中國(guó)手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈從無(wú)到全球最大，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了一次整體逆襲，作為連接終端品牌與產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵點(diǎn)，ODM廠商的發(fā)展見證了中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)變遷。90年代，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了第一批以貼牌為主的手機(jī)企業(yè)。1998~2002年間，中國(guó)手機(jī)行業(yè)崛起第一批IDH公司，包括中電賽龍、德信無(wú)線等。盡管中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)被外來(lái)品牌占據(jù)絕大部分市場(chǎng)，但國(guó)產(chǎn)手機(jī)如夏新、波導(dǎo)、TCL、科健等廠商發(fā)展迅猛，打破國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)被國(guó)外品牌壟斷的格局。中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表明，2009年到2013年，3G時(shí)代來(lái)臨，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商不遺余力地補(bǔ)貼終端，國(guó)產(chǎn)3G智能機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌開始成型，中興、華為、酷派、聯(lián)想等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商依托運(yùn)營(yíng)商渠道并與IDH公司合作，在國(guó)內(nèi)迅速崛起，形成曾經(jīng)的“中華酷聯(lián)”格局。隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)模式紅利消失，手機(jī)市場(chǎng)格局也從曾經(jīng)的中華酷聯(lián)變成如今的華米OV，且出貨量日益向少數(shù)品牌集中。與此同時(shí)，手機(jī)ODM行業(yè)格局基本成型。
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)前六大ODM廠商分別是聞泰1.25億臺(tái)（其中手機(jī)銷量1.15億臺(tái)，筆電平板550萬(wàn)臺(tái)，IOT450萬(wàn)臺(tái)）、華勤銷量1.2億臺(tái)（其中手機(jī)銷量約為8500萬(wàn)臺(tái)、平板2200萬(wàn)臺(tái)、筆電350萬(wàn)臺(tái)、手表500萬(wàn)臺(tái)、IOT450萬(wàn)臺(tái)）、手機(jī)龍旗9300萬(wàn)臺(tái)（其中是8200萬(wàn)臺(tái)、平板筆電800萬(wàn)臺(tái)、IOT200萬(wàn)臺(tái)、汽車100萬(wàn)臺(tái)）、中諾5200萬(wàn)臺(tái)（手機(jī)4500萬(wàn)臺(tái)、筆電平板300萬(wàn)臺(tái)、手環(huán)手表200萬(wàn)臺(tái)、IOT200萬(wàn)臺(tái)）、天瓏移動(dòng)4500萬(wàn)臺(tái)（其中手機(jī)大概4500萬(wàn)臺(tái)）。
如今除了研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)制造外，供應(yīng)鏈管理能力也成為ODM廠商的競(jìng)爭(zhēng)核心之一。而伴隨著中國(guó)手機(jī)軍團(tuán)的成長(zhǎng)，中國(guó)手機(jī)制造供應(yīng)鏈也快速壯大，形成了包括ODM廠商在內(nèi)全球最大的手機(jī)供應(yīng)鏈體系。從全球范圍來(lái)看，未來(lái)3至5年安卓手機(jī)總量依舊會(huì)大幅增長(zhǎng)，以O(shè)DM企業(yè)代工生產(chǎn)的中低端機(jī)型仍舊是市場(chǎng)的主力，市場(chǎng)空間仍然可觀。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新報(bào)告顯示，2019年上半年，全球ODM公司的智能手機(jī)出貨量接近1.8億部，同比增長(zhǎng)7％。
不過(guò)，過(guò)低的凈利率是ODM行業(yè)面臨的一大難題。目前國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)上，OPPO、vivo與華為的高端系列均采取了自建生產(chǎn)線的方式。華為正在研制世界上最先進(jìn)且獨(dú)一無(wú)二的自動(dòng)化線體設(shè)備，據(jù)悉一個(gè)流線體可減少工作人員50人左右，可謂強(qiáng)大至極。
而反觀ODM市場(chǎng)，ODM企業(yè)代工的多為低價(jià)走量的中低端手機(jī)，這類產(chǎn)品市場(chǎng)溢價(jià)較低，因此無(wú)法給ODM企業(yè)帶來(lái)更多的利潤(rùn)。另外一方面，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)上品牌集中度的進(jìn)一步提高，在面對(duì)同行帶來(lái)巨大壓力的同時(shí)，下游手機(jī)行業(yè)需求的快速變動(dòng)也對(duì)上游ODM企業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，ODM廠商行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也更為巨大，低凈利的行業(yè)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加深。
進(jìn)入5G時(shí)代，手機(jī)廠商以及ODM的產(chǎn)品不僅僅是單一化，他們更是面向未來(lái)，加入了很多智能終端產(chǎn)品。
以華為為例，華為在西班牙巴塞羅當(dāng)?shù)嘏e辦華為終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會(huì)，在發(fā)布會(huì)上，余承東多次強(qiáng)調(diào)“1+8+N”戰(zhàn)略，這究竟有何深意呢？什么是“1+8+N”戰(zhàn)略呢？
所謂的“1”，也就指的是手機(jī)，手機(jī)是未來(lái)智慧生活的入口，因此顯得額外重要。而8代表的是8個(gè)重要產(chǎn)品，包括VR/AR設(shè)備、平板電腦、筆記本電腦、智慧大屏、可穿戴設(shè)備、智能音箱、車載設(shè)備、耳機(jī)。
N泛指IOT設(shè)備，而+則是華為連接他們的方式（例如Huawei share等技術(shù)）。其實(shí)華為的“1+8+N”這個(gè)產(chǎn)品戰(zhàn)略是為了要打造未來(lái)5G全場(chǎng)景智慧生活而制定，面向5G高品質(zhì)全場(chǎng)景的智慧生活，生態(tài)在各領(lǐng)域都可以體現(xiàn)出它的存在和價(jià)值。
在發(fā)布會(huì)上，余承東透露，“全場(chǎng)景生活的戰(zhàn)略是華為消費(fèi)者戰(zhàn)略接下來(lái)5—10年的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。”
而對(duì)于ODM廠商而言，華為的戰(zhàn)略也給了ODM廠商一定的啟發(fā)作用，在這一特殊時(shí)期，ODM廠商勢(shì)必抓住趨勢(shì)的發(fā)展，在產(chǎn)品端發(fā)力，力爭(zhēng)攬住更多的手機(jī)客戶商、智能家居客戶商、移動(dòng)辦公客戶商等下游廠商。
以卓翼科技為例，2月24日，有投資者在互動(dòng)易問(wèn)卓翼科技(002369.SZ)華為新發(fā)布的路由器WIFI6+.5GPro是否由公司生產(chǎn)?對(duì)此，卓翼科技表示，華為是公司重要的戰(zhàn)略合作客戶之一，已有10多年的良好合作關(guān)系，合作產(chǎn)品涉及網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)終端等領(lǐng)域，隨著技術(shù)不斷迭代升級(jí)，合作的產(chǎn)品形態(tài)越來(lái)越多，包括無(wú)線寬帶、智能路由器、智能手機(jī)、智能手表等等。為更好地服務(wù)客戶，公司先后在西安、武漢成立了研發(fā)中心，與客戶一起聯(lián)合開發(fā)包括無(wú)線寬帶終端(CPE/MBB)，智能路由器，4G/5G模塊等多品種的IoT等終端產(chǎn)品，合作項(xiàng)目進(jìn)展順利并已陸續(xù)量產(chǎn)發(fā)貨。
同時(shí)，手機(jī)ODM廠商借助于持續(xù)研發(fā)投入，關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部件的生產(chǎn)管控以及工廠自動(dòng)化配備，確保生產(chǎn)良率和產(chǎn)品一致性，以及交付的及時(shí)率，最終實(shí)現(xiàn)與客戶的共贏。精品化策略考驗(yàn)的是ODM公司的綜合能力。手機(jī)ODM廠商的產(chǎn)品多元化，精細(xì)化，高端化是發(fā)展趨勢(shì)。智能家居生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是為了降低上生產(chǎn)線的風(fēng)險(xiǎn)，甚至為了贏得市場(chǎng)時(shí)間，通過(guò)合同訂購(gòu)的方式委托其他同類產(chǎn)品廠家生產(chǎn)，所訂產(chǎn)品低價(jià)買斷，并直接貼上自己的品牌商標(biāo)。智能家居ODM廠商在家居端可以發(fā)力，爭(zhēng)取更多更大的市場(chǎng)份額。移動(dòng)辦公ODM廠商，華為拿下2019年5G手機(jī)出貨量第一，三星位居第二。2020年各大廠商將圍繞5G手機(jī)展開競(jìng)爭(zhēng)，5G換機(jī)潮將至。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布報(bào)告指出，2019年全球5G智能手機(jī)出貨量達(dá)到1870萬(wàn)臺(tái)。華為占全球5G智能手機(jī)市場(chǎng)份額的37%，位居第一；三星以36%的份額位居第二。2019年是5G商用元年，已經(jīng)有十幾款5G手機(jī)發(fā)布，但整體5G手機(jī)出貨量有限，預(yù)計(jì)2020年-2023年將開啟新一輪換機(jī)潮。2020年全球5G智能手機(jī)將達(dá)2億部，滲透率接近15%，2021年有望達(dá)到4.5億部，2022年有望達(dá)到7.5億部，2023年有望接近10億部5G手機(jī)出貨量。
手機(jī)ODM廠商在5G到來(lái)的時(shí)代都在尋找市場(chǎng)的真正風(fēng)口，尋找正確的市場(chǎng)方向，在產(chǎn)品線的投入上也是有所衡量的，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，相信2020年會(huì)角逐出一批真正的時(shí)代優(yōu)秀企業(yè)。手機(jī)ODM廠商一方面不能失去手機(jī)客戶商，一方面還要拓展更寬闊的產(chǎn)品端，尋找更優(yōu)質(zhì)，市場(chǎng)接受度更佳的產(chǎn)品。
01月07日 18:14
