年中將至，全球新能源汽車銷量老大比亞迪以“天神之眼”，將2025年車載光學供應(yīng)鏈市場格局完全改寫。

作為比亞迪全棧自研的高階智能駕駛系統(tǒng)，今年2月發(fā)布的“天神之眼”配備了12顆攝像頭，數(shù)量直追蔚來、理想、小鵬等造車新勢力，而且對特斯拉實現(xiàn)了反超。

機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年比亞迪年銷量攀升至427萬輛，同比增長41%。去年12月，多家媒體報道稱，比亞迪已經(jīng)向經(jīng)銷商發(fā)布了2025年的訂單規(guī)劃,預(yù)計2025年銷量將達到500萬輛。

以此估算，比亞迪今年的車載攝像頭需求量可能會超過6000萬顆，這對光學供應(yīng)鏈板塊形成強烈的虹吸效應(yīng)。

潮電智庫從汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈處獲悉，比亞迪車載鏡頭供應(yīng)商主要包括舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子、特萊斯光學、宇瞳玖洲。為了保證及時交付，某些企業(yè)進行了客戶項目周期調(diào)整乃至取舍。

有供應(yīng)商表示，“進入比亞迪供應(yīng)體系與體量大、背書足的優(yōu)勢，但客戶的成本管控非常嚴格，競標激烈導致產(chǎn)品利潤率很低。”

01舜宇光學

車載鏡頭領(lǐng)域龍頭企業(yè)，產(chǎn)品系列包括前視鏡頭、后視鏡頭、環(huán)視鏡頭、內(nèi)視鏡頭、電子后視鏡、紅外車載鏡頭等，長期以超過30%的市占率保持全球第一的位置，去年全年出貨量更是首次突破1億顆大關(guān)。

今年前5個月，舜宇車載鏡頭合計出貨量5373.1萬顆，較上年同期提升17.8個百分點，依然延續(xù)較好的增長態(tài)勢。

目前，舜宇與比亞迪、蔚來、理想、小鵬等新能源車企，以及寶馬、奔馳、奧迪等傳統(tǒng)車企均有長期合作，也是全球多家汽車Tier1和ADAS方案商的供應(yīng)商。

02聯(lián)創(chuàng)電子

車載鏡頭領(lǐng)域另外一家頭部企業(yè)，特別在8M高端市場具備領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，被譽為行業(yè)技術(shù)標桿。

根據(jù)公告披露信息，作為全球ADAS鏡頭主力供應(yīng)商，聯(lián)創(chuàng)電子在2024年持續(xù)深化與Mobileye、Nvidia等國際方案商以及地平線、百度等國內(nèi)頭部平臺的戰(zhàn)略合作，且產(chǎn)品已成功導入蔚來、吉利等主流車企，在汽車智能化的核心賽道加力深耕。

隨著技術(shù)力向產(chǎn)品力的轉(zhuǎn)換落地，聯(lián)創(chuàng)電子車載鏡頭月出貨量已從2024年的100萬顆，躍升至如今近600萬顆的規(guī)模，預(yù)計未來還會持續(xù)增長。

03特萊斯光學

光學鏡頭行業(yè)的實力派選手，車載領(lǐng)域已全部覆蓋行車記錄儀，環(huán)視、艙內(nèi)DMS,OMS、CMS, ADAS, HUD, 激光雷達等所有應(yīng)用場景，在品質(zhì)管控方面一直秉承超越行業(yè)標準的嚴格要求，迄今量產(chǎn)交付的車載鏡頭產(chǎn)品，在客戶端的評價為“零質(zhì)量事故”。

2024年，特萊斯光學超額完成1800萬顆前裝車載鏡頭的銷量目標。多款A(yù)VM 3M、CMS 3M產(chǎn)品成功打進了多家頭部汽車Tier1和終端核心供應(yīng)鏈。特別是公司自主研發(fā)制造的高端OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品一經(jīng)推出，就受到了用戶及市場的高度關(guān)注，相關(guān)訂單快速增長，已進入全面量產(chǎn)交付階段。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，目前特萊斯光學以月出貨量180萬顆左右的成績，穩(wěn)居全球車載鏡頭出貨量榜單前三。公司CEO李治表示，“所有產(chǎn)品都在正常交付出貨中，而且現(xiàn)在每個月都有新車型定點。”

04宇瞳玖洲

前身為玖洲光學，2023年被宇瞳光學及其子公司宇瞳汽車視覺收購，是宇瞳光學旗下專注于車載光學解決方案的全資孫公司。

根據(jù)汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈消息，宇瞳玖洲通過豪恩汽電供應(yīng)"天神之眼"系統(tǒng)三目前視攝像頭(雙800萬廣角+單800萬長焦)。