9月4日，聞泰科技發(fā)布公告稱，公司于9月3日召開第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，審議通過了獲取境外銀團(tuán)貸款方案。
行業(yè)周知，聞泰科技收購(gòu)安世集團(tuán)已經(jīng)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，聞泰科技將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司Nexperia Holding B.V.（以下簡(jiǎn)稱“安世集團(tuán)”）的間接控制（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
根據(jù)交易方案，聞泰科技將收購(gòu)Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.在JW Capital Investment Fund LP（以下簡(jiǎn)稱“JW Capital”）持有的LP財(cái)產(chǎn)份額（以下簡(jiǎn)稱“本次收購(gòu)”）。
聞泰科技披露，為順利實(shí)施本次交易，安世集團(tuán)及Nexperia B.V.將在境外取得銀團(tuán)貸款（以下簡(jiǎn)稱“銀團(tuán)貸款”）。銀團(tuán)貸款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America,N.A.和HSBC Bank plc作為全球協(xié)調(diào)行、簿記行與牽頭行，貸款金額共計(jì)約15億美元（或等值替代幣種），銀團(tuán)貸款用途用于，置換Nexperia Holding B.V.及Nexperia B.V.現(xiàn)有的銀行貸款，為聞泰收購(gòu)JW Capital的合伙財(cái)產(chǎn)份額提供融資及用于安世集團(tuán)的其他一般公司經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資金需求，貸款期限為5年，利率為L(zhǎng)IBOR/EURIBOR+息差，息差區(qū)間為1.60%—2.75%，安世集團(tuán)將以其子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
根據(jù)本次重組方案，聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，總計(jì)268.54億元購(gòu)買安世集團(tuán)部分GP和LP的份額，最終間接持有安世集團(tuán)控股權(quán)。本次收購(gòu)后，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域。
聞泰科技表示，此次收購(gòu)符合公司積極布局半導(dǎo)體元器件的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展延伸，對(duì)未來提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力具有積極意義。
據(jù)了解，聞泰科技成立于1993年01月11日。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：電子軟件產(chǎn)品的開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；酒店投資及酒店管理；對(duì)房地產(chǎn)、紡織、化工、電子及通信設(shè)備行業(yè)進(jìn)行投資；銷售紡織原料、服裝、金屬材料、化工原料、建筑材料；生產(chǎn)銷售移動(dòng)電話及其配件、移動(dòng)通信交換設(shè)備、數(shù)字集群系統(tǒng)設(shè)備、半導(dǎo)體、電子元器件及材料等。
上個(gè)月31日，聞泰科技公布半年報(bào)，公司上半年?duì)I業(yè)收入114.3億，同比增長(zhǎng)110.71%；歸屬上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益凈利潤(rùn)1.38億元，由去年同期負(fù)凈利潤(rùn)（-1.94億），轉(zhuǎn)為正向盈利；基本每股收益為0.31元，上年同期則為-0.28元。
公布半年報(bào)后第一個(gè)交易日（9月2日），聞泰科技（600745）股價(jià)攀升至50.28元，觸碰漲停線；這一次漲停，也讓聞泰科技達(dá)到了近10個(gè)月來最高價(jià)格。
對(duì)于2019年上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，聞泰科技在表示：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。目前在研項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)今年下半年仍將保持大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。
01月07日 18:14
