6月2日，墨西哥2024年總統(tǒng)大選落幕。墨西哥執(zhí)政黨國(guó)家復(fù)興運(yùn)動(dòng)黨總統(tǒng)候選人克勞迪婭·辛鮑姆贏得選舉。她將成為墨西哥歷史上首位女總統(tǒng)。

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6月6日，美國(guó)開始恢復(fù)對(duì)柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南的太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅，并且要求進(jìn)口6個(gè)月內(nèi)安裝完成，以打擊產(chǎn)品囤積，并采取補(bǔ)貼等措施支持在美國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)行光伏電池硅片和電池制造的技術(shù)開發(fā)。

看似兩個(gè)完全不相關(guān)的事情，在中國(guó)出海企業(yè)家眼里就成為，墨西哥才是中國(guó)制造出口美國(guó)市場(chǎng)最安全的橋頭堡。

在越南、泰國(guó)、馬來西亞和印尼建立海外生產(chǎn)基地，短期內(nèi)出口美國(guó)不會(huì)有問題，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，也未必安全。盡早在美國(guó)近岸的墨西哥布局，似乎才是最安全和最省錢的著陸點(diǎn)。

辛鮑姆的官宣

6月4日，中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧慶賀辛鮑姆當(dāng)選墨西哥總統(tǒng)。同時(shí)，駐墨大使張潤(rùn)向辛鮑姆遞交了習(xí)近平主席的賀電。

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辛鮑姆感謝習(xí)近平主席的祝賀，并表達(dá)了對(duì)深化墨中關(guān)系的看法。隨后，她在社交媒體“X”上發(fā)文，堅(jiān)信墨中關(guān)系將持續(xù)向好發(fā)展。

事實(shí)上，在辛鮑姆擔(dān)任墨西哥城市長(zhǎng)期間，就積極推動(dòng)公交車的電動(dòng)化進(jìn)程，并著手建設(shè)世界上最大的城市太陽能電池板工廠。

今年4月與中國(guó)駐墨西哥大使的會(huì)晤中，辛鮑姆也明確表達(dá)了繼續(xù)加強(qiáng)中墨兩國(guó)在電動(dòng)汽車、投資、旅游和文化等領(lǐng)域合作的意愿。

1994年通過的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）使得墨西哥生產(chǎn)的汽車在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí)享有低至2.5%的關(guān)稅。

而2020年生效的“美國(guó)-墨西哥-加拿大”（USMCA）貿(mào)易協(xié)議更進(jìn)一步強(qiáng)化了墨西哥在汽車制造業(yè)中的地位。該協(xié)議規(guī)定，只要汽車公司75%的零部件在墨西哥、美國(guó)或加拿大制造，就有資格獲得完全免關(guān)稅的待遇。

墨西哥憑借其靠近美國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)越地理位置以及USMCA等多項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定的加持，已成為汽車制造商和供應(yīng)商的首選近岸生產(chǎn)地。

特別是在中美貿(mào)易沖突爆發(fā)后，由于中國(guó)制造的電動(dòng)車在進(jìn)口到美國(guó)時(shí)需要支付高達(dá)27.5%的關(guān)稅，墨西哥更是成為中國(guó)汽車廠商繞開高額關(guān)稅、打開北美市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)。

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近年來，中國(guó)汽車供應(yīng)商在墨西哥的布局已日臻成熟，北汽、上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、比亞迪等汽車廠商亦紛紛計(jì)劃進(jìn)軍墨西哥市場(chǎng)，以當(dāng)?shù)貫榛剡M(jìn)行生產(chǎn)和銷售。

現(xiàn)在來看，不僅僅是新能源汽車、家電、家具，還有光伏等等更多的中國(guó)制造，如果要打開北美市場(chǎng)，墨西哥無疑是最佳的著陸點(diǎn)。

越南危機(jī)

5月下旬，潮電智庫到越南北部和南部產(chǎn)業(yè)調(diào)研看到，越南北部已形成中國(guó)消費(fèi)子電產(chǎn)業(yè)鏈出海的最大承接地。

其中，蘋果耳機(jī)等配件和三星全系列產(chǎn)品的中國(guó)供應(yīng)商，富士康、立訊、歌爾等早早就在越南北部建立生產(chǎn)基地。最近兩年出海越南的中國(guó)廠家，也大都擁有不錯(cuò)的美國(guó)客戶訂單。

越南南部以平陽省為中心，中國(guó)的電視機(jī)、顯示器產(chǎn)業(yè)鏈也早已布局，近兩年也是在逐步增加投資。

然而，以天合光能為代表中國(guó)光伏企業(yè)越南工廠，不約而同在5月左右停產(chǎn)，開始給已經(jīng)在越南生根的中國(guó)企業(yè)敲響了警鐘。

早在10年前，晶澳科技、福斯特、海優(yōu)新材、百佳年代、鑫鉑股份、永臻科技、回天新材、隆基綠能、晶科能源、阿特斯、東方日升和天合光能，就陸續(xù)在越南布局光伏電池和光伏組件生產(chǎn)線，所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要目的地就是美國(guó)。

然而，2022年4月1日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布立案公告，調(diào)查中國(guó)光伏生產(chǎn)商通過將部分加工組裝行為轉(zhuǎn)移到泰國(guó)、柬埔寨、越南和馬來西亞以規(guī)避美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷和反補(bǔ)貼措施。

2022年6月6日，美國(guó)總統(tǒng)簽署了第10414號(hào)令，宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)并授權(quán)2年內(nèi)（即2024年6月6日到期結(jié)束），豁免由于反規(guī)避調(diào)查而對(duì)進(jìn)口自上述四國(guó)的太陽能電池和組件征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。

貿(mào)易政策變化如此之快，不由讓已經(jīng)出海越南的中國(guó)企業(yè)開始擔(dān)心，在越南生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否在未來同樣會(huì)遭遇美國(guó)貿(mào)易政政策的變化。

潮電智庫了解到，目前日韓和歐洲的客戶都有暗示其中國(guó)供應(yīng)商，最好在中國(guó)境外設(shè)立工廠來規(guī)避貿(mào)易關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)，這種暗示對(duì)中國(guó)供應(yīng)商而言，并不是迫在眉睫的事情。

所以，絕大部分在越南設(shè)立工廠的，絕大部分是擁有大量美國(guó)客戶訂單。進(jìn)而導(dǎo)致其配套供應(yīng)鏈廠家也一同在越南投資。

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要知道，到越南建工廠的中國(guó)廠家，主要是不想失去美國(guó)客戶訂單，訂單數(shù)量本身并沒有增加。產(chǎn)品利潤(rùn)空間甚至比在國(guó)內(nèi)還低，因?yàn)樵侥仙a(chǎn)成本要高于國(guó)內(nèi)。

此外，越南投資建工廠，不僅要買地或租廠房，而且還要投入設(shè)備，如果不能長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，設(shè)備和廠房的投入，還不知道能否收回成本。

正基于此，到越南投資的中國(guó)企業(yè)家都說，一旦出了國(guó)，就回不去了。他們也不約而同，將目光也鎖定在墨西哥、印尼、馬來西亞等國(guó)家，作為貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)的下一個(gè)避風(fēng)港。