美國時間11月6日凌晨，美國共和黨總統(tǒng)候選人、前總統(tǒng)特朗普在佛羅里達州棕櫚灘會議中心發(fā)表講話，宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。

就在特朗普獲選的幾小時后，美國太陽能和清潔能源股直接大幅下跌，石油概念股盤前集體走強。

眾所周知，特朗普是傳統(tǒng)能源的堅定支持者，曾在第一屆任期內退出《巴黎氣候協(xié)定》。特朗普政府的核心能源政策之一是減少對進口能源的依賴，實現(xiàn)自給自足。特朗普對可再生能源和儲能行業(yè)的支持態(tài)度相對負面，還曾表態(tài)希望廢除強調清潔能源行業(yè)的IRA政策，但在臨近大選期間改口稱是清潔能源的超級粉絲。

但相關專業(yè)人士表示，向可再生清潔能源邁進是美國不可避免的進程。

相關專業(yè)機構統(tǒng)計數據顯示，從2017年的0.29GW到2023年的8.74GW，短短6年時間，美國儲能裝機量增長了30倍，預計今年將裝機12.4GW，在未來幾年內呈現(xiàn)指數級增長，市場需求非常大。

潮電智庫認為，全美向電氣化發(fā)展是大勢所趨，電力需求高增導致電費增長，分布式光伏發(fā)電和儲能裝置可節(jié)省電力成本。特朗普執(zhí)政后，大概率還會延續(xù)此前奉行的“美國優(yōu)先”的執(zhí)政風格，加速儲能行業(yè)的本土制造進程。

跨越黨派界限，美國選民顯然普遍支持可再生能源。

今年上半年，光伏發(fā)電占美國電網所有新接入發(fā)電能力的67%，且發(fā)電成本繼續(xù)下降，太陽能產業(yè)蓬勃發(fā)展。自IRA法案通過以來，美國電網新增75GW的太陽能容量，占美國歷史上所有太陽能發(fā)電容量的36%以上。相關專業(yè)機構預計，到2029年，太陽能總容量預計將翻一番，達到440GW。

和美國儲能市場最息息相關的政策是IRA法案。

相關專業(yè)機構統(tǒng)計結果顯示，78%的特朗普選民支持IRA法案中的聯(lián)邦清潔能源稅收抵免。因此可預見，共和黨國會議員可能會爭取保留IRA政策，以維持就業(yè)和投資。

由于IRA法案的強勁效果，特朗普二次執(zhí)政后，也將在很大程度上繼續(xù)保留該法案。若要對該法案做任何修改，也需美國國會的批準；若要廢止該法案，還需2/3的美國國會參議院和眾議院表決通過。

總之，對本土儲能制造業(yè)提供的稅收抵免有望繼續(xù)延續(xù)。

鑒于新能源巨頭馬斯克對特朗普競選的大力支持，特朗普政府很有可能加大美國對電動汽車、儲能產業(yè)發(fā)展的支持。

IRA法案為在美生產的電芯和儲能設備的企業(yè)提供了生產稅務抵免，電芯每kWh可獲得35美元、電池組件每kWh可獲得10美元的補貼，這使得全美的住宅太陽能項目、戶儲成本正在下降。

美國光伏、儲能需求較為旺盛，本土產能未來也難以滿足需求，高度依賴中國供應鏈。對于在美生產的儲能企業(yè)而言，IRA政策補貼將繼續(xù)提高其本土制造產品的毛利率，提升競爭力。

比亞迪、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力等中國企業(yè)都宣布了在美建廠計劃。

早在2017年12月，特朗普就簽署了《減稅與就業(yè)法案》，重心是重振美國本土制造業(yè)。

特朗普政府一向以鮮明的保護主義和單邊主義政策來維護本國經濟安全，多次單方面加征關稅。

美國現(xiàn)行新能源關稅主要集中在光伏“雙反”以及鋰電“301”關稅，以及目前對東南亞四國開始征收的“雙反”稅。因取消IRA補貼的可能性微乎其微，所以為保護美國制造業(yè)，特朗普此次執(zhí)政后采取高關稅的可能性非常大。

提高關稅將增加大量儲能企業(yè)的出口成本，進入美國的準入門檻也將提升。