據(jù)韓聯(lián)社7月24日的報(bào)道稱,韓國(guó)6月OLED
面板對(duì)日出口為1320萬(wàn)美元,同比大幅增加129.2%,創(chuàng)下單月歷史新高,與2016年同期相比,韓國(guó)OLED面板對(duì)日出口大增60倍以上。消息稱韓國(guó)OLED面板對(duì)日出口從今年5月起出現(xiàn)增加,環(huán)比增加近4倍,并首次突破千萬(wàn)美元大關(guān),為1270萬(wàn)美元。
不過6月韓國(guó)顯示屏面板全球出口額為15.9億美元,同比減少26.6%,顯示韓國(guó)的LCD面板出口下降很快。
分析人士認(rèn)為,日本廠商在政府7月份出臺(tái)制裁韓國(guó),限制半導(dǎo)體與顯示面板材料出口之前,應(yīng)該采取了一些囤積上游LG生產(chǎn)的OLED面板,以應(yīng)付接下來(lái)的生產(chǎn),并消化其它配套零組件的庫(kù)存。
但在LCD面板領(lǐng)域,日本除了還有夏普供貨外,中國(guó)、臺(tái)灣有競(jìng)爭(zhēng)力的面板企業(yè),可以分別同時(shí)滿足日本終端廠商在中國(guó)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的需求,對(duì)韓國(guó)的LCD面板需求很少。
LG在剛剛發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)內(nèi)容也顯示,當(dāng)季營(yíng)收5.4萬(wàn)億韓元,同比減少5%,運(yùn)營(yíng)虧損為3690億韓元(約21億人民幣),去年同期為2280億韓元(約13億人民幣),凈虧損達(dá)到了5500億韓元(約32億人民幣),而上季度凈虧630億韓元(約3.6億人民幣),去年同期凈虧3010億韓元(約17億人民幣)。
LG表示二季度的面板需求比預(yù)想的差很多,供過于求的行業(yè)造成了價(jià)格急劇下跌。因此銷售額對(duì)比上季度5萬(wàn)8788億韓元(約343億人民幣)和去年同期5萬(wàn)6112億韓元(約327億人民幣)分別減少9%和5%。
LG二季度電視用面板銷售占比為41%,由于LCD面板價(jià)格下降造成了整個(gè)面板業(yè)務(wù)不佳,但是因OLED電視面板銷售額增加,整個(gè)電視面板銷售占比對(duì)比上季度增長(zhǎng)了5%。
不過LG的面板業(yè)務(wù)困境,不僅在于日本對(duì)韓國(guó)的原材料管制政策,還有來(lái)自于產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能更新?lián)Q代帶來(lái)的業(yè)務(wù)成本問題。
據(jù)李星了解,由于中國(guó)的面板廠商大量引入新型的設(shè)備與自動(dòng)化技術(shù),在LCD面板的量產(chǎn)上,不但產(chǎn)能上升速度,快過了業(yè)內(nèi)舊產(chǎn)線產(chǎn)能淘汰速度,而且在綜合經(jīng)營(yíng)成本上,已經(jīng)逼近韓國(guó)與臺(tái)灣廠商。
同時(shí)在LCD的上游原材料加工業(yè)務(wù)層面,中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)同樣依賴于成熟的技術(shù)與更先進(jìn)的設(shè)備,開始明顯占據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)。
如LG的偏光片業(yè)務(wù)在去年就出現(xiàn)了虧損狀況,為了擺脫LCD面板業(yè)務(wù)對(duì)集團(tuán)的推累,LG決定在淘汰舊LCD產(chǎn)能之前,能夠把相關(guān)的LCD上游配套業(yè)務(wù)先行處理。有消息稱,LG化學(xué)準(zhǔn)備出售LCD用偏光板和玻璃基板事業(yè)部,以圖在LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能更新變革之前,從中國(guó)市場(chǎng)甚至全球市場(chǎng)的LCD面板業(yè)務(wù)中止損退出。
目前LG在中國(guó)境內(nèi)的面板業(yè)務(wù)主力全部轉(zhuǎn)移到了OLED面板上,大部分資源都集中為廣州OLED面板產(chǎn)線服務(wù)。因此LG除了加緊了廣州OLED產(chǎn)線項(xiàng)目的推進(jìn)外,還加快了配套的封裝材料與OLED偏光片項(xiàng)目進(jìn)度。
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈傳出的消息顯示,LG為了穩(wěn)住包括日本廠商在內(nèi)的電視廠商,放風(fēng)稱將會(huì)先把廣州的OLED工廠暫時(shí)作為后續(xù)的供貨主力,保證OLED面板的供應(yīng)不會(huì)停頓,以規(guī)避日本對(duì)韓國(guó)的材料制裁,從而保住OLED電視市場(chǎng)份額。
LG準(zhǔn)備從三季度開始將實(shí)現(xiàn)廣州OLED工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),讓自己的OLED電視面板產(chǎn)能將擴(kuò)大到目前的2倍。另外,LG也對(duì)外表示有意啟動(dòng)繼續(xù)對(duì)本土的OLED電視面板產(chǎn)線進(jìn)行追加3萬(wàn)億韓元的投資計(jì)劃,并稱相信韓國(guó)突破材料技術(shù)后,LG將在中國(guó)和本土都繼續(xù)保持產(chǎn)能領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
另外,在小尺寸手機(jī)OLED面板上,LG表示坡州的第二條6代柔性O(shè)LED新工廠將正式稼動(dòng),這條產(chǎn)線原來(lái)是蘋果專用產(chǎn)線的備用線,在意外解決了量產(chǎn)技術(shù)難題后,得到了蘋果的舊款OLED手機(jī)面板訂單,并有可能拿到蘋果今年新機(jī)的部分訂單。
同時(shí)LG還對(duì)第一條6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線的龜尾工廠進(jìn)行了設(shè)備升級(jí),淘汰了原來(lái)導(dǎo)致品質(zhì)異常的設(shè)備,在產(chǎn)品通過客戶重新驗(yàn)證后,也將向多家客戶擴(kuò)大供應(yīng)。
業(yè)界認(rèn)為,如果LG只要解決了手機(jī)OLED面板的顯示品質(zhì)穩(wěn)定性問題,原來(lái)的大客戶
小米、
華為將成為其訂單的主力來(lái)源。據(jù)了解,LG龜尾工廠至少有兩臺(tái)日本Canon Tokki的蒸鍍機(jī)正式進(jìn)行量產(chǎn)狀態(tài),月投片量能保證30K,每個(gè)月約可量產(chǎn)200萬(wàn)片成品柔性O(shè)LED顯示屏。如果完全配套的另一臺(tái)日本Canon Tokki的蒸鍍機(jī)也開動(dòng)起來(lái),那么其產(chǎn)能的爬升速度還將更快。
相比起來(lái),這對(duì)京東方可能不是什么好消息,畢竟中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)用上柔性O(shè)LED顯示屏的旗艦機(jī)型,在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力仍然有限,手機(jī)的出貨量不一定能支撐起LG和京東方兩家的產(chǎn)能分配。
LG另外也在車載用柔性O(shè)LED也將于下半年首次推出產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)鏈傳聞LG將會(huì)同時(shí)提供原電視面板產(chǎn)線和新改進(jìn)的柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線產(chǎn)品給車載客戶,以適應(yīng)車載顯示市場(chǎng)的不同需求,包括車燈、內(nèi)飾氛圍燈和車載顯示屏等產(chǎn)品,鞏固LG在OLED領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前日本對(duì)韓國(guó)管制出口的材料中,高純氟化氫是OLED面板制造過程中工序用的蝕刻液材料,目前在全球市場(chǎng)中仍然可以找到部分替代的買家;而含氟聚酰亞胺則是OLED的防水封裝材料,由于原材料的分子團(tuán)設(shè)計(jì)模式會(huì)影響防水效果和成膜后的基材色相與光線透過率,目前的主要核心配方與合成工藝,都基本上掌據(jù)在日本廠商手里。
韓國(guó)政府24日向日本政府發(fā)送意見書,指出日方限制出口及試圖將韓移出白名單的不正當(dāng)性,敦促日方立即糾正。韓國(guó)政府強(qiáng)烈敦促日方立即撤銷加大對(duì)3種半導(dǎo)體材料對(duì)韓出口管制力度的措施,使其恢復(fù)原狀,試圖將韓國(guó)移出簡(jiǎn)化戰(zhàn)略性貨品出口程序的友邦白名單的出口貿(mào)易管理令修正案也應(yīng)立即作廢。韓方表示已經(jīng)做好隨時(shí)隨地與日方就面向未來(lái)發(fā)展關(guān)系進(jìn)行對(duì)話的準(zhǔn)備。
此前,韓日在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域很少發(fā)生矛盾,這是韓國(guó)政府第一次向日方以發(fā)送意見書的方式正式表態(tài)。意見書指出,日本誤以為韓國(guó)對(duì)常規(guī)武器全面控制(Catch all)不充分,是因?yàn)閷?duì)韓國(guó)的出口管制制度缺乏了解,考慮到?jīng)]有引入全面控制的國(guó)家也在日本的白名單之內(nèi),日本只以此為由將韓移出名單的做法是違反國(guó)際規(guī)范、嚴(yán)重?fù)p害全球價(jià)值鏈和貿(mào)易秩序的歧視性措施。
另外,雖然美國(guó)政府沒有明確表明接受韓國(guó)要求美方對(duì)日韓貿(mào)易糾紛的調(diào)停事宜,但美國(guó)白宮國(guó)安顧問博爾頓還是在20日到了日本訪問,并于23日再到了韓國(guó)訪問。消息稱訪日期間,博爾頓與日本外務(wù)大臣河野太郎就二戰(zhàn)韓籍勞工問題及日本決定限制對(duì)韓出口制造手機(jī)、電視所需材料引發(fā)的矛盾交換意見,因此博爾頓此次出訪日韓的目的,可能就是為化解韓日矛盾提供機(jī)遇。
韓國(guó)這個(gè)時(shí)候急于找臺(tái)階下,可能與對(duì)自己突破半導(dǎo)體和顯示材料技術(shù)的愿望很難達(dá)到有關(guān),因?yàn)樵诟叻肿宇I(lǐng)域,任何一個(gè)分子結(jié)構(gòu)的細(xì)微改變,都可能導(dǎo)致材料性質(zhì)發(fā)生不可預(yù)測(cè)的變化。而且這種高分子結(jié)構(gòu)晶體單體,目前還很難有有效的方法,能通過光電手段,采取類似無(wú)機(jī)晶體的結(jié)構(gòu)分析方式,逆向工程復(fù)制出來(lái)。
僅管如此,由于LG是全球唯一的OLED電視面板供應(yīng)商,如果市場(chǎng)仍然選擇OLED顯示技術(shù)作為一個(gè)品類存在的話,LG在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全上的量產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)能地位,并不比日本控制的上半原材料地位低。
因此有分析人士認(rèn)為,此次日本制裁,或許對(duì)于LG的OLED面板業(yè)務(wù)來(lái)看,會(huì)是另一個(gè)真正突破市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì),從某種意義上來(lái)說(shuō),還會(huì)成就LG的OLED面板業(yè)務(wù)。