京東方AMOELD面板訂單傳聞攪動全球市場
近日在投資者問董秘環(huán)節(jié)，投資者對(京東方ＡSZ000725)提問：據(jù)悉TCL華星，維信諾都要成為華為柔性O(shè)LED顯示屏的供應(yīng)商了，公司旗下柔性產(chǎn)線目前嚴(yán)重依賴華為，是否前景堪憂？
董秘回答：您好！公司十分看好AMOLED的發(fā)展，并布局4條第6代柔性AMOLED產(chǎn)線。目前公司柔性AMOLED爬坡進(jìn)展順利，隨著產(chǎn)能的逐漸釋放，公司柔性AMOLED將供應(yīng)更多品牌客戶。2020年，公司柔性AMOLED將會有更多國內(nèi)外品牌客戶，敬請期待。謝謝！
實際上近日對手機(jī)AMOLED的行業(yè)預(yù)期又開始越來越熱起來，最開始的新聞是來自韓媒，有消息稱，蘋果在評估LGD的柔性AMOLED產(chǎn)線時，由于LGD現(xiàn)在的產(chǎn)線仍是單機(jī)單線，明年三機(jī)單線裝機(jī)調(diào)試完成后，下半年的新機(jī)供貨量保守估計在2500~2600萬片左右，因為裝機(jī)完后，AMOLED在蒸鍍環(huán)節(jié)還得有個較長的產(chǎn)能、良率爬坡期。
但蘋果明年新機(jī)已經(jīng)是第四年采用AMOLED顯示屏，所以相關(guān)人員就表示，或許可以納入京東方的產(chǎn)能進(jìn)入到蘋果的產(chǎn)品線，如果包下京東方一條6代AMOLED產(chǎn)線的話，保守估計可以為其提供給4500萬片的產(chǎn)品來用。
如果按照韓國業(yè)界對蘋果產(chǎn)品的檢測經(jīng)驗來看，京東方如果要供應(yīng)蘋果手機(jī)AMOLED顯示屏，其良率應(yīng)該在45~50%之間，所以一條月投片48萬片的產(chǎn)線，一年大約能讓蘋果接受的產(chǎn)品差不多在4500萬片左右。
不過蘋果團(tuán)隊相關(guān)人員并沒有對此表態(tài)，而以蘋果一貫的做法，即便是蘋果會采購京東方的AMOLED手機(jī)顯示屏，明年也較難真正實施，至少得在蘋果進(jìn)駐京東方的產(chǎn)線，并進(jìn)行一年的輔導(dǎo)期之后才有可能。所以大家認(rèn)為，蘋果即便是接納京東方成為供應(yīng)商，應(yīng)該也是2021年的事情。
LGD原來試產(chǎn)不怎么順利的蘋果手機(jī)屏AMOLED6代產(chǎn)線，正在拆除原來LG自己工業(yè)設(shè)備部門提供的設(shè)備，重新導(dǎo)入美國供應(yīng)商的設(shè)備，由于設(shè)備所在的車間需要大規(guī)模的改動，所以進(jìn)展不會太快。而且LGD還正在為廣州的8.5代WOLED電視面板線發(fā)愁，也是遇到了設(shè)備與工藝不太兼容的類似問題，設(shè)備工程人員已經(jīng)忙得焦頭爛額。
不過傳聞?wù)婕倥c否都不重要，京東方方面也沒有正式的對外回應(yīng)相關(guān)傳言，反而是京東方原來的AMOLED手機(jī)屏大客戶華為十分敏感。
據(jù)產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱，華為在聽聞外界傳聞后，同時啟動了維信諾和華星光電的AMOLED手機(jī)顯示屏協(xié)同品質(zhì)認(rèn)證通道，就是把原來的先產(chǎn)品與品質(zhì)同時進(jìn)行的供應(yīng)商認(rèn)證程序，開放為第三方供貨保證下的先產(chǎn)品免認(rèn)證，品質(zhì)協(xié)同管控的供應(yīng)商認(rèn)證程序，提前對兩家供應(yīng)商開放了合格產(chǎn)品代碼。
維信諾早已經(jīng)開始對國內(nèi)外品牌手機(jī)供貨柔性AMOLED產(chǎn)品，在華為把供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)降級后，立馬拿到合格產(chǎn)品代碼可以理解。不過華星光電的手機(jī)AMOLED產(chǎn)品才剛出來，目前也僅有一款屏下攝像頭產(chǎn)品樣品得到了OPPO一款機(jī)型的產(chǎn)品預(yù)認(rèn)證，華為也同樣給了與維信諾一樣的待遇，說明華星光電的AMOLED產(chǎn)品在交付給華為手機(jī)部門產(chǎn)品認(rèn)證過程中，并沒有出現(xiàn)太大的問題。
此前業(yè)界還曾傳聞，由于京東方已經(jīng)連續(xù)三年沒有拿到蘋果AMOLED手機(jī)顯示屏產(chǎn)品的最終認(rèn)證資格，在與華為深度開發(fā)可折疊AMOLED顯示屏成功后，華為準(zhǔn)備包下一條京東方的6代線產(chǎn)能作為華為專用產(chǎn)線，并且華為也將深度介入產(chǎn)品設(shè)計與驅(qū)動顯示算法優(yōu)化，打造有華為自己顯示特色的產(chǎn)品。
消息傳出后，業(yè)界更是風(fēng)聞OPPO、vivo所在的BBK系，也有意步華為的后塵，包下京東方另一條6代線的產(chǎn)能作為專用，以保證后續(xù)的產(chǎn)品供應(yīng)與市場競爭力。不過后來李星與業(yè)界討論后認(rèn)為這種消息不太可能實現(xiàn)，除非終端有蘋果的實力，并保證這些產(chǎn)線能盈利。不然一直不愿意與各地政府有過深關(guān)系的終端品牌們，不得不因為面板供應(yīng)被這些產(chǎn)線所在的地方政府牽制。
中國內(nèi)地的AMOLED面板產(chǎn)線，除了幾條最早的外，后面的6代線建設(shè)，幾乎都是建設(shè)當(dāng)?shù)氐恼刭Y產(chǎn)運(yùn)營，面板廠其實并沒有投入過多的資金，更多的是注入產(chǎn)業(yè)資源，以求后續(xù)發(fā)展起來后成為自己的盈利來源。而地方政府則除了享受相關(guān)的投資拉動福利外，也希望能在后續(xù)的資金退出過程中獲取更多的回報，而這一切，都得在面板產(chǎn)線能夠真正盈利的基礎(chǔ)上才有可能。
中國內(nèi)地面板廠和全球芯片廠正在努力破除AMOLED面板的量產(chǎn)差異
內(nèi)地面板企業(yè)在投資AMOLED產(chǎn)線的過程中，華星光電是最保守的，幾乎想辦法全部復(fù)制了三星的AMOLED產(chǎn)線，當(dāng)然以華星光電和三星之間的利益關(guān)系，三星也從開始的反對、防備華星光電建AMOLED產(chǎn)能，轉(zhuǎn)變?yōu)榱税抵兄С秩A星光電。畢竟在未來的AMOLED產(chǎn)能競爭中，如果出現(xiàn)LCD電視面板一樣的情形，華星光電的產(chǎn)能同樣也將是三星賺取行業(yè)差價利潤的重要一環(huán)。
而且當(dāng)產(chǎn)品、工藝、驅(qū)動等設(shè)計都數(shù)字化后，很多的量產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，其實參數(shù)一般都可以固化在設(shè)備上面，真正量產(chǎn)時，只要經(jīng)過微調(diào)工藝曲線后，就能得到比較可靠的量產(chǎn)工藝參數(shù)數(shù)據(jù)庫。
不過三星經(jīng)過多年的AMOLED量產(chǎn)積累，除了與蘋果合作手機(jī)的AMOLED面板，工藝參數(shù)比較透明，業(yè)界可以通過蘋果的輔導(dǎo)拿到之外，其它產(chǎn)品的工藝參數(shù)，三星更多的是盡量把相關(guān)部分固化在材料與工裝治具上，所以離開了蘋果產(chǎn)品類型，業(yè)界要做出能與三星品質(zhì)或顯示效果相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品來，其實還是比較困難。
目前行業(yè)中都已經(jīng)意識到了這個問題，特別是驅(qū)動IC供應(yīng)商，開始采取了提升驅(qū)動能力的方式，來兼容AMOLED產(chǎn)線的膜厚變動范圍，以提升色彩的變化深度，從而在最終的產(chǎn)品色彩較正參數(shù)刷新工序，把主要的色域表現(xiàn)值拉到與技術(shù)要求差不多的范圍，以提升量產(chǎn)產(chǎn)品良率。
當(dāng)然這種犧牲短期的生產(chǎn)材料成本和生產(chǎn)效率的做法，對于本來就虧損嚴(yán)重的中國內(nèi)地面板產(chǎn)線來說是不成什么問題，但要是拿到三星的產(chǎn)線上去，這種方法可能很快就會被把它的產(chǎn)品也從盈利打到虧損。
三星的柔性AMOLED面板未來面板不確定性變得更多，上游廠商決策難定
行業(yè)預(yù)計，如果京東方的AMOLED手機(jī)面板通過了蘋果的產(chǎn)品認(rèn)證，三星的蘋果AMOELD手機(jī)訂單，將會從2019年的約2.3億片，下降到1.5億片，這對于三星來說也是個十分頭疼的問題。
2019年上半年，三星就曾以蘋果的訂單沒有達(dá)到原來的合同采購數(shù)量，造成產(chǎn)線空置，收取了蘋果數(shù)億美元的產(chǎn)線空置費(fèi)用，而且蘋果也十分痛快的給了相關(guān)的費(fèi)用，說明蘋果對于三星的AMOLED手機(jī)顯示屏依賴性很強(qiáng)。
如果三星在蘋果AMOELD手機(jī)面板的供貨上失去了主導(dǎo)權(quán)，那么三星面對的不但是來自蘋果的訂單減少，另外還有一個重要的影響是，后續(xù)還有約月投片量20萬片的擴(kuò)產(chǎn)計劃，也將成為泡影。
目前三星正常的柔性AMOELD手機(jī)面板投片量產(chǎn)能，每月?lián)Q算為6代線約為6萬片，事實上現(xiàn)在還沒有到滿產(chǎn)狀態(tài)。反而另外換算下來約為6代線約為5萬片的固態(tài)AMOLED手機(jī)面板產(chǎn)能，現(xiàn)在可以達(dá)到八成以上的稼動率。
不過整個產(chǎn)業(yè)鏈都在開始拋棄固態(tài)AMOLED手機(jī)面板產(chǎn)能，把現(xiàn)有的產(chǎn)能都往柔性AMOLED面板產(chǎn)能上轉(zhuǎn)換。包括三星自己的固態(tài)AMOLED產(chǎn)線，也早改成了混合線，可以在需要的時候全部轉(zhuǎn)為柔性AMOLED產(chǎn)能。而且三星為了提升固態(tài)AMOLED的產(chǎn)能利用率，已經(jīng)在今年克服了筆電尺寸的AMOLED面板驅(qū)動技術(shù)，現(xiàn)在可以正常給筆電產(chǎn)品供貨，當(dāng)然前提是成本能接受的情況下。
面對行業(yè)中種種的不確定性，現(xiàn)在的最難受的是設(shè)備供應(yīng)商和材料供應(yīng)商，由于處在產(chǎn)業(yè)鏈上游，每一個技術(shù)的變革或變化，都將成為自己是否賭對了產(chǎn)品路線的決定性因素。如果三星后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃完全沒法完成或全部取消，不管是設(shè)備廠商還是材料廠商，或許不太愿意看到這樣的事情發(fā)生。
01月07日 18:14
