深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“傳音控股”）主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場(chǎng)國(guó)家。
9月27日消息，申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的深圳傳音控股股份有限公司，已發(fā)布上市公告書，宣布公司股票將于9月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
傳音控股股票代碼為688036，本次共發(fā)行8000萬(wàn)股新股，發(fā)行完成后總股本為8億股；上市初期無(wú)限售條件的流通股為7156.285萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的8.95%。
傳音控股股票的發(fā)行價(jià)格為每股35.15元，募集資金總額28.12億元，承銷、審計(jì)、驗(yàn)資等發(fā)行費(fèi)用1.373439億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為26.746561億元。
傳音控股科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件，是在3月29日獲得受理的，保薦機(jī)構(gòu)是中信證券股份有限公司，會(huì)計(jì)師事務(wù)所是天健，律師事務(wù)所是上海市錦天城律師事務(wù)所。從申請(qǐng)文件獲得受理，到9月30日上市，歷時(shí)186天。
科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件獲得受理之后，傳音控股經(jīng)歷了3輪審核問(wèn)詢，在7月23日上午召開(kāi)的2019年第16次審議會(huì)議，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意傳音控股發(fā)行上市，證監(jiān)會(huì)9月6日批復(fù)同意了傳音控股首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，上交所9月9日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。
據(jù)悉，傳音控股成立于2013年，主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營(yíng)。旗下產(chǎn)品線為TECNO、itel和Infinix三大品牌，銷售區(qū)域集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等新興市場(chǎng)國(guó)家。
作為最早進(jìn)入非洲的中國(guó)手機(jī)品牌廠商，傳音控股在非洲手機(jī)市場(chǎng)展現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?，?ldquo;非洲手機(jī)之王”這一美名。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2018年傳音控股手機(jī)出貨量1.24億部，全球市場(chǎng)占有率達(dá)7.04%，排名第四；非洲市場(chǎng)占有率高達(dá)48.71%，排名第一；印度市場(chǎng)占有率達(dá)6.72%，排名第四。
賽迪顧問(wèn)曾撰文稱，傳音作為手機(jī)企業(yè)“出海”的新亮點(diǎn)，創(chuàng)新企業(yè)“走出去”商業(yè)新模式，具有重要的借鑒意義。一位分析人士對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)表示，傳音避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以相對(duì)較少的投入換來(lái)了不錯(cuò)的銷量和利潤(rùn)。其研發(fā)的功能機(jī)直擊非洲用戶痛點(diǎn)，單憑根據(jù)非洲人臉型研發(fā)美顏和濾鏡這一本地式創(chuàng)新，就奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)披露的招股書顯示，傳音控股2016年-2018年及2019年1-6月的營(yíng)業(yè)收入分別為116.37億元、200.44億元、226.46億元和105.04億元，扣非凈利潤(rùn)分別為5.58億元、6.29億元、12.24億元和6.90億元。
實(shí)際上，需要指出的是，如今國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商出海戰(zhàn)略盛行，不少企業(yè)已經(jīng)將下一目標(biāo)市場(chǎng)鎖定非洲，下沉的華為和小米突圍之際，傳音控股能否持續(xù)盈利也備受關(guān)注。
面對(duì)國(guó)內(nèi)品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，傳音控股表示，科創(chuàng)板上市正是其謀求資金、積極轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之舉。通過(guò)本次發(fā)行上市融資，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升產(chǎn)品自主研發(fā)和生產(chǎn)能力。
根據(jù)招股書，傳音控股本次科創(chuàng)板募資除用于生產(chǎn)基地、新增產(chǎn)能建設(shè)外，還將投向智能手機(jī)研發(fā)中心、生產(chǎn)基地和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)等多個(gè)項(xiàng)目。
01月07日 18:14
