3月初，由于上游封裝價(jià)格上漲，差異化攝像頭芯片端格科微、OV、索尼、奇景這幾家的部分個(gè)別型號的攝像頭芯片產(chǎn)品出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象，漲幅約30%左右。
如今，CIS的緊缺現(xiàn)象并未得到有效緩解。日前筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，安防類的攝像頭芯片廠商OV較為緊缺。
事實(shí)上，除了安防類的攝像頭外，手機(jī)端的攝像頭芯片也較為緊張。一位業(yè)內(nèi)人士與筆者溝通時(shí)，對方表示，海力士的攝像頭芯片大幅度漲價(jià)，三星16M的芯片也有小幅度的漲價(jià)。
而基于最新CIS產(chǎn)能趨緊，13M及以下產(chǎn)品供貨緊缺價(jià)格有所上漲，有調(diào)研機(jī)構(gòu)調(diào)整韋爾股份的盈利預(yù)測。
4月1日海力士開始執(zhí)行新價(jià)格
日前，從供應(yīng)鏈傳出4月1日開始，海力士將開始執(zhí)行新的攝像頭芯片價(jià)格。據(jù)稱，海力士的新價(jià)格有著大幅度的漲價(jià)。
而對于漲價(jià)的原因，有業(yè)內(nèi)人士稱，主要是供求不平衡而導(dǎo)致的缺貨造成，從目前的情況來看，還是8M、13M的市場需求太大了。
從整個(gè)芯片市場端來看，三星和索尼的攝像頭芯片主力點(diǎn)在高階上，而當(dāng)8M、13M的攝像頭芯片需求量增加時(shí)，海力士成為了香餑餑。
其實(shí)，受益于多攝、像素提升等需求拉動(dòng)，多家攝像頭芯片自2019年上半年開始面臨缺貨危機(jī)，價(jià)格不斷上調(diào)。
后來，雖然索尼、OV、格科微、三星等大廠持續(xù)增加產(chǎn)能，但仍無法有效滿足市場需求，再加上疫情影響，國內(nèi)工廠復(fù)工后采購及回補(bǔ)庫存明顯，供需關(guān)系持續(xù)緊張。
縱觀2020年整個(gè)攝像頭市場，智能手機(jī)目前仍是攝像頭最大的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著智能手機(jī)多攝的普及，三攝已成為主流，四攝已成為各大品牌旗艦機(jī)的標(biāo)配。
從手機(jī)終端產(chǎn)品像素端來看，截止目前已發(fā)布的手機(jī)品牌，有廠商后置四攝中搭載了一顆1300萬像素的廣角攝像頭和一顆800萬像素的長焦攝像頭，同時(shí)筆者還觀察到2M的攝像頭搭載率也頗高。
受下游需求推動(dòng)，攝像頭芯片需求旺盛，行業(yè)景氣度不斷提高。
其實(shí)，除了手機(jī)攝像頭外，汽車電子、安防監(jiān)控、無人機(jī)等領(lǐng)域也增加了對攝像頭需求，基于此，受下游終端需求推動(dòng)，進(jìn)一步帶動(dòng)了攝像頭芯片價(jià)格上漲及包括封裝等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格上調(diào)。
CIS高像素供需缺口又如何？
其實(shí)，除了需求增加外，安卓機(jī)型的光學(xué)升級也加大了高端攝像頭芯片及配套產(chǎn)能需求。這也就意味著，隨著像素的提升，等效產(chǎn)出大幅下降，相應(yīng)所需的晶圓產(chǎn)能亦大幅提升。
同時(shí)，國盛證劵表示，產(chǎn)業(yè)跟蹤下來，僅考慮48M、64M以及40/50M定制化高像素產(chǎn)品，2020年相較于2019年需求增量在3億顆左右，如果全按照一片Wafer對應(yīng)600—700顆的產(chǎn)出來算，產(chǎn)能需求在43萬—50萬片，對應(yīng)3.6—4.2萬片的月產(chǎn)能。
其明確指出，實(shí)際情況中由于大底、三層堆棧的存在，單片Wafer產(chǎn)出要更低。
而目前市場對疫情給消費(fèi)電子需求帶來的負(fù)面影響較為擔(dān)心，不過國盛證劵在樂觀、中性、悲觀情況下進(jìn)行供需缺口預(yù)算后指出，中性情景為今年需求整體下調(diào)10%，這一情景預(yù)計(jì)高像素帶來的新增月產(chǎn)能需求為4萬片/月。
悲觀情景為今年需求整體下調(diào)20%，這一情景下預(yù)計(jì)高像素帶來的新增月產(chǎn)能需求為3.1萬片/月。
此外，國盛證券指出，考慮到目前索尼、三星以及OV的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)為即使在當(dāng)前消費(fèi)電子需求整體下修的情景下，新增供給小于新增需求也是大概率事件，因此認(rèn)為攝像頭芯片供需缺口將持續(xù)至2021年各家新增供給顯著開出為止。
01月07日 18:14
