電動車實施7500美元的減稅優(yōu)惠，但其前提條件是，電池組裝、原材料采購、加工等必須在北美進行。

獨特的區(qū)位優(yōu)勢與汽車制造底蘊，讓墨西哥成為中國車企進入美國市場的最佳跳板。

車載視覺產(chǎn)業(yè)鏈在行動

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，去年全球車載攝像頭出貨量達到2.6億顆。從市場發(fā)展趨勢估算，今明兩年的出貨量分別在3.4億顆及4.2億顆左右。

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潮電智庫對車載攝像頭模組、光學鏡頭、CMOS圖像傳感器等多家核心產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的關(guān)鍵財務數(shù)據(jù)做出解讀，初衷不是為了展現(xiàn)市場最殘酷的一面，而是幫助產(chǎn)業(yè)尋找更為積極的增長動能。

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作為光學行業(yè)最早的布局者，舜宇依然是車載視覺領(lǐng)域老大。即便目前還沒有進入特斯拉供應鏈，不過車載鏡頭的全球市占率已經(jīng)逼近40%。

不出意外的話，舜宇光學今年車載鏡頭的出貨量將輕松過億，車載攝像頭模組也有望成為又一個新的單項銷量冠軍。

聯(lián)創(chuàng)電子雖然去年業(yè)績嚴重虧損，但不能因此遮掩其車載光學業(yè)務的亮點，公司產(chǎn)品毛利率目前處于行業(yè)前茅，而且每年都在投入較多的研發(fā)費用以保證創(chuàng)新競爭力。

今年4月聯(lián)創(chuàng)電子對外宣稱，公司在墨西哥的工廠已經(jīng)進入試產(chǎn)階段。這在加強其與海外大客戶合作粘連性的同時，也將進一步鞏固和提升在北美車載光學的行業(yè)地位。

歐菲光只用了三年時間，就將車載業(yè)務營收規(guī)模增加了近20倍，不僅是公司扭虧為盈的關(guān)鍵手，更成長為穩(wěn)定的第二增長曲線。

宇瞳光學車載光學營收主要來自參股公司宇瞳玖洲。面對去年凈利驟降的局面，宇瞳光學明確表示，會積極開拓和提高車載光學業(yè)務作為業(yè)績增長點。

相比而言，車載CMOS市場的玩家更少，即便如索尼、三星等圖像傳感器大戶在這一領(lǐng)域的位置也較為靠后。

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雖然安森美去年多次傳出裁員的負面消息，但車載CMOS首次實現(xiàn)了10億美元的收入，同比增長超過12%，其中800萬像素產(chǎn)品收入同比幾乎翻了一倍。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，為了保證對現(xiàn)有客戶的及時交付，戰(zhàn)略性放棄后視ADAS、環(huán)視、側(cè)視等產(chǎn)品線競爭，是安森美銷量去年被韋爾股份旗下公司豪威超越的重要原因。

豪威圖像傳感器解決方案一直是韋爾股份經(jīng)營利器，去年占比總營收74%，妥妥的支柱性業(yè)務。得益于終端智能駕駛技術(shù)普及，公司去年忙于去庫存，但車載CMOS營收依然同比增長超過25%。

車載CMOS全球前三廠商中，另一位則是近來增勢迅猛的思特威。作為年輕一代，思特威展示出了驚人的成長速度，去年增速高達30.45%。

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針對車載影像類、感知類與艙內(nèi)三大應用場景，思特威至今累計發(fā)布了十余款車規(guī)級產(chǎn)品，涵蓋1MP~8MP分辨率的汽車感知與影像細分應用需求，并且已經(jīng)在比亞迪、上汽、東風日產(chǎn)、長城、韓國雙龍、零跑、奇瑞、廣汽、江鈴、吉利等主車廠量產(chǎn)。