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大立光目前產(chǎn)能滿載并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) 高階鏡頭降價(jià)壓力減輕

市場普遍認(rèn)為,大立光受到美國對(duì)華為實(shí)施出口禁令,沖擊華為下修訂單約30%—40%,恐影響大立光表現(xiàn),不過郭明錤預(yù)估,大立光今年下半年產(chǎn)能仍滿載。
   7月11日,光學(xué)鏡頭大廠大立光舉行法人說明會(huì),除了第二財(cái)報(bào)外,包括兩大客戶蘋果、華為的訂單趨勢(shì)、新產(chǎn)能、新技術(shù)的開發(fā)、下半年多鏡頭設(shè)計(jì)趨勢(shì)等都是聚焦重點(diǎn)。
 
  那么在2019年第二季法說會(huì)上,大立光究竟具體又透露了哪些信息呢?
 
  2019年上半年稅后純益116.05億元:10M及以上鏡頭占比約50%—60%
大立光目前產(chǎn)能滿載并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) 高階鏡頭降價(jià)壓力減輕
  從公告中獲悉,第2季財(cái)報(bào),大立光稅后純益65.51億元,季增29.6%,每股純益48.84元,累計(jì)2019年上半年稅后純益116.05億元,年增21.9%,每股純益為86.51元。
 
  大立光第2季合并營收140.81億元,營業(yè)毛利97.99億元,毛利率69.6%,營業(yè)利益85.17億元,稅后純益65.51億元,每股純益48.84元,較首季每股純益37.67元成長。
 
  大立光累計(jì)2019年上半年合并營收239.04億元,營業(yè)毛利161.1億元,毛利率67.4%,營業(yè)利益137.51億元,稅后純益116.04億元,每股純益86.51元。
 
  在產(chǎn)品出貨量結(jié)構(gòu)方面,今年上半年大立光1000萬像素以上的鏡頭占比提升到50%—60%,800萬像素鏡頭產(chǎn)品占比10%—20%,2000萬像素以上產(chǎn)品占比已提高20%—30%,其他產(chǎn)品在10%內(nèi)。
大立光目前產(chǎn)能滿載并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) 高階鏡頭降價(jià)壓力減輕
  在今年上半年的營收上,雖然說大立光營收年增15%,但筆者在查詢大立光單月營收時(shí)發(fā)現(xiàn),今年6月份,大立光的營收月減19%,年減9.58%,月減幅度略超市場預(yù)期。
 
  對(duì)于6月份營收下滑的原因,筆者獲悉是受到華為下修手機(jī)出貨影響所致,那么今年第三季度大立光的表現(xiàn)又將如何呢?
 
  對(duì)此,在法說會(huì)上大立光表示,下半年將進(jìn)入市場需求旺季,目前產(chǎn)能較去年同期增加,并呈現(xiàn)滿載狀態(tài),7月客戶拉貨狀況將優(yōu)于6月,但8月份現(xiàn)在還無法評(píng)論。
 
  其實(shí),在大立光披露上半年的財(cái)報(bào)及第三季營運(yùn)展望的前一天,天風(fēng)證劵分析師郭明錤搶先發(fā)布了一則報(bào)告并在報(bào)告中強(qiáng)調(diào),大立光今年下半年的營收與純益,將優(yōu)于市場共識(shí)1—2成以上,主要是市場過度解讀華為下修訂單等不利沖擊,低估大立光執(zhí)行力。
 
  市場普遍認(rèn)為,大立光受到美國對(duì)華為實(shí)施出口禁令,沖擊華為下修訂單約30%—40%,恐影響大立光表現(xiàn),不過郭明錤預(yù)估,大立光今年下半年產(chǎn)能仍滿載。
 
  郭明錤分析,大立光受惠華為在中國市占率,將從30%—40%提升至40%—50%,且大立光積極從玉晶光與舜宇光學(xué)搶單,另外來自韓國三星光學(xué)元件訂單比重也在提升。
 
  他更認(rèn)為,市場也低估大立光高單價(jià)7P(7片塑膠鏡片)鏡頭出貨成長動(dòng)能,大立光在7P鏡頭仍具優(yōu)勢(shì),受惠既有客戶華為與Oppo 7P鏡頭需求增加,與新客戶包括Samsung、Vivo與小米今年第3季起開始向大立光采購7P鏡頭,預(yù)估7P鏡頭出貨量今年下半年將有1.5-2倍成長,第4季更有80-100%的季成長率。
 
  大立光目前產(chǎn)能滿載并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn) 高階鏡頭降價(jià)壓力減輕
 
  在法說會(huì)上,大立光執(zhí)行長林恩平指出,目前產(chǎn)能滿載,現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)模比去年同期增加,并且持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。同時(shí),其表示,目前高階手機(jī)鏡頭市場降價(jià)的壓力也減少。
 
  林恩平表示,目前手機(jī)市場競爭最大重點(diǎn),在于影像解析度與畫質(zhì)競爭,大立光開發(fā)高階7P(7片塑膠鏡頭)鏡頭,已陸續(xù)對(duì)客戶端出貨,至于更進(jìn)階的8P鏡頭,也已由客戶端納入設(shè)計(jì),若獲采用,有助出貨提升。
 
  隨著5G電信服務(wù)即將在全球陸續(xù)啟用,可望持續(xù)推升手機(jī)鏡頭規(guī)格,林恩平在法說會(huì)上指出,5G手機(jī)鏡頭建置將有影音攝取的功能,但相對(duì)鏡頭進(jìn)光量的要求更為提高,因此鏡頭建置需要更大的光圈,光圈變大后,需要管理光線的鏡片數(shù)量也會(huì)變多,目前大立光對(duì)鏡頭產(chǎn)品的報(bào)價(jià),取決于客戶端要求的規(guī)格,而非以像素多寡,因此手機(jī)鏡頭高規(guī)格產(chǎn)品降價(jià)壓力,已相對(duì)減輕。
 
  與此同時(shí),林恩平強(qiáng)調(diào),大立光產(chǎn)能較去年同期增加,仍是產(chǎn)能滿載,去年以來購入的臺(tái)中工業(yè)區(qū)土地及廠房,部分已就現(xiàn)況進(jìn)行利用,而新建廠的計(jì)劃,也已送審中并獲審定,將很快進(jìn)入興建工程階段。
 
  對(duì)于大立光的后期市場表現(xiàn),分析師頗為看好。郭明錤說,市場低估高單價(jià)超小前鏡頭單價(jià)與出貨成長,因三星OLED面板HIAA規(guī)格將在今年下半年升級(jí),超小前鏡規(guī)格也同樣今年下半年升級(jí),單價(jià)將提升1.2—1.5倍,價(jià)格略高于6P鏡頭,隨著中國品牌客戶今年下半年開始采用,預(yù)期出貨量明顯增長。
 
  郭明錤在報(bào)告中也直言,大立光受惠鏡頭升級(jí)趨勢(shì),2020年?duì)I收與獲利都可望成長,成長性將優(yōu)于競爭對(duì)手,其中包括蘋果新款明年iPhone,后相機(jī)可能采用7P鏡頭,華為與OPPO 7P鏡頭需求自今年第3季開始持續(xù)成長,而vivo與小米自今年下半年開始向大立光采購7P鏡頭。
 
  郭明錤預(yù)估,大立光7P鏡頭,分別在今年第4季與明年第1季開始出貨韓國三星A系列與次世代旗艦機(jī)型S11。另外,大立光開發(fā)的8P鏡頭,也將自今年下半年開始出貨。
 
  基于此,可發(fā)現(xiàn),目前各大手機(jī)品牌的旗艦機(jī)型的手機(jī)鏡頭規(guī)格已有明顯升級(jí),而受產(chǎn)品規(guī)格升級(jí)等因素的影響,后期大立光的產(chǎn)品毛利率有望將進(jìn)一步得到提升。
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