此前李星在與業(yè)界討論明年TWS藍(lán)牙耳機(jī)與5G智能手機(jī)的發(fā)展趁勢(shì)時(shí)，曾探討過(guò)蘋(píng)果與安卓陣營(yíng)為了吸引各自的消費(fèi)群體，都可能會(huì)祭出免費(fèi)標(biāo)配TWS藍(lán)牙耳機(jī)的舉動(dòng)。而這一舉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)背景，其實(shí)跟今年初手機(jī)報(bào)在線舉辦的智能手機(jī)無(wú)孔化論壇中，大家所探討的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)是一致的。
而近日摩根大通的分析師也對(duì)蘋(píng)果將會(huì)在明年秋季的新機(jī)中，免費(fèi)標(biāo)配AirPods藍(lán)牙耳機(jī)。該分析師表示，2019年蘋(píng)果的AirPods藍(lán)牙耳機(jī)將從2018年的2800萬(wàn)套，增長(zhǎng)到約5500萬(wàn)套，而明年2020年將會(huì)達(dá)到1.2億套，明年的增長(zhǎng)除了持續(xù)的消費(fèi)者追捧外，另外一個(gè)很大的可能將是蘋(píng)果新的耳機(jī)配件政策拉動(dòng)。
此前李星在四月份的文章中曾分析過(guò)，2018年蘋(píng)果賣出的AirPods數(shù)量高達(dá)3500萬(wàn)套，占了整個(gè)無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)中的75%。而蘋(píng)果iPhone市場(chǎng)保有量超過(guò)了10億規(guī)模，則給了AirPods巨大的市場(chǎng)想象空間，按其前兩年每年60%~80%的市場(chǎng)增長(zhǎng)率來(lái)算，今年的AirPods銷量將很快突破5000萬(wàn)套，明年則全迅猛增長(zhǎng)到1億套。
實(shí)際上蘋(píng)果今年對(duì)AirPods2和AirPodsPro兩次升級(jí)后，市場(chǎng)的反應(yīng)異常的好，從李星在產(chǎn)來(lái)鏈中了解的信息顯示，蘋(píng)果第四季度對(duì)AirPods Pro進(jìn)行了加單，今年蘋(píng)果在AirPods總體產(chǎn)量上，可能會(huì)是去年的2倍，數(shù)量接近6500萬(wàn)套到7000萬(wàn)套之間。
如果按照摩根大通分析師的估算的話，AirPods的生產(chǎn)線仍然要增加，目前立訊精密和歌爾聲學(xué)都還要擴(kuò)產(chǎn)才行。而立訊精密上季末才剛擴(kuò)產(chǎn)了兩條AirPods組裝線。從相關(guān)信息顯示，蘋(píng)果的供應(yīng)商為了AirPods無(wú)線耳機(jī)都在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)明年的裝備產(chǎn)能將在今年的基礎(chǔ)上新增三成以上，AirPods無(wú)線耳機(jī)的產(chǎn)量差不多剛好達(dá)到1億套的規(guī)模。
事實(shí)上，李星在與業(yè)界討論明年TWS藍(lán)牙耳機(jī)與5G智能手機(jī)時(shí)，對(duì)于5G智能手機(jī)所帶來(lái)的新應(yīng)用場(chǎng)景，仍然是強(qiáng)化4G時(shí)代的直播功能，所以最強(qiáng)的需求端，仍然是攝像頭的功能提升，一是反應(yīng)速度，二是成像質(zhì)量與場(chǎng)景拓展。
然而隨著直播內(nèi)容的豐富及5G時(shí)時(shí)在線的特性和流量的費(fèi)用低廉，5G的視頻內(nèi)容瀏覽，將會(huì)成為眾多媒體內(nèi)容再現(xiàn)的重要方式，成為消費(fèi)用戶端的一種新的內(nèi)容獲取習(xí)慣。
與視頻交互的私密性類似，直播視頻內(nèi)容欣賞時(shí)的音頻噪聲，對(duì)環(huán)境和旁人的干擾也變得越來(lái)越讓人注意，因此利用5G智能手機(jī)欣賞直播視頻內(nèi)容，佩戴耳機(jī)或?qū)⒊蔀樯缃欢Y儀的一部分。
在蘋(píng)果AirPods的引領(lǐng)下，憑借其無(wú)線化、智能化、體積小、音質(zhì)好、連接高效、穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，TWS耳機(jī)將與有線耳機(jī)一樣，成為智能手機(jī)用戶在公共場(chǎng)合欣賞影音內(nèi)容的私人必需品。
而TWS耳機(jī)實(shí)際上還在繼續(xù)進(jìn)化，并且開(kāi)始往醫(yī)用行業(yè)的智能助聽(tīng)裝置靠擾，包括智能降噪技術(shù)、智能通透技術(shù)、智能語(yǔ)音技術(shù)、智能助聽(tīng)技術(shù)等等，再加上各種智能傳感器的支持，未來(lái)TWS耳機(jī)或還將承擔(dān)一些智能情緒監(jiān)控與管理功能。
為什么說(shuō)如果蘋(píng)果真的在5GiPhone手機(jī)上標(biāo)配AirPods耳機(jī)，是對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)的全面打壓呢？
因?yàn)槌薃irPods耳機(jī)的售價(jià)很高，如果作為配件送的話，消費(fèi)者肯定會(huì)認(rèn)為蘋(píng)果5GiPhone手機(jī)更實(shí)惠，等于變相降價(jià)2000塊錢(qián)人民幣左右。這是國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)采取同樣的措施，也無(wú)法達(dá)到的效果，因?yàn)槠渌腡WS耳機(jī)，在功能與體驗(yàn)層面，差了AirPods耳機(jī)太多。
另外一個(gè)重要的原因，是蘋(píng)果對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈資源的嚴(yán)重?cái)D壓。
目前智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)因?yàn)?a target="_blank">手機(jī)攝像頭相關(guān)功能升級(jí)，包括芯片面積、芯片良率、攝像頭數(shù)量翻番等因素，再結(jié)合屏下指紋對(duì)CIS感光芯片的產(chǎn)能需求擴(kuò)張，以及顯示屏往OLED材質(zhì)轉(zhuǎn)換等，行業(yè)的8英寸芯片產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始吃緊，不得不往成本更高的12英寸產(chǎn)品線上轉(zhuǎn)移。
而隨著TWS耳機(jī)等其它類型的類IOT產(chǎn)品市場(chǎng)也開(kāi)始興盛起來(lái)，這些產(chǎn)品由于訂單數(shù)量規(guī)模達(dá)不到智能手機(jī)數(shù)量級(jí)的原因，暫時(shí)還只能在成本較低的8英寸芯片里找配合廠商，所以行業(yè)預(yù)判8英寸芯片產(chǎn)能只有用漲價(jià)來(lái)應(yīng)付客戶的需求增長(zhǎng)，并把部分產(chǎn)能繼續(xù)提高使用成本，趕到12英寸的產(chǎn)品線上去。
蘋(píng)果的AirPods耳機(jī)的元器件里面，有一顆智能協(xié)處理H系列芯片，一顆電源管理芯片、一顆內(nèi)存芯片、一顆開(kāi)關(guān)管理芯片、一顆使用環(huán)境檢測(cè)芯片，三顆MEMSMIC芯片，這還沒(méi)算上蘋(píng)果其它預(yù)料不到的新增傳感器芯片。
一對(duì)AirPods耳機(jī)就需要兩套上面這些芯片，再乘上明年AirPods耳機(jī)的產(chǎn)量，幾乎可以把以前行業(yè)里所有為智能手機(jī)以外的產(chǎn)品所準(zhǔn)備的8英寸產(chǎn)能吃完。
事實(shí)上，即便是蘋(píng)果5GiPhone手機(jī)上沒(méi)有標(biāo)配AirPods耳機(jī)，以蘋(píng)果手機(jī)在市場(chǎng)上超過(guò)10億的保有量，也能夠讓明年的AirPods耳機(jī)出貨量沖到1億件的規(guī)模，累計(jì)的市場(chǎng)保有量達(dá)到接近2億件規(guī)模。
這對(duì)于全球的芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，確實(shí)是大震蕩。而8英寸芯片廠也可能沒(méi)想到，沒(méi)有智能手機(jī)觸控芯片市場(chǎng)的大需求后，會(huì)被攝像頭和藍(lán)牙耳機(jī)又拉了一把。
01月07日 18:14
