蘋果CEO庫克（Tim Cook）向公司員工發(fā)送了一份備忘錄。備忘錄中，庫克講到受新冠病毒影響，2020財(cái)年第二財(cái)季的收入預(yù)計(jì)將無法達(dá)到設(shè)定期望。蘋果在中國各地的辦公室與聯(lián)系中心都已經(jīng)復(fù)工，線下門店也將開始重新開放，但是恢復(fù)正常的速度要比此前預(yù)期的要慢。
庫克表示：“我們的第一優(yōu)先事項(xiàng)，是我們的員工、供應(yīng)鏈合作伙伴、客戶以及我們所擁有業(yè)務(wù)的社區(qū)的健康和安全，這一點(diǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)改變。我們向那些在第一線抗擊這一突發(fā)公共衛(wèi)生事件的人們，表示真誠的感謝。”
受消息面影響，蘋果概念股里的OEM廠商和手機(jī)零組件廠商股價(jià)均有所受挫。
另外相關(guān)行業(yè)調(diào)低了蘋果AirPods耳機(jī)的全年銷量，由原來的近1億對(duì)，最低調(diào)到了8000萬對(duì)，讓組裝廠立訊、歌爾和鵬鼎的股價(jià)漲勢(shì)也受阻。不過相關(guān)的SIP封裝廠環(huán)旭卻因券商推薦為蘋果的新版手表及5G射頻相關(guān)的SIP和AIP主要受益方大漲。
另外，行業(yè)還挖出近期蘋果對(duì)“Quick Look”增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)工具進(jìn)行了升級(jí)，添加的新按鈕幫助客戶購置產(chǎn)品更便捷。此外，蘋果公司也開始悄悄推出空間音頻效果支持，這一升級(jí)為3D模型添加了適當(dāng)?shù)穆曇粜Ч?，讓用戶獲得了越發(fā)真實(shí)的感受。2019 年蘋果投資者大會(huì)上CEO庫克曾明確提出：未來蘋果發(fā)展的核心將是AR。
雖然蘋果因?yàn)閿?shù)據(jù)傳輸技術(shù)上受各方監(jiān)管政策無法推向市場(chǎng)，導(dǎo)致其虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的AR/MR硬件產(chǎn)品進(jìn)展緩慢，但并不防礙市場(chǎng)上其它AR/MR硬件產(chǎn)品廠商與蘋果合作，推出第三方產(chǎn)品。
業(yè)界預(yù)測(cè)蘋果可能會(huì)采取早期無線藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域與第三方耳機(jī)廠商合作在市場(chǎng)上推廣方式，通過軟件認(rèn)證的方式讓第三方的AR/MR硬件產(chǎn)品接入蘋果的IOS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)其在虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)上生態(tài)布局的目的，同時(shí)也為行業(yè)接受其自研的虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)AR/MR硬件產(chǎn)品價(jià)格作鋪墊。
受消息層面影響，除了小型化封裝的環(huán)旭外，做光學(xué)棱鏡的水晶光電，中光學(xué)（原利達(dá)）也順勢(shì)漲了起來，本來受蘋果概念走低的長盈精密，也因?yàn)榭梢蕴峁┙Y(jié)構(gòu)件股價(jià)隨后有所修復(fù)。不過同樣有SIP封裝和AR/MR硬件產(chǎn)品組裝概念的立訊和歌爾股份并沒有修復(fù)，供應(yīng)AR/MR硬件產(chǎn)品軟板的鵬鼎股價(jià)也沒有修復(fù)，或許是市場(chǎng)反應(yīng)有點(diǎn)慢，或許是相關(guān)的業(yè)務(wù)占它們的總業(yè)務(wù)比重太小了。
中國國內(nèi)的虛擬現(xiàn)實(shí)AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈在給國際品牌代工多年后，其實(shí)相對(duì)還算完整，如果不是軟件應(yīng)用上突破受限，光機(jī)設(shè)計(jì)、內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域也落后于人的話，完全有能力把自己的虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)給建立起來。
另外，小米的手機(jī)供應(yīng)鏈相關(guān)標(biāo)的在資本市場(chǎng)上也同樣不被看好，原因可能跟蘋果一樣，此前面的文單也曾分析過，ODM廠商急著復(fù)工的原因，是因?yàn)樘O果和小米都是“無庫一身輕”運(yùn)營模式，ODM復(fù)工狀況不好，那么它們的供貨就成問題，另外疫情讓市場(chǎng)交易不穩(wěn)定，也會(huì)影響它們的銷量。
不過小米推的WIFI6路由器，還是讓相關(guān)的零配件廠和組裝廠的股價(jià)有所提升，如組裝廠卓翼。另外小米推出的第三代半導(dǎo)體GaN功率器件快充充電器，也讓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體概念標(biāo)的股價(jià)上升，雖然小米的GaN功率器件不是國產(chǎn)提供。
比較明顯的有華為重點(diǎn)在該領(lǐng)域扶持的三安光電也受益相關(guān)概念，提供半導(dǎo)體材料和磁材的天通，以及磁材廠商橫店東磁都受到了資本市場(chǎng)的追捧。事實(shí)上天通和橫店東磁兩家還受益特斯拉的充電樁概念，都是特斯拉中國市場(chǎng)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的軟磁材料供應(yīng)商。
說到特斯拉概念，還是這兩天的光伏玻璃，北玻和秀強(qiáng)都受相關(guān)消息影響股價(jià)拉升。其中妖股秀強(qiáng)更是同時(shí)與特斯拉兩個(gè)概念相關(guān)，一個(gè)是送樣了光伏玻璃樣品給特斯拉認(rèn)證，一個(gè)是已經(jīng)供應(yīng)充電樁的玻璃面板，僅管前者還沒有正式通過認(rèn)證，后者則業(yè)務(wù)量實(shí)在有限，但并不防礙資本追逐它。與之相對(duì)是，特斯拉真正的光伏玻璃供應(yīng)商南玻，上漲的勢(shì)頭并不如外界預(yù)想的那么猛。
今天受益小米概念的還有其發(fā)布會(huì)前后反復(fù)重申的大面積散熱膜，讓市場(chǎng)對(duì)石墨烯概念也進(jìn)行了熱捧，其中并不提供消費(fèi)應(yīng)用的石墨烯概念股東旭光電，也一反前期市場(chǎng)對(duì)其或?qū)⒈椎碾[憂，股價(jià)推至漲停，另外與石墨烯相關(guān)的還有中國寶安也受益拉升。
另外雖然港股仍然在拋售與中國國內(nèi)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、及半導(dǎo)體、面板相關(guān)概念股，但中國國內(nèi)的半導(dǎo)體和面板相關(guān)概念股仍持續(xù)上漲，跟昨天文章所說一樣，中國國內(nèi)資本對(duì)于半導(dǎo)體和面板的科技主線支持不變。
事實(shí)上價(jià)格戰(zhàn)后“剩者為王”的邏輯還是得到了資本的認(rèn)可，目前京東方的面板市場(chǎng)份額將占到全球總份額的三分之一，而三安光電的市場(chǎng)份額已經(jīng)超出了全球總分額的一半。所以面板大戶京東方也將會(huì)在未來三到五年內(nèi)成為全球面板市場(chǎng)的價(jià)格話事者和主要利潤受益者，LED芯片大戶三安光電也將會(huì)在未來三到五年內(nèi)成為全球LED市場(chǎng)的價(jià)格話事者和主要利潤受益者。
01月07日 18:14
