自從進入九月份以后，中國國產(chǎn)智能手機行業(yè)的采購人員，又遇到了多年難遇的行業(yè)缺貨難題，除了因攝像頭個數(shù)增長帶來的整個相機行業(yè)缺貨外，顯示屏、FPC、以及被動元器件也開始出現(xiàn)供就差緊缺現(xiàn)象
與其它幾個物料可以更改設計或調整功能相比，顯示屏的缺貨幾乎讓行業(yè)無解，因為顯示屏的尺寸和規(guī)格，幾乎跟CPU一樣，代表了手機的逼格。在全行業(yè)核心技術創(chuàng)新無力的情況下，除了堆疊硬件數(shù)量，在顯示屏上做文章，幾乎成了智能手機品牌最后的救命稻草。
然而，最后的這根救命稻草也開始出現(xiàn)行業(yè)供應危機。
自從2015年智能手機行業(yè)因屏幕尺寸變大，智能手機增量市場爆發(fā)兩大原因，中國國內市場出現(xiàn)了嚴重的“缺芯少屏”行業(yè)現(xiàn)象后，實際上從2016年開始到今年上半年為止，手機屏的市場供應除了在16:9屏幕轉全面屏期間，出現(xiàn)過短暫的行業(yè)全面屏產(chǎn)品結構性缺貨外，其它的時候，大家聽到的都是市場供過于求，產(chǎn)品價格崩塌，跌幅超過25%的消息。
而且上半年華映停工、JDI關停白山6代廠的消息傳出后，行業(yè)里更是看淡后市，整個面板行業(yè)都一片愁容。加上上半年不管是大尺寸的電視面板價格跌破成本價，以手機為代表的小尺寸面板也同樣跌去15%~20%左右，行業(yè)利潤也幾乎腰斬。
而且當行業(yè)半年報出來后，除了有大尺寸面板的海外企業(yè)全線虧損外，實際上整個行業(yè)上市公司企業(yè)里，除去各個政策補貼外，真正有利潤的，也就剩下主營小尺寸手機屏的內地深天馬和臺灣的彩晶兩家，而且這兩家還是近年來少見的持續(xù)在小尺寸手機屏上盈利的廠家。
不過行業(yè)進入九月份后，智能手機顯示屏不但價格企穩(wěn)，而且產(chǎn)能也出現(xiàn)供應失衡。隨著上半年的庫存調整結束，以及海外供應狀況不佳，加上國產(chǎn)品牌今年新發(fā)的機型再次把全面屏尺寸往上調整一階規(guī)格，讓行業(yè)罕見的再次出現(xiàn)了“少屏”窘局。
據(jù)李星從行業(yè)了解的信息顯示，在過去短短的一個月里，智能手機顯示屏的期貨價和現(xiàn)金價，漲幅都超過了10%，而且開始出現(xiàn)有價無市的現(xiàn)象，也就是加價也拿不到貨的情況開始出現(xiàn)。
這其中除了面板廠自建的模組已經(jīng)左右市場供給，產(chǎn)能集中吞掉了市場主流供應外，全球貿(mào)易摩擦讓海關監(jiān)管加嚴，進口周期延長，以及臺灣華映和海外幾家面板廠主動關廠縮減產(chǎn)能止虧是重要的原因。
事實上，從去年底開始，中國內地的中小尺寸面板廠，除了幾條老舊的產(chǎn)線實在是技術與設備太落后，產(chǎn)能被行業(yè)嫌棄外，其它幾條后面新建與技術改造后的5代、5.5代、6代面板產(chǎn)線產(chǎn)能，幾乎都實現(xiàn)了滿產(chǎn)滿銷，包括深天馬的廈門產(chǎn)能、華星光電的武漢產(chǎn)能、友達的昆山產(chǎn)能、深超的深圳產(chǎn)能、彩晶的全部產(chǎn)能等。
不過，華映和JDI的重整遲遲無法得到解決，并讓華映的a-Si手機面板廠停工，產(chǎn)能消失，JDI的6代LTPS廠半停工到全線關廠，產(chǎn)能消失，還是導致了全球的智能手機面板供需出現(xiàn)失衡狀態(tài)。
另外，LGD和三星基本上主動關閉了中小尺寸手機屏的面板廠，全部沖刺OLED手機面板，也讓原本的行業(yè)LCD手機面板產(chǎn)能大戶，變成了OLED手機面板供應商，特別是LGD，由于產(chǎn)線量產(chǎn)工藝轉換等原因，幾乎變成了OLED手機面板小戶。
LGD在打通6代柔性OLED面板產(chǎn)線的量產(chǎn)技術后，不但把產(chǎn)能全部轉向了蘋果的手機屏訂單，在明知中國市場出現(xiàn)手機屏供貨緊缺的情獎品下，還有意策略性的關閉原來唯一正常供貨的4.5代OLED面板線，也說明了LGD對后續(xù)智能手機顯示屏的競爭狀況十分疑慮。
與海外市場不停關閉低世代智能手機面板產(chǎn)線相比，中國國內雖然同樣面臨著面板產(chǎn)能整體過剩無解的局面，但依然難以阻擋各地對新建面板產(chǎn)能的青睞。這其中除了大家都在賭海外企業(yè)會如當年的白色家電企業(yè)一樣，會主動放棄與中國國內的企業(yè)進行資源與價格競爭，全球產(chǎn)能最后會主要集中到中國國內來生產(chǎn)外，每家面板企業(yè)都想保住自己在市場上的規(guī)模優(yōu)勢，以應付后續(xù)越來越殘酷的價格戰(zhàn)，也是其中最重要的原因。
所以，中國國內的面板產(chǎn)線擴張，大尺寸電視面板依然在規(guī)劃新的10.5代線產(chǎn)能，小尺寸的手機面板，則還不停有6代柔性OLED產(chǎn)線在立項。
而且與電視面板不一樣，手機屏玩的花樣很難讓行業(yè)回頭，當大家都在玩OLED屏下指紋與全面屏的時候，行業(yè)對LTPS-LCD手機屏抱有用完即止的心態(tài)，雖然也極力在面板廠和模組代工廠那爭搶產(chǎn)能，但實在沒辦法了，也會把規(guī)格往同尺寸、同分辨率的a-Si手機面板上降級使用，太不了改個型號而已。
但對于行業(yè)OLED的產(chǎn)能，智能手機品牌已經(jīng)開始更加緊張。這其間，除了三星、LG等海外品牌，把大量配備LCD顯示屏的手機訂單交給中國的ODM廠商代工，由于它們的付款條件相對較好，被OMD廠商優(yōu)先安排采購生產(chǎn)，擠占了國產(chǎn)品牌的產(chǎn)能安排與部署，有時不得不增加OLED機型的生產(chǎn)訂單外，經(jīng)過兩年的觀察，國產(chǎn)品牌手機廠商對國產(chǎn)OLED面板廠的產(chǎn)能與良率爬坡速度，也有了大致的了解。
據(jù)李星從行業(yè)中了解的信息顯示，除了只投建了單條OLED面板產(chǎn)線的廠商外，明年中國國產(chǎn)的OLED面板產(chǎn)能正在被國內幾家主要的品牌廠商以單條產(chǎn)線產(chǎn)能承包的方式進行合作談判，很可能從明年開始，國內會有三條左右的OLED面板產(chǎn)線，前面可以直接冠以某品牌的產(chǎn)能專用線。
目前智能手機面板產(chǎn)能里，未來幾年唯一衡定的就是LTPS LCD面板產(chǎn)能，除非有廠家愿意拿柔性6代OLED面板線來生產(chǎn)LTPS LCD面板，否則的話，行業(yè)里不會有新增產(chǎn)能出現(xiàn)。因為如果要擴建新的產(chǎn)能，要么就會往更經(jīng)濟的a-Si面板線上投，要么就直接投6代柔性OLED產(chǎn)能。
因此，要解決國產(chǎn)品牌未來缺屏的現(xiàn)象，還真的靠已建和正在籌建的OLED面板線上。
據(jù)外媒報道，在中資背景的財團退出JDI的重組計劃后，蘋果不得不考慮以2億美金的規(guī)模對JDI進行援助，以保障JDI能夠為其持續(xù)供應LTPS-LCD智能手機面板，這也充分說明了行業(yè)中品牌各方對于供應鏈管理的慬慎不是沒有道理。
幸運的是，與上一次“缺芯少屏”情形相比，這一次行業(yè)并沒有出現(xiàn)“缺芯”的現(xiàn)象，據(jù)李星了解，甚至由于國產(chǎn)晶圓代工產(chǎn)能的增長，以及行業(yè)芯片設計能力的提升，顯示芯片的價格已經(jīng)也同樣跌到了行業(yè)盈虧線附近，而且貨源供應十分充足。
01月07日 18:14
