當智能手機這一市場銷量疲軟，競爭過于激烈之時，隨著智能車載的快速發(fā)展，光學制造商們將目光瞄向了堪稱為攝像頭的又一大市場—車載攝像頭。
早前索尼公司總裁兼CEO吉田憲一郎曾表示：“毫不夸張的說，智能手機已成為過去十年的大趨勢，我相信下一個大趨勢將是移動出行。”
與手機功能不同，車載攝像頭主要功能是保證駕駛安全，需要在駕駛期間始終保持工作狀態(tài)，且必須能夠適應較差的工作環(huán)境，偏重于工作穩(wěn)定性、防磁、耐高溫性以及長使用壽命等，對制造工藝要求更為嚴苛。
而從整個市場端來看，外資龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，上游環(huán)節(jié)多為國外龍頭企業(yè)壟斷。以車載CMOS圖像傳感器為例，CMOS行業(yè)主要被美日韓企業(yè)壟斷，行業(yè)的絕對領導者是美國企業(yè) On Semi（安森美），其在汽車圖像傳感器市場的市場占有率達到46%。
車載攝像頭ISP（圖像信號處理）行業(yè)主要供應商為德州儀器、Mobileve和華為海思等，其中德州儀器技術積累最深厚、市場占有率最高；智能算法環(huán)節(jié)，Mobileye壟斷了全球90%的市場份額。
而模組封裝行業(yè)前三為松下、法雷奧和富士通，市占率分別為 20%、11%和 10%。舜宇光學、歐菲科技等廠商在手機攝像頭封裝領域占有率較高，擁有一定的工藝積累，正在逐漸進入車載攝像頭模組封裝行業(yè)；在車載鏡頭端舜宇光學從2004年開始布局車載鏡頭市場，2012年開始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一并保持至今。
單車配置數(shù)量提升
車載攝像頭主要包括內視攝像頭、后視攝像頭、前置攝像頭、側視攝像頭、環(huán)視攝像頭等，目前攝像頭車內主要應用于倒車影像（后視）和360°全景（環(huán)視），高端汽車的各類輔助設備裝備的攝像頭可多達8個，用于輔助駕駛員泊車或觸發(fā)緊急剎車。
如果要實現(xiàn)完全自動駕駛功能，車上至少需要搭載前視、環(huán)視、后視、內置攝等五類攝像頭；為了達到更準確的識別效果，每一類攝像頭會搭載不同焦段2—3只。
針對車載攝像頭，一位業(yè)內人士曾表示，后期車載攝像頭后裝可能會起量，前裝還是需要時間，而現(xiàn)在車規(guī)級的攝像頭也集中在2M和5M。
而索尼概念車的發(fā)布引起業(yè)內一片“歡呼”。在2020CES展上，索尼首次對外公布了智能汽車產(chǎn)品VISION—S的首輛原型車，索尼官方表示這款概念車內外潛入包括CMOS一級TOF在內的33個傳感器，可謂駕駛者提歐共全景影像、360 Reality Audio聲場技術、全時鏈接等功能，力圖為消費者提供舒適和娛樂性的全新移動出行解決方案。
據(jù)了解，VISION—S由索尼聯(lián)合NVIDIA、高通、博世、黑莓、QNX、馬牌在內的眾多合作伙伴打造而成。由此可見，在智能駕駛技術的推動下，車載攝像頭需求將明顯提升。
其實，針對車載攝像頭這一市場，舜宇光學在其2019年半年報中也曾表示，隨著汽車駕駛智能化的發(fā)展，消費者對于行車安全的提高及ADAS技術的不斷成熟，車載攝像頭的需求保持強勁。
永新光學在投資者提問中也曾表示，傳統(tǒng)汽車無前裝攝像頭或者有1—2顆車載攝像頭，隨著自動化程度提高攝像頭數(shù)量增加，目前特斯拉Auto Pilot2.0使用8顆攝像頭，未來自動駕駛汽車的前裝車載攝像頭需求在10顆以上。
而自動駕駛主要利用安裝在車上的各類傳感器感應周圍環(huán)境，收集數(shù)據(jù)從而進行物體的辨識、偵測和追蹤，ADAS助益駕駛者預先察覺危險、增加汽車駕駛安全性和舒適性，從某種程度上而言，ADAS是自動駕駛的前提之一。
目前，日本、德國等發(fā)達國家新增汽車ADAS的配置比率已相對較高，而中國等新興市場的滲透率仍相對較低，但目前，汽車內部有大量電子裝置，汽車的娛樂和信息性不斷增強，在此情況下，駕駛者的注意力容易被分散，因此作為提升駕駛安全性的智能輔助功能系統(tǒng)，ADAS滲透率不斷提升是較為明確的趨勢，據(jù)預測，我國ADAS市場增長速度有望超過40%，預計今年將達到788億元。
同時，根據(jù)YOLE預測，車載CMOS圖像傳感器市場至2022年將達到80億美元左右，汽車市場也將成為僅次于手機的第二大CMOS傳感器應用領域。
外資占主導地位 國產(chǎn)廠商從鏡頭突圍
據(jù)IHS統(tǒng)計，2018年全球車載攝像頭市場規(guī)模為97億美元，預計2020年將達到133億美元。
從車載攝像頭的組成部分來看，車載攝像頭主要由鏡頭、CMOS傳感器、模組組件、獨立ISP芯片、算法等構成。
在攝像頭CMOS傳感器領域，目前手機攝像頭也采用CMOS傳感器，這也是手機攝像頭廠商謀求進入車載攝像頭領域的原因之一。
CMOS市場基本被外資品牌把控，國產(chǎn)品牌實力較弱。Sony在全球CMOS傳感器領域常年占據(jù)市場份額第一的位置，市場份額超過42%，但在車載攝像頭方面實力不強，這也體現(xiàn)了車載攝像頭市場存在一定的壁壘。
車載攝像頭CMOS行業(yè)的絕對的領導者是美國企業(yè)On Semi(安森美)，安森美在汽車圖像傳感器市場的市占率達到46%。
在圖像信號處理器ISP上，ISP有獨立和集成兩種方案。獨立ISP芯片性能強大，但成本較高，主要供應商為德州儀器、Mobileye、華為海思等，其中德州儀器技術積累最深厚、市占率最高。而近年CMOS傳感器供應商如Aptina、豪威科技也推出最新的內置ISP的CMOS圖像傳感器集成產(chǎn)品、成本低、面積小、功耗低、但能夠完成的算法相對簡單，處理能力較弱。
在核心算法芯片上，目前用于ADAS視覺方案的芯片多數(shù)被國外壟斷，但標桿產(chǎn)品尚未出現(xiàn)。主要供應商有瑞薩電子、意法半導體、飛思卡爾、亞德諾、德州儀器、恩智浦、富士通、賽靈思、英偉達等，可供選擇的用于傳統(tǒng)計算機視覺算法的車規(guī)級芯片種類繁多，但尚未出現(xiàn)適用于傳統(tǒng)算法疊加深度學習算法的低功耗高性能芯片的標桿產(chǎn)品。
舜宇光學車載鏡頭產(chǎn)品全球市場占有率第一，其產(chǎn)品已進入寶馬、奔馳、奧迪等高端車系的前裝供應鏈，同時舜宇光學已開始向下游加速滲透，新布局的車載模組業(yè)務已取得全球知名tier-1大廠認證，有望在車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)更大份額。
目前除了舜宇光學外，歐菲光在車載鏡頭端也有布局。2018年歐菲光收購了富士集團天津工廠和車載鏡頭相關專利300余項，收購車載鏡頭產(chǎn)能+專利助于其推進智能汽車電子業(yè)務發(fā)展、上延完善車載鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈布局。
01月07日 18:14
