近些日子對(duì)于全球的面板界來(lái)說(shuō)，可謂是好戲連臺(tái)，消息滿(mǎn)天飛。而對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)的面板企業(yè)來(lái)看，總結(jié)起來(lái)算是“大屏遭殃小屏狂歡”的局面！
首先，受全球經(jīng)濟(jì)整體下滑以及全球貿(mào)易風(fēng)暴影響，作為消費(fèi)經(jīng)濟(jì)晴雨表指標(biāo)之一的黑色家電電視機(jī)銷(xiāo)售開(kāi)始出現(xiàn)壓力。而作為上游核心元器件供應(yīng)商的面板廠(chǎng)商，在大尺寸電視顯示屏上，再也無(wú)法承受價(jià)格下滑所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，紛紛采取了降產(chǎn)能保價(jià)格的舉動(dòng)，目的當(dāng)然是在保證出廠(chǎng)價(jià)格不下降的情況下，縮減經(jīng)營(yíng)成本壓力。
產(chǎn)業(yè)鏈傳出的消息稱(chēng)，韓國(guó)面板大廠(chǎng)三星、LG在大屏電視面板領(lǐng)域，三星正在關(guān)閉本土服役到期的LCD面板線(xiàn)，準(zhǔn)備技改后，試產(chǎn)QD-OLED復(fù)合型自發(fā)光先進(jìn)面板。并加大了對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)京東方、華星光電的采購(gòu)力度，而且往后也不再對(duì)LCD面板進(jìn)行新增投資。三星停產(chǎn)到期的LCD面板線(xiàn)后，預(yù)計(jì)三星的電視面板產(chǎn)能將消失四分之一左右。
另外，LG也在縮減5~8.5代線(xiàn)所有LCD面板的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)縮減規(guī)模在一到二成左右。除了滿(mǎn)足蘋(píng)果的訂單外，LG還把自己的電視面板訂單也下給了京東方，可以想見(jiàn)市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)讓LG欲罷不能了。
而從去年就開(kāi)始希望從LG或夏普取得產(chǎn)能支持的三星，今年不但沒(méi)有再對(duì)兩家加強(qiáng)采購(gòu)，甚至是下給京東方的產(chǎn)能也有所縮減。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，京東方的10.5代線(xiàn)產(chǎn)能將下調(diào)25%。而夏普則從今年二季度把產(chǎn)能利用率降到五成左右后，三季度還要在這基礎(chǔ)上再調(diào)降二成左右，同時(shí)廣州的10.5代線(xiàn)也將推遲量產(chǎn)時(shí)間，由三季度往后延至年底或明年一季度以后。
目前華星光電暫未傳出減產(chǎn)消息，華星光電利用客戶(hù)小米、創(chuàng)維和TCL自己的互聯(lián)網(wǎng)電視資源，仍然采取品種集成、低規(guī)格、低價(jià)格策略，薄處多銷(xiāo)，穩(wěn)守自己的市場(chǎng)。
而臺(tái)灣友達(dá)、群創(chuàng)則正對(duì)產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技術(shù)改造，升級(jí)做光罩?jǐn)?shù)量更多的高階產(chǎn)品，在變相縮減產(chǎn)能的同時(shí)，也拉高了產(chǎn)品價(jià)格，從而保住了整體銷(xiāo)售額基本不變。
至于中國(guó)國(guó)內(nèi)的其它電視面板廠(chǎng)商，除了幾家國(guó)資背景的面板產(chǎn)線(xiàn)，仍然是按需開(kāi)工外，HKC惠科的新建面板線(xiàn)也傳聞?dòng)袦p產(chǎn)和推遲新線(xiàn)建線(xiàn)速度，并引發(fā)了供應(yīng)商的不信任交易撤退。
對(duì)大尺寸電視面板，雖然終端與面板廠(chǎng)也有推出疊屏電視之類(lèi)的新品來(lái)消化產(chǎn)能與救市，然而由于整個(gè)市場(chǎng)處在非常時(shí)期，并沒(méi)有引發(fā)消費(fèi)者多少的換機(jī)欲望。實(shí)際上，更高階的OLED電視面板也處在價(jià)格快速下滑的通道上，但同樣沒(méi)能在市場(chǎng)上引起大的反應(yīng)。
而在以智能手機(jī)消費(fèi)為主的小尺寸面板領(lǐng)域，今年的市場(chǎng)情況也是各種波折不斷。
年初的時(shí)候，行業(yè)全面屏往異形屏普及，導(dǎo)致全行業(yè)的產(chǎn)能利用率都在下降，加上中華映管停產(chǎn)手機(jī)屏，翰彩則轉(zhuǎn)攻車(chē)載市場(chǎng)減少手機(jī)屏供應(yīng)，實(shí)際上僅管終端需求萎縮了，但對(duì)于面板廠(chǎng)總體產(chǎn)能的下降并沒(méi)有多少感覺(jué)。
另外，大量屏下指紋加OLED硬屏組合沖擊，也讓行業(yè)對(duì)于LTPS LCD異形屏帶來(lái)的產(chǎn)能消耗敏感性不強(qiáng)，所以智能手機(jī)行業(yè)的面板供應(yīng)上，反而出現(xiàn)了OLED硬屏和LTPS LCD異形屏都滿(mǎn)產(chǎn)的現(xiàn)象。
不過(guò)在非異形屏規(guī)格產(chǎn)品上，LTPS LCD和a-Si LCD手機(jī)面板價(jià)格同樣經(jīng)歷了與往年同樣的價(jià)格下降二到三成的血洗，并沒(méi)有因?yàn)橹腥A映管的關(guān)線(xiàn)，而導(dǎo)致價(jià)格站穩(wěn)。
這也不能理解為什么日本JDI會(huì)籌不集蘋(píng)果手機(jī)新面板訂單，而沒(méi)錢(qián)買(mǎi)料最終停線(xiàn)了。JDI由于資金緊張，重組又遇上多方阻力，未能如期簽訂協(xié)議并資金到帳，目前除了保證車(chē)載面板的生產(chǎn)外，其它的面板業(yè)務(wù)幾乎已經(jīng)暫停，而與蘋(píng)果合建的面板產(chǎn)線(xiàn)則已關(guān)停，預(yù)計(jì)關(guān)停時(shí)間要持續(xù)到九月份，相應(yīng)的后段模組加工廠(chǎng)也在清現(xiàn)變賣(mài)設(shè)備，并對(duì)兩個(gè)廠(chǎng)區(qū)進(jìn)行大規(guī)模裁員。
中小尺寸面板的OLED產(chǎn)能部分，本來(lái)三星的柔性O(shè)LED面板已經(jīng)量產(chǎn)成熟，但同樣受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，其大客戶(hù)蘋(píng)果手機(jī)和自己的三星手機(jī)，都沒(méi)能有足夠的訂單來(lái)技持產(chǎn)能得到滿(mǎn)足。
有消息稱(chēng)，由于去年下半年蘋(píng)果為了應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，提前把上游部分元器件提貨，導(dǎo)致今年上半年的智能手機(jī)面板訂單需求很少，同樣供應(yīng)蘋(píng)果手機(jī)的蓋板廠(chǎng)商和芯片廠(chǎng)商也在今年上半年業(yè)績(jī)不如人意。
而三星并且為止向蘋(píng)果討要了約6.8~8億美元的產(chǎn)線(xiàn)累計(jì)空置費(fèi)用，蘋(píng)果也很爽快的給了三星8億美元的相關(guān)費(fèi)預(yù)以補(bǔ)償。
不過(guò)近期日韓之間的貿(mào)易大戰(zhàn)開(kāi)啟，日本對(duì)韓國(guó)的先進(jìn)半導(dǎo)體與面板原材料及設(shè)備都進(jìn)行嚴(yán)格管制審查，并決定把韓國(guó)從日本的貿(mào)易信任名單中撤除，讓韓國(guó)的半導(dǎo)體和面板業(yè)務(wù)都開(kāi)始受到強(qiáng)烈影響。
其中三星和LG的OLED面板生產(chǎn)原材料都處在日本的管制范圍之內(nèi)，目前LG計(jì)劃提前啟動(dòng)廣州的OLED面板產(chǎn)線(xiàn)來(lái)應(yīng)對(duì)后續(xù)的市場(chǎng)供應(yīng)狀況，而以生產(chǎn)智能手機(jī)小尺寸面板為主的三星則沒(méi)有任何的海外生產(chǎn)基地可以取代。
不過(guò)有消息顯示，不排除三星和LG再次與中國(guó)國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板企業(yè)合作，采取類(lèi)似LCD面板的交易策略，從中國(guó)國(guó)內(nèi)的OLED面板企業(yè)里采購(gòu)面板，自己加工成模組或終端產(chǎn)品出貨。
目前LG手機(jī)就表示，除了此前的LCD面板有采購(gòu)京東方的面板之處，后續(xù)的OLED手機(jī)面板，也將采購(gòu)京東方的OLED面板。
另外，京東方近日宣布綿陽(yáng)的柔性O(shè)LED工廠(chǎng)也開(kāi)始出貨，目前良率可達(dá)83%，并能提供支持觸控一體化、屏下指紋、屏下攝像頭技術(shù)的產(chǎn)品，是不是仿佛看到了三星目前高端柔性O(shè)LED產(chǎn)品的全線(xiàn)規(guī)劃。而且坊間有消息稱(chēng)，京東方已經(jīng)把綿陽(yáng)的柔性O(shè)LED顯示屏送樣給蘋(píng)果進(jìn)行測(cè)試，一旦測(cè)試合格，進(jìn)入蘋(píng)果的試產(chǎn)名單后，京東方或許將會(huì)把綿陽(yáng)線(xiàn)作為蘋(píng)果的專(zhuān)用產(chǎn)能來(lái)使用。
而深天馬則取得了手機(jī)界非洲之王的OLED手機(jī)面板獨(dú)供訂單，在非洲市場(chǎng)上直接與原來(lái)有OLED面板產(chǎn)能的三星競(jìng)爭(zhēng)中高階智能手機(jī)市場(chǎng)。在全球經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，非洲作為一個(gè)剛剛起步的新興市場(chǎng)，中高階智能手機(jī)才開(kāi)始打開(kāi)消費(fèi)市場(chǎng)的窗口，深天馬此舉，無(wú)疑是把OLED面板產(chǎn)能的推廣節(jié)奏踩得很準(zhǔn)，至少能避過(guò)部分OLED前進(jìn)路上的一些大坑。
所以中國(guó)國(guó)內(nèi)的OLED面板企業(yè)也迎來(lái)了一輪產(chǎn)業(yè)與資本的狂歡，近幾日中國(guó)國(guó)內(nèi)股市上與OLED相關(guān)的概念股又開(kāi)始竄動(dòng)起來(lái)，有望重復(fù)年初的飛漲行情。
文/李星
01月07日 18:14
