由于華為在今年第二季度大量推出5G手機(jī)，對(duì)智能手機(jī)OLED面板的需求量也大幅增加，UBI Research的數(shù)據(jù)顯示，華為的購(gòu)買(mǎi)量最大，采購(gòu)數(shù)量約為1623萬(wàn)片，占中國(guó)內(nèi)地智能手機(jī)OLED面板總采購(gòu)量的53.4%左右。
另外，BBK系的OPPO、vivo雖然在第二季度的智能手機(jī)銷(xiāo)量上表現(xiàn)欠佳，但作為三星顯示在中國(guó)內(nèi)地傳統(tǒng)的智能手機(jī)OLED面板采購(gòu)大戶，以及最主要的屏下光學(xué)指紋智能手機(jī)品牌，采購(gòu)數(shù)量仍然比較大。其中OPPO采購(gòu)量超過(guò)了蘋(píng)果，采購(gòu)了約565萬(wàn)片的智能手機(jī)OLED面板，占中國(guó)內(nèi)地總采購(gòu)量的18.6%左右；vivo采購(gòu)了約450萬(wàn)片的智能手機(jī)OLED面板，占中國(guó)內(nèi)地總采購(gòu)量的14.8%左右。
另外中國(guó)內(nèi)地的小米手機(jī)沖刺高端的策略有即將成功的跡象，小米第二季度采購(gòu)了約252萬(wàn)片的智能手機(jī)OLED面板，占中國(guó)內(nèi)地總采購(gòu)量的8.3%左右。另外是繼續(xù)在市場(chǎng)上少有發(fā)聲的魅族和聯(lián)想，分別采購(gòu)了約40萬(wàn)片和12萬(wàn)片的智能手機(jī)OLED面板。
不過(guò)產(chǎn)業(yè)界對(duì)智能手機(jī)OLED面板的未來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)仍然比較擔(dān)心，UBI Research的數(shù)據(jù)顯示顯示與第一季度的數(shù)據(jù)相比，2020年第二季度的智能手機(jī)OLED面板采購(gòu)數(shù)字下降了17%。與往年同期相比，更是下降約40.3%。
據(jù)了解，在中國(guó)內(nèi)地京東方與維信諾的柔性O(shè)LED面板出貨速度加快，深天馬與TCL華星固轉(zhuǎn)柔后也正式量產(chǎn)，因此中國(guó)內(nèi)地面板廠商的柔性O(shè)LED開(kāi)始具備了一些規(guī)模優(yōu)勢(shì)。而且柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線也是中國(guó)內(nèi)地政府重點(diǎn)補(bǔ)貼的對(duì)象，所以中國(guó)內(nèi)地的柔性O(shè)LED面板價(jià)格相比韓國(guó)三星顯示的價(jià)格，要低出三成左右。
超低的價(jià)格，再加上5G智能手機(jī)對(duì)超薄柔性O(shè)LED的剛需，讓三星顯示今年上半年的剛性O(shè)LED面板需求大減。而且作為傳統(tǒng)的中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)客戶，OPPO、vivo今年上半年的智能手機(jī)也處于深度調(diào)速狀態(tài)，為了應(yīng)對(duì)疫情造成的市場(chǎng)波動(dòng)，OPPO、vivo都極力壓制在線和在途庫(kù)存，并且中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)在華為5G手機(jī)的沖擊下，新機(jī)發(fā)布速度與上市速度，都有所減緩，對(duì)三星剛性O(shè)LED面板的采購(gòu)需求也急劇減少。
而上個(gè)月華為相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人余承東在公開(kāi)演講中披露：“但很遺憾的是，在美國(guó)的第二輪制裁，我們芯片生產(chǎn)，只接受了9月15號(hào)之前的訂單，到9月15號(hào)生產(chǎn)就截止了。所以今年可能是我們?nèi)A為麒麟高端芯片的絕版，最后一代。”
對(duì)于外界的打擊，目前華為還沒(méi)有對(duì)外宣布其有沒(méi)有尋找到解決的辦法。據(jù)近期產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱，華為現(xiàn)在還有約1000萬(wàn)顆的智能手機(jī)高端芯片庫(kù)存，明年華為手機(jī)的備貨量也只有不到3000部，后續(xù)華為手機(jī)供應(yīng)商肯定要深度調(diào)整策略，才能填補(bǔ)華為手機(jī)采購(gòu)額大幅度下降后的市場(chǎng)空缺。
圖/網(wǎng)絡(luò)
在華為的智能手機(jī)OLED面板供應(yīng)上，京東方和TCL華星都曾表示自己是華為的柔性O(shè)LED面板供應(yīng)商，并且進(jìn)行著深度合作。有消息稱京東方今年的柔性O(shè)LED面板出貨量將突破4000萬(wàn)片，TCL華星也對(duì)外宣稱武漢華星的柔性O(shè)LED量產(chǎn)表現(xiàn)良好，能夠滿足客戶的訂單需求。
當(dāng)然，華為手機(jī)也有從三星顯示采購(gòu)柔性O(shè)LED面板，但基于市場(chǎng)敏感的原因，相關(guān)各方都不愿意透露具體的供貨數(shù)量。
而三星顯示柔性O(shè)LED的最大客戶除了蘋(píng)果之外，就是三星集團(tuán)自己。今年上半年蘋(píng)果仍然沒(méi)有完成對(duì)三星顯示的柔性O(shè)LED定量采購(gòu)指標(biāo)，蘋(píng)果繼續(xù)為三星顯示支付了額外的產(chǎn)能空置補(bǔ)償。
而三星手機(jī)上半年也因疫情的原因銷(xiāo)量受挫，再加上中國(guó)內(nèi)地買(mǎi)家采購(gòu)量減少，所以三星顯示今年上半年的OLED面板業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)欠佳。
據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱，三星為了應(yīng)對(duì)剛性O(shè)LED需求不佳的狀況，正在印度申請(qǐng)相關(guān)政策補(bǔ)貼，擬將現(xiàn)在越南空置的剛性O(shè)LED模組產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度生產(chǎn)，供應(yīng)給印度的手機(jī)制造廠商使用。
據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》7日?qǐng)?bào)道，據(jù)一名印度政府高級(jí)官員透露，蘋(píng)果的合同制造商富士康、和碩、緯創(chuàng)以及三星，還有印度本土制造商Karbonn、Lava、Dixon等在印度出口價(jià)值約1000億美元手機(jī)的申請(qǐng)已獲初步批準(zhǔn)。在上述申請(qǐng)獲得印度政府一個(gè)工作小組的批準(zhǔn)后，相關(guān)提議可能會(huì)在本周提交給內(nèi)閣。據(jù)知情人士透露，根據(jù)上述申請(qǐng)，蘋(píng)果的合同制造商和三星計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)，各自生產(chǎn)價(jià)值500億美元的手機(jī)。
印度IT部長(zhǎng)拉維·尚卡爾·普拉薩德(Ravi Shankar Prasad)周六宣布，五年時(shí)間內(nèi)，對(duì)在印度生產(chǎn)的產(chǎn)品增加的銷(xiāo)售額，將提供6%的財(cái)政補(bǔ)貼。該計(jì)劃已經(jīng)收到22份申請(qǐng)，分別來(lái)自電子元件生產(chǎn)商。據(jù)估計(jì)，按照該計(jì)劃，這將導(dǎo)致五年內(nèi)生產(chǎn)價(jià)值1540億美元的智能手機(jī)，并且參與公司還同意將在印度提供120萬(wàn)個(gè)直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)。目前該計(jì)劃22份申請(qǐng)中，并沒(méi)有中國(guó)內(nèi)地廠商名字出現(xiàn)。
不過(guò)蘋(píng)果對(duì)三星顯示采購(gòu)的主要是柔性O(shè)LED面板，所以三星顯示轉(zhuǎn)移到印度的剛性O(shè)LED模組產(chǎn)能，主要是供應(yīng)給三星手機(jī)自己使用，以及還沒(méi)有獲得印度政府補(bǔ)貼，但也暫時(shí)無(wú)法撤出印度的中國(guó)內(nèi)地手機(jī)制造廠商使用。
有媒體報(bào)道稱，三星內(nèi)部預(yù)計(jì)自己將在其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為面臨美國(guó)嚴(yán)格監(jiān)管的情況下增加銷(xiāo)量，明年三星手機(jī)的出貨量有機(jī)會(huì)達(dá)到或超過(guò)3億部。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)計(jì)劃，三星內(nèi)部正規(guī)劃一系列措施，以實(shí)現(xiàn)三星手機(jī)在全球促銷(xiāo)，使其智能手機(jī)明年的出貨量超過(guò)3億部。
消息人士稱，三星電子預(yù)計(jì)，受美國(guó)制裁影響，華為明年的智能手機(jī)出貨量將較今年減少70%，相當(dāng)于留出了1億4千萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)空間可以讓三星把握。
實(shí)際上，中國(guó)內(nèi)地產(chǎn)業(yè)界也有傳聞，除了小米積極向供應(yīng)商追單，大量訂制紅米手機(jī)零組件外，OPPO也把自己的訂單產(chǎn)能規(guī)劃提升到了1億部的規(guī)模，達(dá)到了疫情以前的水平，說(shuō)明OPPO后續(xù)的追單力度也很大。
但不管怎么樣，京東方和TCL華星都將要為其OLED面板失去華為手機(jī)這個(gè)大客戶做出新的市場(chǎng)策略調(diào)整，這種調(diào)整不外乎兩個(gè)：一個(gè)是與終端廠商組成策略聯(lián)盟，互相開(kāi)放自己的顯示技術(shù)資源，長(zhǎng)期讓利合作；一個(gè)是繼續(xù)跟政府要補(bǔ)貼，壓低價(jià)格吸引市場(chǎng)上的買(mǎi)家。
事實(shí)上由于中國(guó)內(nèi)地的OLED面板實(shí)在相對(duì)便宜，此前就曾傳出三星電子將發(fā)給中國(guó)內(nèi)地ODM/OEM的智能手機(jī)訂單，OLED面板產(chǎn)能將由中國(guó)內(nèi)地面板廠商完成，不再使用三星顯示自己的高價(jià)面板。
01月07日 18:14
