對(duì)于2020年面板行業(yè)來說，中國(guó)內(nèi)地面板廠的大利好，與智能終端手機(jī)類似，韓國(guó)兩大電子巨頭三星和LG都把大量ODM/OEM訂單下給了中國(guó)內(nèi)地的面板廠，其中京東方拿到了最大的份額。
工商時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年三星預(yù)計(jì)將采購(gòu)京東方面板800~900萬片，LG預(yù)計(jì)采購(gòu)京東方面板1150~1200萬片。兩者合起來的數(shù)量，差不多占到了2019年中國(guó)內(nèi)地液晶電視銷售數(shù)量的一半，占到了全球液晶電視市場(chǎng)份額約一成的數(shù)量。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年的液晶電視銷量，也就大概為2.2億規(guī)模。
實(shí)際上在三星九月底關(guān)停了自己的L8-1液晶面板產(chǎn)線，計(jì)劃在原址重新新建一條QD-OLED量子點(diǎn)彩色OLED面板產(chǎn)線后，LGD的高管也在前不久的CES展會(huì)上透露，將結(jié)束LGD在韓國(guó)本土的LCD電視面板業(yè)務(wù)，把相關(guān)的資源全部集中到廣州的LGD液晶面板產(chǎn)線上來。
與TCL華星光電與三星一直就有包銷和代工合同不同，京東方在全球的液晶面板市場(chǎng)上，幾乎是重復(fù)了當(dāng)年LGD壓制日本本土液晶面板廠的情景，通過把面板價(jià)格打到成本線以下，把舊的產(chǎn)能或想進(jìn)入的新進(jìn)資本全部驅(qū)逐出去，最后剩者為王。
實(shí)際上這一周期的液晶面板價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)到了第三個(gè)階段了。
第一個(gè)階段是32吋的液晶面板價(jià)格戰(zhàn)，在四五年前把價(jià)格打到了成本線以下。當(dāng)時(shí)京東方合肥的產(chǎn)能和華星光電復(fù)線的產(chǎn)能大量開出，并集中出貨，把亞、非、拉三大市場(chǎng)全部拿了下來。
32吋價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果是三星關(guān)停7代面板線，訂單全部轉(zhuǎn)給了華星光電。LGD開始實(shí)施套切工藝，生產(chǎn)非標(biāo)的40吋面板，友達(dá)、群創(chuàng)則把原來的32吋產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電競(jìng)屏產(chǎn)品。
第二個(gè)階段是三年前把43吋的面板價(jià)格打到了成本線以下。情況同樣類似，京東方和華星光電新8.5代線擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能大量開出，把中國(guó)內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)給全部拿下。
43吋面板價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果，則讓鴻海收購(gòu)的夏普產(chǎn)能不能如期沖刺市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)三星還出現(xiàn)了夏普短期的斷供導(dǎo)致三星缺貨現(xiàn)象，但最后的結(jié)果是三星、LG、友達(dá)、群創(chuàng)都只能往上尺寸轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)52~65吋的面板來開拓新的市場(chǎng)空間。
第三個(gè)階段則是去年把52~65吋的面板價(jià)格打到了成本線以下。原因還是一樣，京東方和華星光電的10.5代線擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能開出，以及中電系的8.6代線產(chǎn)能陸續(xù)出來。
去年中電系的8.6代線開始沖擊京東方的8.5代線產(chǎn)品，所以京東方一方面是把舊8.5代線轉(zhuǎn)切手機(jī)屏和車載屏，一方面是自己新投的8.5代線也學(xué)習(xí)LGD當(dāng)年的策略混切40吋、55吋、60吋的產(chǎn)品，把LGD的混切產(chǎn)品通過價(jià)格戰(zhàn)給拉下馬來了……
這期間群創(chuàng)和友達(dá)沒有同時(shí)期一起擴(kuò)建8.5面板線的LGD那么慘，有一個(gè)重要的原因，就是群創(chuàng)和友達(dá)同時(shí)生產(chǎn)兩種工藝的液晶面板，即IPS工藝和MVA工藝兩種面板。
IPS工藝是日本顯示巨頭日立進(jìn)行量產(chǎn)化成熟的技術(shù)，IPS工藝的特點(diǎn)是液晶分子長(zhǎng)軸與基板方向保持一致，不會(huì)因?yàn)楹泻癫粫?huì)影響液晶分子開關(guān)時(shí)轉(zhuǎn)換行程，所以俗稱“硬屏”。其優(yōu)點(diǎn)是圖像銳利，反應(yīng)速度快；缺點(diǎn)是灰階不足，漏光，對(duì)比度低。
日立因自己的產(chǎn)業(yè)資源不足，沒法應(yīng)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能后，后面通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓把IPS工藝給了LGD、友達(dá)、群創(chuàng)；而在相關(guān)專利過期后，除了與三星合建產(chǎn)能的華星光電外，后面京東方、中電系和惠科的面板線，基本上都是采用IPS工藝。
VA工藝是日本另一家電子巨頭富士通量產(chǎn)成熟化的技術(shù)，VA工藝的特點(diǎn)是液晶分子長(zhǎng)軸與基板的定向?qū)臃较虮３执怪?，液晶分子開關(guān)時(shí)的轉(zhuǎn)換行程會(huì)受定向?qū)拥闹谱餍螤罴昂泻裼绊懀运追Q“軟屏”。其優(yōu)點(diǎn)是關(guān)態(tài)黑色純正不漏光，對(duì)比度高，色彩柔和，灰階高，色域?qū)?；缺點(diǎn)是反應(yīng)速度會(huì)受到定向?qū)拥闹谱餍螤罴昂泻裼绊?，同樣的液晶分子長(zhǎng)度與盒厚情況下，反應(yīng)速比IPS慢，而且畫面的均勻性不如IPS面板容易控制。
同樣，富士通退出面板產(chǎn)業(yè)后把相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給了三星、友達(dá)與奇美（后面并入了群創(chuàng)），三星后期又把定制版的VA工藝給了華星光電。
與富士通同時(shí)開發(fā)VA面板技術(shù)的，還是夏普，所以三星早期自己產(chǎn)能不足的時(shí)候，就把ODM訂單下給了夏普。
VA工藝雖然定向?qū)記]有附加工藝，但是由于技術(shù)掌控能力要求較強(qiáng)，很多材料要與面板廠一起定制開發(fā)，從某種程度上來說，擴(kuò)產(chǎn)的難度要高一些，所以對(duì)于新進(jìn)的面板企業(yè)吸引力較差一些。
這也是為什么最激烈的產(chǎn)能清洗，會(huì)從IPS工藝產(chǎn)品線開始，而且京東方的產(chǎn)能提升速度也能跟當(dāng)年LGD擴(kuò)產(chǎn)時(shí)一樣快速，直到現(xiàn)在直接取代LGD成為行業(yè)產(chǎn)能第一大廠商，而失利的LGD則因關(guān)廠可能直接跌出前五的原因，也是友達(dá)、群創(chuàng)在IPS面板價(jià)格戰(zhàn)之際，還能退守到VA領(lǐng)域繼續(xù)承接三星的訂單轉(zhuǎn)移的原因。
而LGD最高峰時(shí)，其面板出貨面積占到了全球的28%左右，即便是韓國(guó)本土的液晶面板不再生產(chǎn)，但LGD的OLED面板現(xiàn)有產(chǎn)能和新建產(chǎn)能加起來，再結(jié)合廣州的LCD面板產(chǎn)能一起，未來也還有全球市場(chǎng)約10%~12%的份額。
未來液晶面板市場(chǎng)VA陣營(yíng)仍是以三星和華星光電為主，三星撤退的產(chǎn)能也一般會(huì)轉(zhuǎn)交華星光電，整體的變數(shù)基本上在華星光電10.5代線建成后，也沒有了什么懸念。
而IPS陣營(yíng)則不太一樣，雖然京東方現(xiàn)在取代了LGD成為了行業(yè)霸主，但是中國(guó)內(nèi)地的中電系和惠科正在后面緊追，而且惠科除了學(xué)習(xí)京東方復(fù)制LGD的產(chǎn)能擴(kuò)張之路外，還直接在長(zhǎng)沙開始復(fù)制LGD的OLED面板產(chǎn)能之路。
如果不是惠科在資本市場(chǎng)上落后一步的話，以其終端市場(chǎng)上的能量，把產(chǎn)能迅速拉起來，打掉55吋以下的IPS面板市場(chǎng)十分容易。實(shí)際上惠科的竄起不但引起了群創(chuàng)的彈壓，也讓華星光電早早就開始發(fā)難了。
京東方目前的面板設(shè)計(jì)產(chǎn)能在4000~4200萬平方米之間，約占全球市場(chǎng)的二成左右，不過京東方還有一條10.5代線在建，而且原來所建的產(chǎn)線都預(yù)留了復(fù)線的接口，結(jié)合這兩個(gè)因素，預(yù)計(jì)最終京東方的設(shè)計(jì)產(chǎn)能可以達(dá)到5000~5500萬平方米規(guī)模，未來可達(dá)到約占全球市場(chǎng)的23%~26%。
同樣在中國(guó)內(nèi)地中電系和惠科的產(chǎn)能追逐下，京東方現(xiàn)在的主力產(chǎn)品都往55吋以上市場(chǎng)開拓，基本上是利潤(rùn)較高，漲價(jià)空間較大的產(chǎn)品，因此投資界認(rèn)為2020年京東方的業(yè)績(jī)有望沖破100億，而相關(guān)受益的供應(yīng)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)也有望提升二成左右。
僅管京東方去年表示不再液晶面板上再追加投資，但是京東方的液晶面板王者地位暫時(shí)是穩(wěn)固的。而且京東方不再追加投資，也并不代表中電系和惠科不會(huì)再增加投資。
所以不僅是2020年，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間里，全球的液晶面板投資重點(diǎn)，都會(huì)集中在中國(guó)內(nèi)地，包括液晶設(shè)備與液晶材料，以及終端應(yīng)用。
01月07日 18:14
