近兩天產(chǎn)業(yè)鏈傳出消息稱，在閃存芯片未來供應(yīng)可能有短缺的情況下，蘋果也已開始擔(dān)憂，目前其已派遣高管前往韓國同三星會晤，商討閃存芯片可能出現(xiàn)的短缺。但結(jié)果令蘋果比較低失望。
據(jù)三星對蘋果表示，在日本對含氟聚酰亞胺、光刻膠和氟化氫等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料對韓國的出口進(jìn)行限制之后，三星等韓國半導(dǎo)體廠商就面臨著關(guān)鍵材料方面的供應(yīng)問題，雖然此前三星高管李在镕先生已經(jīng)前往日本與當(dāng)?shù)卣凸?yīng)商進(jìn)行商談之后，已經(jīng)優(yōu)先在近期的采購訂單上，讓提交的管制出口備案文件上獲得了緊急放行通知，獲得了以上三種關(guān)鍵材料的緊急供應(yīng)，但并未公布具體的供應(yīng)量，外界對其后續(xù)的關(guān)鍵材料的供應(yīng)依然存在擔(dān)憂。
含氟聚酰亞胺等材料是生產(chǎn)芯片的關(guān)鍵絕緣基體防護(hù)材料，并且用于生產(chǎn)OLED屏幕的聚酰亞胺材料也同樣在受管制范圍內(nèi)。而三星是全球重要的DRAM和NAND閃存芯片供應(yīng)商，也是目前全球最大的智能手機OLED屏幕供應(yīng)商。
蘋果原本就約定每年從三星為iPhone采購絕大部分的的閃存芯片和約約一億片的OLED顯示屏幕，三星生產(chǎn)這些產(chǎn)品的關(guān)鍵材料面臨潛在的供應(yīng)問題，也使蘋果這些零部件的未來供應(yīng)面臨著危機。
實際上除蘋果外，由于三星是全球重要的DRAM和NAND閃存芯片供應(yīng)商，因此習(xí)慣了供應(yīng)商資格互相豁免機制的亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭，也同樣在三星大量下單，導(dǎo)致產(chǎn)生了與蘋果一樣的DRAM和NAND閃存芯片供應(yīng)問題，而這些企業(yè)也與蘋果一樣已派高管前往韓國了解相關(guān)的情況，并評估可能的影響。
有消息稱，蘋果為了保證今年iPhone新機的供應(yīng)，在DRAM和NAND閃存芯片已經(jīng)轉(zhuǎn)單給日本東芝。
另外，今年蘋果在三款新機的備貨數(shù)量上市要低于2018款，預(yù)計備貨數(shù)量上較去年減少了1/3。這其中除了中美貿(mào)易爭端所造成的蘋果供應(yīng)鏈壓力，經(jīng)過一年的消息有所緩解，蘋果不用提前提貨備庫存的原因外，同時蘋果今年并沒有對新的iPhone手機在硬件上進(jìn)行換代更新，蘋果需要防止出現(xiàn)用戶換機欲望不高導(dǎo)致庫存高企的局面。
蘋果今年的新機硬件大量采用與去年同樣的規(guī)格，因此蘋果如果覺得后市場新機大賣行業(yè)開啟的話，蘋果只需要對個別的元器件進(jìn)行追加急單就能滿足庫存調(diào)配。
也正如果，蘋果iPhone CPU代工廠臺積電表示，由于市場行情出現(xiàn)變化，今年的晶圓代工業(yè)務(wù)預(yù)計將下降1%的水平，并且三季度的訂單狀況并沒有積極改善，但預(yù)計第四季度的旺季仍有希望獲得較好的假期經(jīng)濟(jì)預(yù)期。
至于OLED面板的供應(yīng)上，蘋果同樣也沒有急于做出調(diào)整，特別是在LCD面板JDI停產(chǎn)，三星或LG的OLED面板也將出現(xiàn)供應(yīng)緊張的情況下。有產(chǎn)業(yè)鏈消息人士表示，蘋果在抵制5G上沒有盟友幫忙說話，因此今年的行情不火，蘋果也是有意為之。
蘋果認(rèn)為如果蘋果的銷量正的出現(xiàn)消極現(xiàn)象，實際上對整個手機市場和手機產(chǎn)業(yè)鏈的打擊，或許對非蘋果陣營的打擊要來得更加兇猛。由于蘋果是個封閉的系統(tǒng)，蘋果對內(nèi)部的管控評估更傾向于是總體的市場保有量。如果僅僅是消費換機欲望不強，蘋果完全可以提升軟件的使用體驗來繼續(xù)保持其用戶粘性不至于受到大的打擊。
而對于非蘋陣營來講，大家拼的幾乎都是供應(yīng)鏈的供應(yīng)商帳期支持力度，如果蘋果的訂單減少，造成這些供應(yīng)鏈廠商的資金來源不足，那么，非蘋陣營的終端品牌廠商能否有能力保住自己在供應(yīng)商那的產(chǎn)能支持，確實是個誰也不敢想象的麻煩。畢竟，前兩年這些供應(yīng)商自己內(nèi)部的財務(wù)與債務(wù)危機，就已經(jīng)打趴了一大片“偽高科技企業(yè)”。
目前蘋果仍在觀察日、韓之間的貿(mào)易爭端發(fā)展方向，韓國雖然已經(jīng)從政府層面對美國方面提出要求，為了保證全球電子供應(yīng)鏈的供應(yīng)安全問題，希望美國能給日本壓力，放寬對韓國的在半導(dǎo)體和顯示面板上的材料、設(shè)備與技術(shù)封鎖。不過到目前為止，美國方面也只是對問表示了關(guān)切，并沒有做出實質(zhì)性的動作與承諾。
另外，在全球的半導(dǎo)體與顯示上游供應(yīng)鏈里，半導(dǎo)體材料與技術(shù)中還有著較強實力的是俄羅斯與德國，韓國政府也緊急與這兩國進(jìn)行了協(xié)商。
其中俄羅斯已經(jīng)通過外交途徑正式表示可以支持韓國，但據(jù)了解，首先是這些材料的驗證周期長達(dá)三到六個月以上才能完成，時間上根本來不及，而另外的層面是，俄羅斯的材料品質(zhì)與貨期穩(wěn)定性，以及交易公平性，也是一直讓產(chǎn)業(yè)界十分頭疼的地方。
而德國方面也不容樂觀，歐盟多年的強制環(huán)保政策，實際上對于半導(dǎo)體和顯示面板的上游材料，特別是化工材料的加工產(chǎn)能，限制的十分厲害。所以德國廠商很多材料的生產(chǎn)也都是依賴德國本土以外的產(chǎn)能基地來完成，德國也不敢把相對高端的技術(shù)放在這些海外的生產(chǎn)基地上，因此從整體上來看，德國想要支援韓國，也可謂心有余而力不足，實在是產(chǎn)能不夠。
除了上面這些措施外，韓國也在積極與正在半導(dǎo)體和顯示面板領(lǐng)域快速追趕自己的中國內(nèi)地進(jìn)行商談，以求能夠進(jìn)行較深層次的合作，一是利用韓國的技術(shù)以換取中國的產(chǎn)能，類似當(dāng)年華星光電的共同投資再包產(chǎn)能的模式合作，解決短期產(chǎn)能問題。
第二個是為韓國提供滿足技術(shù)規(guī)格要求的上游原材料，如前段時間國產(chǎn)的高純氫氟酸。如果不能提供滿足技術(shù)規(guī)格要求的上游原材料，那么就提供可供使用的初級材料，再轉(zhuǎn)運回韓國進(jìn)行精加工，以符合當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體與顯示面板廠商的生產(chǎn)需要。
不過，一向試為產(chǎn)業(yè)仇敵的臺灣與韓國兩方面，目前并沒有出現(xiàn)要在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行合作的跡象。一來臺灣廠商不愿得罪臺積電與鴻海這樣的大客戶，去幫助類似三星與LG兩家廠商。
二來，雙方的產(chǎn)業(yè)鏈高度重合，如果日本能夠把韓國產(chǎn)業(yè)抑制下去，短期內(nèi)可能會因為全球的電子產(chǎn)業(yè)鏈不健康帶來訂單的減少，但從長期來看，卻也是臺灣在半導(dǎo)體和顯示面板上的新一輪機遇。
不管怎么樣，在全球經(jīng)濟(jì)放緩，新興經(jīng)濟(jì)體消費市場萎縮，地緣政治局面日益緊張的大環(huán)境下，對于進(jìn)入到產(chǎn)能過剩的電子消費品市場進(jìn)行一次可控的壓力測試，或許是各國政府之間心照不宣的一種態(tài)勢。而日、韓之間的這種從上游直接拉闡限流的方式，不也正合了各國官僚的心意，大家都在讓子彈再飛一會，看到底能把這個產(chǎn)業(yè)鏈洗出多少垃圾來。
01月07日 18:14
