在今年美國電子展上，LGD高管意外的承認(rèn)今年將全面撤出韓國本土LCD業(yè)務(wù)。這雖然與此前產(chǎn)業(yè)界所期盼的結(jié)果差不多，但LGD能這么徹底的放棄這些業(yè)務(wù)，還是讓業(yè)界有些惋惜。
去年三季度，李星就曾得到消息稱，LGD將完全放棄其本土的LCD制造業(yè)務(wù)，甚至連其為蘋果iPhone手機(jī)生產(chǎn)LCD面板的6代線，也希望蘋果找資源接手，整合到JDI的產(chǎn)能中去。
在李星10月的《面板界又炸鍋了，外傳LGD臨陣脫逃OLED手機(jī)面板，全面終止與蘋果面板合作》文章中，當(dāng)時(shí)就有消息稱，蘋果之所以愿意再對(duì)JDI追加2億美元的援助，也是在獲知LGD將策略性的放棄與蘋果在面板上的合作后，才不得已做出的決定，主要就是為了保障自己的LTPS LCD手機(jī)面板、LTPO OLED蘋果手表面板供應(yīng)安全。
當(dāng)時(shí)消息稱LGD除了全面退出中小尺寸的面板領(lǐng)域外，在大尺寸面板領(lǐng)域，也傳出將會(huì)把本土的七代和八代LCD面板線擇時(shí)關(guān)閉，與三星把產(chǎn)線改造成QD-OLED面板產(chǎn)線不同，LGD并沒有回應(yīng)外界會(huì)如何處置這些產(chǎn)線。并且未來還會(huì)不會(huì)韓國本土生產(chǎn)LCD面板，都還是個(gè)未知數(shù)。
或許當(dāng)時(shí)是LGD換將的當(dāng)口，而且也是進(jìn)行LCD內(nèi)部裁員一半的關(guān)鍵時(shí)期，為了穩(wěn)定內(nèi)部，隨后LGD緊急發(fā)布了聲明，表示沒有放棄中小尺寸面板產(chǎn)能計(jì)劃，會(huì)繼續(xù)運(yùn)營供應(yīng)蘋果手機(jī)面板的6代LCD和OLED產(chǎn)線。而針對(duì)LCD電視面板線，則會(huì)進(jìn)行新的整合，把坡州的P7、P8、P9全部整合成一個(gè)部門，繼續(xù)運(yùn)營。
不過，此次LGD的高管對(duì)外表示，由于面板價(jià)格太低的原因，為了減少虧損，LGD將把韓國境內(nèi)的LCD業(yè)務(wù)全部結(jié)束，把業(yè)務(wù)全部移交到廣州的8.5代LCD面板產(chǎn)線上，這條面板線現(xiàn)在的月產(chǎn)能投片量為12萬片。
LGD坡州的P7為月產(chǎn)能投片量9萬片的7.5代線，P8、P9為月產(chǎn)能投片量13萬片的8.5代線，高峰時(shí)期這幾條產(chǎn)線的產(chǎn)能占到了全球約17%的份額，出貨面積接近3500萬平方米。2019年由于行情不好，坡州工廠的產(chǎn)能利用率只有一半左右，行業(yè)預(yù)計(jì)其全年的出貨產(chǎn)能，只有全球的7%左右。
事實(shí)上基于同樣的原因，三星在去年9月份也關(guān)停了一條月產(chǎn)能投片量15萬片的8.5代線L8-1，高峰時(shí)期這條產(chǎn)線的產(chǎn)能占到了全球約6~8%的份額。不過業(yè)界預(yù)計(jì)其關(guān)閉時(shí)，產(chǎn)能也只有當(dāng)時(shí)全球份額的3%左右。
也就是，到今年2020年底，三星和LGD關(guān)掉的產(chǎn)能，約為去年產(chǎn)能的10%左右。其實(shí)這也是產(chǎn)業(yè)界和投資界近期都預(yù)期面板要漲價(jià)的原因。
目前全球產(chǎn)能最大的除了LGD外就是京東方，實(shí)際出貨面積今年京東方已經(jīng)超過了LGD，全球的份額超過了20%，出貨面積超過了4000萬平方米。而且2020年除了惠科外，產(chǎn)能新增最大的，也就是京東方的另一條10.5代投產(chǎn)。
而目前的業(yè)內(nèi)的情況是，華星光電已經(jīng)聲稱自己現(xiàn)在的滿產(chǎn)狀態(tài)，并沒有如其它的面板廠一樣的減產(chǎn)或限產(chǎn)。
所以LGD今年關(guān)閉韓國本土的LCD業(yè)務(wù)后，受益最大的，就是臺(tái)灣和中國內(nèi)地的面板廠商，而在價(jià)格沒有漲到合適的情況下，臺(tái)灣的友達(dá)和群創(chuàng)也不一定會(huì)大開產(chǎn)能，所以最后這些產(chǎn)能，無疑是讓產(chǎn)能富余的京東方和惠科成為了最大的受益方。
實(shí)際上此前臺(tái)灣工商時(shí)報(bào)就曾報(bào)道過，三星和LGD由于大幅削減了自己的產(chǎn)能，把集團(tuán)內(nèi)的終端品牌面板采購訂單，大部分交給了中國內(nèi)地的面板廠商。
工商時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，三星電子明年對(duì)三星顯示的內(nèi)采訂單約為1100萬片，剩下的訂單由京東方、友達(dá)、華星光電、群創(chuàng)分?jǐn)?。LG電子時(shí)年對(duì)LGD的內(nèi)采訂單約為1000萬片，剩下的訂單則由京東方、惠科、中電熊貓、中電彩虹分?jǐn)偂?/div>
其中京東方不但在LG的采購計(jì)劃中，訂單數(shù)量超過了LGD的內(nèi)采訂單數(shù)量，成為LG電子的第一大電視面板供應(yīng)商，同時(shí)也是三星電子的第二大電視面板供應(yīng)商，采購數(shù)量超過了傳統(tǒng)的盟友華星光電和友達(dá)光電。
由于目前的面板產(chǎn)能與行業(yè)預(yù)估需求的供需比約在106~108%之間，比三星關(guān)閉L8-1之前的約114%大幅供過于求的情形大有改善。而今年京東方和惠科的新線產(chǎn)能開出來，預(yù)計(jì)初期也只能在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，新增約3%左右，所以如果LGD完全關(guān)掉本土的LCD業(yè)務(wù)，等于是在三星和LGD是在現(xiàn)有的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，撤出了約10%的產(chǎn)能份額。
這樣一來，今年2020年的全球面板產(chǎn)能供需比，將重新回到約104%左右，低于傳統(tǒng)市場供需均衡點(diǎn)的105%，所以產(chǎn)業(yè)界和投資界認(rèn)為2020年全球的面板將由2019年的產(chǎn)能嚴(yán)重供過于求，逆轉(zhuǎn)為產(chǎn)能供不應(yīng)求。
為此，投資界已經(jīng)喊出了年底面板價(jià)格上漲30%，京東方盈利接近100億，華星光電盈利接近60億的口號(hào)，導(dǎo)致近期兩家的股價(jià)節(jié)節(jié)上漲，累計(jì)漲幅在30~40%以上，站上了年度高位。
LGD現(xiàn)在搞出這一出，不知又有多少投資者會(huì)在兩家的高位水平上，繼續(xù)推高股價(jià)，讓它們成為類似家電界的美的和格力般的存在。
至于LGD的中小尺寸面板業(yè)務(wù)未來命運(yùn)如何，就要看蘋果后續(xù)的態(tài)度了，如果真的京東方也打入了蘋果手機(jī)的OLED業(yè)務(wù)，LGD也沒什么好玩的了……
01月07日 18:14
